Die größten und besten Vermögensverwaltungsunternehmen

Im Jahr 2020 veröffentlichte ADV Ratings sein Ranking der weltweit größten Vermögensverwaltungsunternehmen. Die Vermögensverwalter sindzum 30. Juni 2020nach verwalteten Vermögenswerten (AUM)geordnet. Die Rangfolge hier spiegelt die Top 10 der Vermögensverwalter nach Vermögenswerten wider.

1. UBS Wealth Management

UBS Wealth Management ist mit einem AUM von 2,6 Billionen US-Dollar die Nummer eins auf der Liste. Obwohl UBS ein Schweizer Unternehmen ist, ist es in über 50 Ländern und von allen wichtigen internationalen Finanzzentren aus tätig. UBS verfügt über 286 Niederlassungen in den USA

In den USA bieten UBS-Finanzberater Planungs, Investitions- und Bankdienstleistungen sowie private Vermögensverwaltung für Privatpersonen an. Für Unternehmen und Organisationen können UBS-Finanzberater bei Financial Wellness, Pensionsplandiensten, Aktienplandiensten, institutioneller Beratung und Erkenntnissen am Arbeitsplatz behilflich sein.

2. Credit Suisse

Die Credit Suisse belegt mit einem AUM von 1,25 Billionen US-Dollar den zweiten Platz auf der Liste. Wie die UBS Wealth Management ist auch die Credit Suisse ein Schweizer Unternehmen.

Zu den Vermögensverwaltungslösungen der Credit Suisse gehört die Erhaltung, Akkumulation oder Übertragung von Vermögen. Zuvor hatte das Unternehmen Investmentbanking-Experten in Büros in Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, New York und San Francisco. Im Januar 2015 gab die Credit Suisse jedoch bekannt, dass sie ihre Private-Banking- und Vermögensverwaltungsdienste in den USA einstellen wird. Im selben Jahr verlagerte das Unternehmen sein US-Vermögensgeschäft nach Wells Fargo.

3. Morgan Stanley Wealth Management

Morgan Stanley Wealth Management belegt mit einem AUM von 1,24 Billionen US-Dollar den dritten Platz auf der Liste. Morgan Stanley hat 250 Beratungsunternehmen, die sich dafür einsetzen, dass Kunden ihr finanzielles, familiäres und soziales Kapital ausbauen können.

Morgan Stanley Wealth Management ist in allen 50 Bundesstaaten und in Washington DC tätig. Das Unternehmen verfügt über mehr als 15.600 Vermögensverwalter in fast 600 Filialen.

4. Global Wealth & Investment Management der Bank of America

Das Global Wealth & Investment Management der Banks of America (bestehend aus Merrill Lynch Wealth Management und der Bank of America Private Bank) belegt mit einem AUM von 1,22 Billionen US-Dollar den vierten Platz auf der Liste.

Die Bank of America bietet Investment Management für Einzelpersonen und Familien. Zu den Dienstleistungen, die das Unternehmen anbietet, gehören Portfoliomanagement, Zugang zu Kapitalmärkten, Spezialvermögensmanagement sowie nachhaltiges und wirkungsvolles Investieren.

Der Geschäftsbereich Global Wealth & Investment Management konzentriert sich auf zwei Arten von Kunden: Personen mit einem investierbaren Gesamtvermögen von über 250.000 USD und vermögende Privatpersonen, für die die Bank of America umfassende Vermögensverwaltungslösungen anbieten kann. Es hat mehr als 20.000 Vermögensverwalter in 750 Filialen.

5. JP Morgan Private Bank

Die JP Morgan Private Bank belegt mit einem AUM von 677 Milliarden US-Dollar den fünften Platz auf der Liste der ADV-Ratings. Berater, Strategen und Investoren bei JP Morgan helfen Einzelpersonen bei der Erstellung individueller Finanzpläne und beim Erreichen dieser Ziele. Das Unternehmen beschäftigt Spezialisten, die sich auf Investitionen, Bankgeschäfte, Kredite sowie Trusts und Immobilien konzentrieren.

