Ein Tag im Leben eines Finanzanalysten

Zu den strengeren, aber lohnenderen Karrieremöglichkeiten in der Finanzdienstleistungsbranche gehört die eines Finanzanalysten. Aber was genau macht ein Finanzanalyst im Alltag? Die Antwort auf diese Frage hängt weitgehend von der Erfahrung des Analytikers ab.

Während jüngere Analysten neigen dazu, eine Menge Daten sammeln, zu tun, Finanzmodellierung und Tabellenkalkulations Wartung, mehr Senioren – Analysten neigen dazu, auf der Entwicklung von Zeit zu verbringen Investitionen Thesen, mit dem jeweiligen Management – Teams und anderen Investoren zu sprechen, und Marketing – Ideen (wenn sie auf dem sind sell -Seite ). Schauen wir uns einen Tag im Leben eines Junior- und Senior-Finanzanalysten genauer an.

Junior Analyst: 0-3 Jahre Erfahrung

In den ersten Jahren seiner Karriere verbringen Finanzanalysten die meiste Zeit damit, relevante Daten zu sammeln, Vergleichstabellen und Finanzmodelle zu aktualisieren und relevante Nachrichten und Branchenpublikationen zu lesen. Ziel dieser Aktivitäten ist es, ein solides Grundverständnis für ein bestimmtes Geschäft, einen Sektor oder eine Branche zu entwickeln.

Darüber hinaus widmen viele jüngere Analysten einen Teil ihrer Zeit dem Studium für Berufs- und Lizenzprüfungen, wie z. B. die Prüfungen zum Chartered Financial Analyst (CFA) und die Lizenzen der Serien 7 und 63. Während die Positionstitel von Unternehmen zu Unternehmen variieren, wird der Titel „Junior Analyst“ im Allgemeinen verwendet, um einen Finanzanalysten zu beschreiben, der weniger als drei Jahre Erfahrung hat.

Senior Analyst: 3+ Jahre Erfahrung

Sobald ein Junior-Analyst ein gewisses Maß an Branchenexpertise erreicht und ein einigermaßen starkes Kontaktnetzwerk aufgebaut hat, entwickelt sich seine berufliche Verantwortung dahin, Daten zur Entwicklung einer Anlagemeinung zu verwenden. Darüber hinaus verbringt ein Senior Analyst viel Zeit damit, Beziehungen zu Branchen- und Unternehmenskontakten aufzubauen und die Arbeit des Teams zu vermarkten. Mentoring ist auch ein wichtiger Bestandteil der täglichen Verantwortung eines Senior Analysten.

Trotz der unterschiedlichen beruflichen Verantwortlichkeiten von Junior- und Senior-Analysten gibt es Ähnlichkeiten in den Abläufen ihrer Zeit. Hier präsentieren wir Ihnen einen Tag im Leben eines Finanzanalysten.

Ein Tag im Leben eines Finanzanalysten

5:30 Uhr — Überprüfen Sie relevante Nachrichten Junior und Senior Analyst: Überprüfen Sie die Nachrichten, um zu sehen, ob über Nacht Pressemitteilungen in Bezug auf das Berichterstattungsuniversum des Teams oder marktbewegende Ereignisse vorliegen.

6:00 Uhr – Feuer löschen Junior Analyst: Wenn relevante Nachrichten auf dem Band sind, würde ein Junior Analyst normalerweise den Senior Analyst benachrichtigen, zusätzlich zur Aktualisierung relevanter Datendateien und Tabellenkalkulationen.

Senior Analyst : Wenn es Neuigkeiten auf dem Band gibt, bestimmt der Senior Analyst, ob dies die Anlagemeinungen des Analysten beeinflusst oder nicht und wie viel mit diesen Neuigkeiten zu tun ist. Wenn es keine Neuigkeiten auf dem Band gibt, kann der Morgen des leitenden Analysten ein Gespräch bei der morgendlichen Besprechung des Unternehmens oder ein Treffen mit institutionellen Kunden oder Mitgliedern des Managementteams eines Unternehmens beinhalten.

07.00 – Morgen Treffen Junior Analyst: Viele Sell-Side und Buy-Side – Operationen erleichtern ein internen morgendlichen Treffen, bei dem die SCHLUSSELERKENNTNISSE der Analysten Forschung diskutiert werden. Junior-Analysten werden in der Regel ermutigt, an diesem Meeting teilzunehmen, da es neben anderen Vorteilen ihre Wissensbasis erweitert.

Senior Analyst: Wenn ein Senior Analyst dem Unternehmen eine Anlageidee vorstellt, kann der Analyst dies während der morgendlichen Besprechung des Unternehmens tun. Alternativ kann sich der Senior Analyst mit Kunden oder der Unternehmensleitung treffen.

