Die größten und besten Vermögensverwaltungsfirmen

Im Jahr 2020 veröffentlichte ADV Ratings sein Ranking der weltweit größten Vermögensverwaltungsunternehmen. Die Vermögensverwalter sind nach Assets under Management (AUM) per 30. Juni 2020 geordnet. Die hier aufgeführten Rankings spiegeln die Top 10 der Vermögensverwalter nach Vermögen wider.

1. UBS Wealth Management

UBS Wealth Management steht mit einem verwalteten Vermögen von 2,6 Billionen US-Dollar auf Platz eins der Liste. Obwohl UBS ein Schweizer Unternehmen ist, ist es in über 50 Ländern und von allen wichtigen internationalen Finanzplätzen aus tätig. UBS hat 286 Niederlassungen in den USA

In den USA bieten die Finanzberater von UBS Planungs, Anlage- und Bankdienstleistungen sowie Private Wealth Management für Privatpersonen an. Für Unternehmen und Organisationen können die Finanzberater von UBS in den Bereichen Financial Wellness, Altersvorsorge, Aktienplan, institutionelle Beratung und Arbeitsplatzeinblicke helfen.

2. Credit Suisse

Die Credit Suisse steht mit einem verwalteten Vermögen von 1,25 Billionen US-Dollar an zweiter Stelle der Liste. Wie UBS Wealth Management ist auch die Credit Suisse ein Schweizer Unternehmen.

Zu den Vermögensverwaltungslösungen der Credit Suisse gehört die Erhaltung, Akkumulation oder Übertragung von Vermögen. Zuvor hatte das Unternehmen Investmentbanking-Experten in Büros in Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, New York und San Francisco. Im Januar 2015 gab die Credit Suisse jedoch bekannt, dass sie ihre Private-Banking- und Wealth-Management-Dienste in den USA aufgeben würde. Im selben Jahr verlagerte das Unternehmen sein US-Wealth-Geschäft an Wells Fargo.

3. Morgan Stanley Vermögensverwaltung

Morgan Stanley Wealth Management belegt mit einem AUM von 1,24 Billionen US-Dollar den dritten Platz auf der Liste. Morgan Stanley hat 250 Beratungsunternehmen, die sich dafür einsetzen, Kunden beim Wachstum ihres Finanz, Familien- und Sozialkapitals zu unterstützen.

Morgan Stanley Wealth Management ist in allen 50 Bundesstaaten und in Washington DC tätig. Es hat mehr als 15.600 Vermögensverwalter in fast 600 Filialen.

4. Globales Vermögens- und Anlagemanagement der Bank of America

Banks of America Global Wealth & Investment Management (bestehend aus Merrill Lynch Wealth Management und Bank of America Private Bank) belegt mit einem verwalteten Vermögen von 1,22 Billionen US-Dollar den vierten Platz auf der Liste.

Die Bank of America bietet Anlageverwaltung für Einzelpersonen und Familien. Zu den Dienstleistungen, die das Unternehmen anbietet, gehören Portfoliomanagement, Zugang zu Kapitalmärkten, Specialty Asset Management sowie nachhaltige und Impact Investing.

Die Abteilung Global Wealth & Investment Management konzentriert sich auf zwei Arten von Kunden: Personen mit einem investierbaren Gesamtvermögen von über 250.000 USD und vermögende Privatpersonen, für die die Bank of America umfassende Vermögensverwaltungslösungen anbieten kann. Es hat mehr als 20.000 Vermögensverwalter in 750 Filialen.

5. JP Morgan Privatbank

Die JP Morgan Private Bank belegt mit einem verwalteten Vermögen von 677 Milliarden US-Dollar den fünften Platz auf der Liste von ADV Ratings. Berater, Strategen und Investoren bei JP Morgan helfen Einzelpersonen, individuelle Finanzpläne zu erstellen und diese Ziele zu erreichen. Das Unternehmen beschäftigt Spezialisten, die sich auf Investitionen, Bankgeschäfte, Kredite sowie Trusts und Nachlässe konzentrieren.