6. Goldman Sachs

Goldman Sachs belegt mit einem AUM von 558 Milliarden US-Dollar den sechsten Platz auf der Liste. Bei Goldman Sachs arbeiten Kunden mit privaten Vermögensverwaltungsteams zusammen, um aus Anlageinstrumenten auszuwählen, die das gesamte Vermögensspektrum abdecken – einschließlich Barmitteln, festverzinslichen Wertpapieren und Aktien – sowie einer Reihe alternativer Angebote wie Private Equity und Hedge Funds.

Die Investment Strategy Group (ISG) von Goldman Sachs kann Einzelpersonen auch bei der Asset Allocation und der Portfoliodiversifikation beraten. Die Wealth Advisory Group des Unternehmens kann Kunden auch bei der Nachlassplanung, der Geschenkplanung, der Steuerplanung ohne Generationen und der Philanthropie unterstützen. Es hat 500 Vermögensverwalter, die in 13 Filialen tätig sind.

7. Charles Schwab

Charles Schwab belegt mit einem AUM von 506,3 Milliarden US-Dollar den siebten Platz auf der Liste der Vermögensverwaltungsunternehmen. Charles Schwab bietet Vermögensverwaltungsdienste über ein ganzes Beraterteam namens Schwab Private Client an. Diese Berater berücksichtigen die Vorsorge, Nachlassplanungs- und Versicherungsbedürfnisse einzelner Kunden. Ein engagiertes Mitglied des Kundenteams hat auch die Aufgabe, ein Portfolio zu überwachen und Anpassungen vorzuschlagen, wenn sich der Markt ändert.

Das Unternehmen beschäftigt über 2.000 Vermögensverwalter und verfügt über mehr als 345 US-Niederlassungen.

8. Citi Private Bank

Die Citi Private Bank belegt den achten Platz in der ADV-Liste der weltweit größten Vermögensverwaltungsunternehmen. Der AUM beträgt 500 Milliarden US-Dollar. Die Citi Private Bank bietet Dienstleistungen für professionelle Anleger, vermögende Privatpersonen, Family Offices sowie Anwälte und Anwaltskanzleien. Citi unterhält einen extrem hohen Berateranteil, um sicherzustellen, dass das Portfolio jedes Kunden die Aufmerksamkeit erhält, die es benötigt. Sie entwickeln maßgeschneiderte Anlagestrategien und helfen Unternehmern, vermögenden Privatpersonen, anspruchsvollen Investoren, über tausend Family Offices und der Anwaltschaft mit globalen Bank- und Wertpapierdienstleistungen.

9. BNP Paribas Wealth Management

BNP Paribas Wealth Management belegt mit einem AUM von 424 Milliarden US-Dollar den neunten Platz in dieser Liste.1 Die Erfahrung von BNP Paribas im Bereich Wealth Management umfasst die Bereitstellung eines Portfolios für seine Kunden, das ihren langfristigen Zielen entspricht. Das Team von Investmentstrategen des Unternehmens kann Ihr Finanzportfolio verwalten, diversifizieren oder personalisieren sowie Ratschläge für eine breite Palette von Lösungen geben.

10. Julius Bär

Julius Bär belegt in dieser Liste den zehnten Platz mit einem AUM von 423,5 USD.1 Die Berater von Julius Bär bieten zusammen mit einem breiten Netzwerk externer Experten einen ganzheitlichen Ansatz für die Verwaltung von Vermögen, von Finanzplanung über Vermögensstrukturierung bis hin zu Ruhestand, Besteuerung, Nachfolge und Umzug

Julius Bär beschäftigt weltweit über 6.700 Mitarbeiter. Die Gruppe verwaltet Vermögenswerte für Privatkunden aus aller Welt.