8:00 Uhr — Check-ins Junior und Senior Analyst: Regelmäßiger Kontakt mit anderen Teammitgliedern im gesamten Unternehmen stellt sicher, dass die Ideen eines Analysten bekannt sind und verstanden werden. Von 9:00 bis 23:00 Uhr kann es unter anderem ein Mix aus Marketing, Kontakte knüpfen, Forschung aktualisieren und Arbeit an langfristigen Projekten sein.

9:00 Uhr – Meetings Junior und Senior Analyst: Nehmen Sie an einer Teambesprechung mit Teammitgliedern teil.

10.00-Updates, ruft Junior Analyst: Update – Marketing – Dia – Deck im Vorfeld der Senior Marketing Reise des Analytikers. Liefern Sie das Deck an andere Teammitglieder zur Überprüfung.

Senior Analyst: Telefonkonferenz mit der Unternehmensleitung, um einige Punkte zum Geschäftsmodell des Unternehmens zu klären und einen Investorenbesuch in einem Vertriebszentrum zu planen. Nehmen Sie an der internen Besprechung teil. Überprüfen Sie die Logistik für eine Roadshow ohne Deal.

12:00 Uhr – Mittagessen Junior Analyst: Treffen Sie sich beim Mittagessen mit einem Mentor.

Senior Analyst: Mittagessen mit Branchenkontakt(en).

13:30 Uhr – Research, Review Junior Analyst: Bereiten Sie die Vorlage für Research-Notizen vor der Veröffentlichung der Ergebnisse vor.

Senior Analyst: Überprüfen Sie die Arbeit des Junior Analysten und geben Sie konstruktives Feedback.

14:30 Uhr – Weitere Updates, Anrufe beim Junior Analyst: Nehmen Sie empfohlene Änderungen am Marketingfoliendeck vor.

Senior Analyst: Rufen Sie Kunden mit den neuesten Anlageideen an.

15:30 Uhr – Überprüfungen , Anrufe Junior Analyst: Überprüfen Sie die Transkripte der Telefonkonferenz und die Gewinnmitteilungen des Vorquartals vor der Gewinnmitteilung.

Senior Analyst: Kunden weiterhin anrufen; Informieren Sie sich beim Trading Desk über ungewöhnlich hohe Handelsvolumina in einer bestimmten Aktie.

17:00 Uhr – Aktualisierungen, Überprüfungen Junior Analyst: Ein Ergebnisbericht wird veröffentlicht; Daher muss der Junior-Analyst das Finanzmodell und die Research-Note-Vorlage des Teams anhand der Daten aus der Ergebnismitteilung aktualisieren. Dann muss der Junior-Analyst Fragen für das Management-Team des Unternehmens vorbereiten. Alle hervorstechenden Punkte in der Pressemitteilung sollten dem leitenden Analysten und dem Team mitgeteilt werden.

Senior Analyst: Überprüfen Sie den Gewinnbericht auf der Suche nach wichtigen Punkten. Wenden Sie sich zur Klärung von Fragen an das Management-Team. Bestimmen Sie die Auswirkung der Gewinnveröffentlichung auf die Anlagemeinung des Analysten.

20:00 Uhr – Weitere Aktualisierungen, Überprüfungen Junior Analyst: Senden Sie die aktualisierte Research Note und das Finanzmodell zur Überprüfung an den Senior Analyst. Nehmen Sie nach Bedarf Änderungen vor.

Senior Analyst: Review des Research Note und des Modells. Nehmen Sie nach Bedarf nuancierte Änderungen vor.

21:00 Uhr – Abschluss der Arbeit Junior Analyst: Senden Sie die bearbeitete und genehmigte Research-Notiz zur Genehmigung an die Aufsichtsanalysten.

Senior Analyst: Entwickeln Sie Gesprächsthemen für die morgendliche Besprechung. Überprüfen Sie die Anruflisten der Kunden, da Anrufe am frühen Morgen getätigt werden müssen.

22:30 Uhr — Junior Analyst: Hinweis wird veröffentlicht. Treffen Sie Vorbereitungen für einen leitenden Analysten, der während der morgendlichen Besprechung am nächsten Tag sprechen wird.

Senior Analyst: Sobald die Notiz veröffentlicht ist, bereiten Sie eine Voicemail-Explosion für die Verteilung an bestimmte Kunden vor.

23:00 Uhr – Licht aus Ende des Tages.

Endeffekt

Das Auf und Ab der täglichen Aktivitäten eines Analysten hängt von Faktoren wie dem Gewinnkalender, dem Marketingkalender des Senior-Analysten und davon ab, ob Forschungsprojekte im Gange sind oder nicht. Im Allgemeinen kann ein Tag im Leben eines Junior- oder Senior-Analytikers sehr arbeitsintensiv sein. Dennoch ist die Auszahlung eine herausfordernde und (potenziell) finanziell lohnende Karriere.