6. Goldman Sachs

Goldman Sachs belegt mit einem verwalteten Vermögen von 558 Milliarden US-Dollar den sechsten Platz auf der Liste. Bei Goldman Sachs arbeiten Kunden mit privaten Vermögensverwaltungsteams zusammen, um aus Anlagevehikeln auszuwählen, die das gesamte Anlagespektrum abdecken – einschließlich Bargeld, festverzinsliche Wertpapiere und Aktien sowie eine Reihe alternativer Angebote wie Private Equity und Hedgefonds.

Die Investment Strategy Group (ISG) von Goldman Sachs kann Einzelpersonen auch bei der Vermögensallokation und Portfoliodiversifikation beraten. Die Wealth Advisory Group des Unternehmens kann Kunden auch bei der Nachlassplanung, Schenkungsplanung, generationenüberspringenden Steuerplanung und Philanthropie unterstützen. Sie hat 500 Vermögensverwalter in 13 Filialen.

7. Charles Schwab

Charles Schwab belegt mit einem AUM von 506,3 Milliarden US-Dollar den siebten Platz auf der Liste der Vermögensverwaltungsunternehmen. Charles Schwab bietet Vermögensverwaltungsdienstleistungen über ein ganzes Beraterteam namens Schwab Private Client an. Diese Berater berücksichtigen die Renteneinkommensplanung, die Nachlassplanung und den Versicherungsbedarf der einzelnen Kunden. Ein engagiertes Mitglied eines Kundenteams ist auch damit beauftragt, ein Portfolio zu überwachen und Anpassungen vorzuschlagen, wenn sich der Markt ändert.

Das Unternehmen beschäftigt über 2.000 Vermögensverwalter und hat über 345 US-Niederlassungen.

8. Citi Private Bank

Die Citi Private Bank belegt in der ADV-Liste der weltweit größten Vermögensverwaltungsgesellschaften den achten Platz. Sein verwaltetes Vermögen beträgt 500 Milliarden US-Dollar. Die Citi Private Bank bietet Dienstleistungen für professionelle Anleger, vermögende Privatpersonen, Family Offices sowie Anwälte und Anwaltskanzleien. Citi unterhält einen extrem hohen Berateranteil, um sicherzustellen, dass das Portfolio jedes Kunden die Aufmerksamkeit erhält, die es benötigt. Sie entwickeln maßgeschneiderte Anlagestrategien und helfen Unternehmern, wohlhabenden Privatpersonen, anspruchsvollen Anlegern, über tausend Family Offices und der Anwaltschaft mit globalen Bank- und Anlagedienstleistungen.

9. BNP Paribas Wealth Management

BNP Paribas Wealth Management belegt in dieser Liste den neunten Platz mit einem verwalteten Vermögen von 424 Milliarden US-Dollar.1Zu den Erfahrungen von BNP Paribas im Wealth Management gehört es, seinen Kunden ein Portfolio bereitzustellen, das ihren langfristigen Zielen entspricht. Das Team von Anlagestrategen des Unternehmens kann Ihr Finanzportfolio verwalten, diversifizieren oder personalisieren und Sie für eine breite Palette von Lösungen beraten.

10. Julius Bär

Julius Bär belegt mit einem AUM von 423,5 Milliarden US-Dollar den zehnten Platz in dieser Liste.1 Die Berater von Julius Bär bieten zusammen mit einem breiten Netzwerk externer Experten einen ganzheitlichen Ansatz für die Vermögensverwaltung, von Finanzplanung, Vermögensstrukturierung, Altersvorsorge, Steuernachfolge, Verlagerung bis hin zu Philanthropie

Julius Bär beschäftigt weltweit über 6.700 Mitarbeitende. Die Gruppe verwaltet Vermögen für Privatkunden aus aller Welt.