BBVA unterbreitet ein Übernahmeangebot für die 50,15%ige Beteiligung an der türkischen Garanti, die ihr nicht gehört

Madrid, 15. November – BBVA (MC:BBVA) gab am Montag bekannt, dass ihr Verwaltungsrat ein freiwilliges Übernahmeangebot für die 50,15 % des Aktienkapitals, die sie nicht an der türkischen Bank Garanti (IS:GARAN) besitzt, genehmigt hat und den Aktionären 12,20 türkische Lira pro Aktie bietet.

In einer entsprechenden Mitteilung an die Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) erklärte die BBVA, dass das Übernahmeangebot, das unterbreitet werden soll, sobald die erforderlichen behördlichen Genehmigungen vorliegen, auf 2.106.300.000 Aktien abzielt, was 50,15 % des Aktienkapitals des Unternehmens entspricht.

Der von der Bank zu zahlende Höchstbetrag beläuft sich somit auf 25.697 Millionen Türkische Lira, was etwa 2.249 Millionen Euro entspricht.

Der Preis des Übernahmeangebots entspreche einem Aufschlag von 15 % auf den Schlusskurs der Garanti-Aktie vom 12. November, als diese bei 10,58 Türkischen Lira schloss, so die Bank weiter.

Er entspricht auch einem Aufschlag von 34 % gegenüber dem gewichteten Durchschnittspreis der letzten sechs Monate vor dem Datum dieser Mitteilung (9,12 Türkische Lira) und von 24 % gegenüber dem gewichteten Durchschnittspreis der letzten 30 Geschäftstage vor dem Datum dieser Mitteilung (9,83 Türkische Lira).

„BBVA behält sich das Recht vor, den Preis des freiwilligen Übernahmeangebots um den Bruttobetrag zu reduzieren oder zu ändern, der dem Betrag entspricht, der pro Aktie ausgeschüttet wird, falls das Unternehmen Dividenden erklärt oder ausschüttet, Rücklagen bildet oder andere Ausschüttungen an seine Aktionäre vornimmt, und zwar ab dem Datum dieser Insiderinformation bis zum Abschluss des Angebots“, so die Bank.

Der Erwerb von mehr als 50 % des Aktienkapitals von Garanti durch die BBVA unterliegt der Genehmigung durch verschiedene Aufsichtsbehörden in der Türkei und anderen Ländern.

BBVA wird den Markt informieren, sobald sie alle relevanten behördlichen Genehmigungen erhalten hat. Nach dem geschätzten Zeitplan erwartet die Bank jedoch, dass der Abschluss im ersten Quartal 2022 erfolgen wird.

BBVA schätzt die maximalen Auswirkungen des Übernahmeangebots auf weniger als 46 Basispunkte auf die harte Kernkapitalquote („fully loaded“), einen Anstieg des Gewinns je Aktie um etwa 13,7 % bis 2022 und einen Anstieg des materiellen Buchwerts je Aktie um etwa 2,3 % (unter der Annahme, dass alle Garanti-Aktionäre das Angebot annehmen).

Der Vorstandsvorsitzende der BBVA, Carlos Torres, betonte, dass es sich um eine Operation von enormem Wert“ für die Aktionäre der Bank handelt, mit einer hohen Rendite und einem sehr begrenzten Kapitalverbrauch aufgrund der derzeitigen Behandlung der Minderheitsaktionäre. Auch für die Aktionäre von Garanti BBVA ist dies eine Gelegenheit, ihre Aktien zu einem attraktiven Preis zu verkaufen.

Er fügte hinzu, dass die Türkei für die BBVA ein strategischer Markt sei, der trotz der kurzfristigen Volatilität ein großes Potenzial habe.
„Garanti BBVA ist die beste Bank des Landes, mit einem Marktanteil von 20 % bei den Krediten unter den Privatbanken, und es ist eine Bank, die wir sehr gut kennen, da sie seit mehr als elf Jahren zur Gruppe gehört und in dieser Zeit eine enorme Solidität und Fähigkeit zur Erzielung von Ergebnissen bewiesen hat, mit einer hervorragenden Leistung im Vergleich zum Rest des Sektors“, schloss er.