Anleihen fallen, Kampf um Peloton, Tyson Foods: 5 Schlüssel an der Wall Street
Nach der Kehrtwende der EZB am Donnerstag und den überraschenden Korrekturen der US-Arbeitsmarktdaten am Freitag haben die Anleihemärkte weiter zu kämpfen. Peloton (NASDAQ:PTON) widersetzt sich dem Trend, nachdem bekannt wurde, dass sowohl Amazon (NASDAQ:AMZN) als auch Nike (NYSE:NKE) an einer Übernahme des Unternehmens interessiert sind.
Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz besucht Washington, während der Westen um eine einheitliche Linie im Umgang mit Russlands Drohungen in der Ukraine ringt.
Die Ölpreise kochen weiter, während sich die Diplomaten auf die Wiederaufnahme der Gespräche über die Aufhebung der Sanktionen gegen den Iran vorbereiten.
Aquí tenemos las cinco cuestiones principales de las que hay que estar pendientes este lunes, 7 de febrero, en los mercados financieros.
1. Die Anleiherenditen steigen weiter
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Nach den US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag, die zeigten, dass der Arbeitsmarkt in den letzten drei Monaten deutlich stärker war als ursprünglich erwartet, stehen die Anleihemärkte weltweit weiter unter Druck. Dies bestärkte die Erwartung, dass die US-Notenbank auf ihrer März-Sitzung die Zinsen um 50 Basispunkte anheben könnte, anstatt der 25 Basispunkte, die der Konsens immer noch anzeigt.
Die US-Staatsanleihen haben sich in den Bereichen stabilisiert, in die sie am Freitag gefallen waren, aber die europäischen Anleiherenditen steigen weiter an – und die Spreads zwischen den Märkten der Kern- und der Peripherieländer der Eurozone weiten sich weiter aus – nach der Sitzung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag, auf der sich die Präsidentin der Bank, Christine Lagarde, standhaft weigerte, eine Zinserhöhung in diesem Jahr auszuschließen. Lagarde wird um 15:45 Uhr (MEZ) vor dem EU-Parlament sprechen.
Der Präsident der niederländischen Zentralbank, Klaas Knot, der eine ausgesprochen hawkistische Haltung vertritt, sagte in einem Interview am Wochenende, dass er mit einer Zinserhöhung bereits im Oktober rechne. Die Renditen 10-jähriger italienischer Anleihen sind um 11 Basispunkte gestiegen, während ihre griechischen Pendants um 22 Basispunkte gestiegen sind. El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años de referencia ha aumentado 3 puntos básicos, hasta el 0,24%, máximos de tres años.
2. Kämpfe für den Zug
Amazon und Nike erwägen ein Übernahmeangebot für Peloton Interactive, wie an diesem Wochenende mehrfach berichtet wurde. Die Aktien reagierten darauf mit einem Anstieg von 22 % vor Börseneröffnung.
Der Hersteller von vernetzten Fitnessgeräten wird aufgekauft, nachdem er seit seinem Höchststand Ende 2020 mehr als 80 % seines Wertes verloren hat. Dies ist auf steigende Verluste zurückzuführen, die das Unternehmen dazu gezwungen haben, seine Nische als Hersteller von High-End-Hardware aufzugeben und eine breitere Kundenbasis zu suchen.
Die Gruppe steht bereits unter großem Druck, die Renditen von aktivistischen Aktionären zu drücken. Sin embargo, cualquier adquisición por parte de una gran tecnológica probablemente provocaría un interés considerable por parte de los reguladores antimonopolio, que parecen menos inclinados que antes a aceptar la incesante expansión de las grandes tecnológicas.
3. Tyson und Hasbro (NASDAQ:HAS) berichten über ihre Ergebnisse
Die Aktien eröffnen aufgrund von Zinssorgen niedriger.
Nach einem gemischten Tag am Freitag als Reaktion auf den Arbeitsmarktbericht deuten die US-Aktien am Montag wieder auf eine niedrigere Eröffnung hin.
Um 12:15 Uhr (MEZ) liegen die {{8873|Dow Jones Futures}} 81 Punkte oder 0,2 Prozent im Minus, während die S&P 500 Futures in ähnlicher Größenordnung nachgeben. Die NASDAQ 100-Futures sind mit einem Minus von 0,1 % etwas schwächer.
Da heute nur zweitrangige Wirtschaftsdaten zur Veröffentlichung anstehen – die Zahlen zu den Verbraucherkrediten im Dezember werden um 15:00 Uhr (MEZ) erwartet – wird der Schwerpunkt wahrscheinlich auf den Gewinnveröffentlichungen liegen, mit Berichten von Tyson Foods (NYSE:TSN), Loews (NYSE:L), Hasbro und ON Semiconductor.
Alle Augen werden auch auf Alibaba (NYSE:BABA) gerichtet sein, nachdem Nachrichten über einen möglichen bevorstehenden Aktienverkauf durch Softbank (T:9984) bekannt wurden.
4. Scholz in Washington und Macron in Moskau
Bundeskanzler Olaf Scholz besucht heute US-Präsident Joe Biden, um ein Sanktionspaket für den Fall eines russischen Einmarsches in der Ukraine zu schnüren. US-Quellen haben an diesem Wochenende erneut berichtet, dass ein solches Szenario trotz gegenteiliger Behauptungen Russlands wahrscheinlich ist.
Berichten zufolge suchen die USA und ihre europäischen Verbündeten händeringend nach Alternativen zu russischen Erdgaslieferungen, die es ihnen ermöglichen würden, den Durchfluss durch die Nord Stream 2-Pipeline zu drosseln, die derzeit auf die endgültige Genehmigung durch die deutschen Regulierungsbehörden wartet. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, erklärte am Montag, dass die europäischen Gaspreise wahrscheinlich noch einige Zeit hoch bleiben werden.
Unterdessen wird der französische Präsident Emmanuel Macron seinen russischen Amtskollegen in Moskau besuchen. Putin recibió un respaldo a su postura sobre Ucrania por parte del presidente chino Xi Jinping cuando visitó Pekín la semana pasada.
5. Ölpreise steigen trotz Nachrichten über den Iran weiter an
Die Ölpreise liegen weiterhin deutlich über 90 Dollar pro Barrel, obwohl der Wintersturm Ende letzter Woche keine größeren Störungen im texanischen Energiekomplex verursacht hat.
Die Nachricht, dass die Gespräche über die Aufhebung der Sanktionen gegen den Iran am Dienstag wieder aufgenommen werden, brachte nur geringe Erleichterung.
Um 12:30 Uhr (MEZ) fallen die US-Rohöl-Futures um 0,9% auf 91,50 Dollar pro Barrel, während Brent-Rohöl um 0,4% auf 92,86 Dollar pro Barrel fällt.