Die besten ETFs für Investitionen in Luxusgüter
Die Ausgaben für High-End-Waren umfassen Luxusartikel wie Schmuck, Uhren, Handtaschen, Luxusmarkenautos, Kleidung, Lederwaren, Parfums und Kosmetika. Neben greifbaren Produkten gibt es natürlich auch Luxusdienstleistungen von hochwertigen Dienstleistern.
Luxusgüter bieten wertvolle und besonders interessante Möglichkeiten für Investoren, ihr Portfolio zu diversifizieren. Anleger sollten bedenken, dass der Luxussektor nicht von den gleichen Risiken und Ausfällen anderer Sektoren isoliert ist und in schwierigen Zeiten die Nachfrage nach Luxusgütern normalerweise abnimmt. Für einen Anleger, der ein Engagement in Luxusmarken aufbauen möchte, ist die Investition in luxusorientierte Exchange Traded Funds (ETFs) ein guter und einfacher Einstieg.
Die zentralen Thesen
- Zu den Luxusgütern gehören High-End-Schmuck, Uhren, Kleidung und Autos. Der Luxussektor umfasst auch High-End-Dienstleistungen.
- Der Luxussektor kann für Anleger eine interessante Alternative sein, um ihre Portfolios zu diversifizieren.
- In schwierigen Zeiten, oft während einer Rezession, nimmt die Nachfrage nach Luxusgütern und -dienstleistungen tendenziell ab, was sich negativ auf die Leistung von Luxusanbietern auswirkt.
- Beliebte Luxus-ETFs sind der Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF, der SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF und der Emles Luxury Goods ETF.
- Die Analyse der Top-Bestände von verbraucherorientierten ETFs ermöglicht Ihnen einen Einblick in die Konzentration ihrer Luxusbestände und hilft Ihnen bei der Entscheidung, welcher ETF für Ihre Risikobereitschaft am besten geeignet ist.
Ein ETF mit einem klaren Engagement in Luxusgütern
Der Amundi S & P Global Luxury OGAW ETF bildet die Wertentwicklung des S & P Global Luxury Index ab. Das Auflegungsdatum des ETF war der 19. November 2008, aber der Fokus wurde 2018 von der Nachbildung des MSCI Europe Insurance Index auf den S&P Global Luxury Index geändert, wo er nun den 31. Januar 2018 als Auflegungsdatum markiert niedrige Kostenquote von 0,25%
Der Fonds wird in zwei Währungen angeboten: Euro und USD. Mai 2021 verwaltete der Fonds ein verwaltetes Vermögen (AUM) von 216 Millionen Euro im auf Euro lautenden Fonds und 261 Millionen US-Dollar im USD-Fonds. Zu den größten Beteiligungen gehören LVMH Moet Hennessy, Tesla, Daimler, Kering, Richemont, Estee Lauder, Hermes, Pernod Ricard, Nike und Diageo.
Laut S & P Dow Jones Indices bildet der Global Luxury Index von S & P 80 der größten börsennotierten Unternehmen des Luxussektors ab, die die spezifischen Anforderungen für Investitionen erfüllen. Seine Top-10-Bestandteile sind mit denen des Amundi-Fonds identisch.
ETFs mit einem gewissen Engagement in Luxusgütern
Der SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF bildet den MSCI Europe Consumer Discretionary 20/35 Capped Index ab. Der SPDR ETF hat ein verwaltetes Gesamtvermögen von 156 Millionen Euro zum 14. Mai 2021. Das Auflegungsdatum des ETF ist der 5. Dezember 2014 und die Verwaltungsgesellschaft ist State Street Global Advisors. Der Anlageklassenfokus des ETF liegt auf Aktien und weist eine Kostenquote von 0,23% auf. Der Fonds hat einen geografischen Schwerpunkt in der Europäischen Region, wobei der Großteil der Beteiligungen französische Unternehmen sind.
Zu den Top-Positionen zählen LVMH Moet Hennessy, Daimler, Kering, Richemont, Hermes, Adidas, Prosus, Essilor, Volkswagen und Industria de Diseno Textil.
Ein weiterer ETF, der ein gewisses Engagement in Luxusunternehmen hat, ist der Emles Luxury Goods ETF. Am 13. Mai 2021 verfügt er über ein verwaltetes Vermögen von 2,9 Millionen US-Dollar mit einem jüngsten Auflegungsdatum am 24. November 2021. Zu den Top-Beständen des Fonds gehören Diageo, Volkswagen, Apple, Daimler, Estee Lauder, Nike, BWM, Richemont, Adidas, und Tesla. Der Fonds ist bestrebt, den Emles Global Luxury 50 Index abzubilden.
Sonstige Investitionen
Es gibt viele ETFs, in die Sie investieren können, und wenn Sie ein Engagement in Luxusmarken suchen, ist der beste Weg, sich Verbraucher-ETFs anzusehen und ihre Top-Positionen zu analysieren. Auf diese Weise können Sie die Art der Exposition erreichen, die Sie für Ihr Portfolio wünschen. Einige ETFs haben möglicherweise eine starke Konzentration auf Luxusgüter, andere eine geringe Konzentration. Je nach Ihrer Risikotoleranz, das Recht ETF Auswahl wird von der Konzentration abhängen Sie möchten.
Die Quintessenz
Da wohlhabende Klassen weiterhin zu Ausgaben im Luxussektor tendieren, werden sich immer interessantere Optionen zur Diversifizierung von Anlageportfolios ergeben. Mit ETFs wie den oben vorgestellten ergeben sich für Anleger weiterhin faszinierende Optionen, um von solchen Ausgabenmustern zu profitieren.