19 Juni 2021 5:54

7 beliebte Softwareprogramme für Portfoliomanager

Sind Ihre Investitionen an vielen Orten verteilt? Befinden sich Ihre 401(k)-Pläne, Handelskonten und Sparkonten bei verschiedenen Institutionen? Wenn dies der Fall ist, erhalten Sie wahrscheinlich für jedes Konto separate Updates zum Status der Konten, was verwirrend sein kann. Es kann auch schwierig sein, genau zu wissen, wo Sie in Bezug auf das Nettovermögen stehen.

Einige Anleger schwören auf Portfoliomanagement Software, um dieses Problem zu lösen. In einigen Fällen, wie bei Privatanlegern, ist der Umgang mit dieser Art von Software ein einfacher Prozess. Im Folgenden bieten wir Zusammenfassungen von Portfoliomanagement-Softwareprogrammen für Privatanleger sowie viel fortgeschrittenere Portfoliomanagement-Softwareprogramme für Vermögensverwalter. (Weitere Informationen zum Thema finden Sie unter: Beste Robo-Advisors. )

Für Privatanleger

Quicken Premier 2015

Preis: $149

Dieses System ist am besten für diejenigen geeignet, die an einem Desktop-Computer arbeiten. Schlüsselfunktionen für Quicken Premier 2015:

  • Mehrere Portfolioansichten: Vermögensallokation, geografische Regionen, Sektoren, Performancevergleiche
  • Erkenntnisse zur Verbesserung
  • Transaktionsfähigkeit von Banken und Brokerkonten importieren
  • Kostenbasis  Tracking
  •  Schätzungen der Kapitalgewinne
  • Leistung vs. Markt
  • Investmentfonds-Vergleiche
  • Hilft Kauf-/Verkaufsentscheidungen zu treffen

Zu den mobilen Funktionen gehören:

  • Kontostände prüfen
  • Budget verfolgen
  • Updates und Benachrichtigungen
  • Quittungen einrasten und speichern

Personal Portfolio Manager von Owl Software(für Windows XP bis Windows 10)

Preis: 69 US-Dollar. Kommt mit einer kostenlosen 30-Tage-Testversion. Wenn Ihnen das Programm nicht gefällt, können Sie es vor Ablauf von 30 Tagen deinstallieren, um Gebühren zu vermeiden.

Hauptmerkmale:

(Weitere Informationen finden Sie unter: Wie Technologie die Finanzberatung verändert.)

Der Investment Account Manager 2.0 von Quant IX Software

Preis: 79 USD/Jahr mit technischem Support oder 109 USD/Jahr mit Datenfeed mit Quote Media für fundamentale und beschreibende Daten für Aktien, ETFs und Investmentfonds.

Diese Software wurde von professionellen Vermögensverwaltern entwickelt und wird seit 1985 von Anlegern verwendet. Die meisten sagen, dass sie das ultimative Tool für eine einfache Konsolidierung ist. Mit dem Portfolio-Setup-Assistenten können Sie Ihren Transaktionsverlauf und Ihre Salden innerhalb von Minuten importieren.

Außerdem erhalten Sie eine Transaktionsabrechnung für:

Fondsmanager

Persönliche Version (neu): $129

Pro-Version (neu): 295 US-Dollar

Beraterversion (neu): 1.495 $

Diese Portfolio-Management-Software eignet sich am besten für Privatanleger, Vermögensverwalter und aktive Händler. Es verfolgt den gesamten Handel und bietet eine Portfolio-Aktiv-Zusammenfassung sowie eine Portfolio-Performance-Zusammenfassung. (Weitere Informationen finden Sie unter: Wie Finanzberater sich an Robo-Berater anpassen können. )

Die Portfolio-Aktiv-Zusammenfassung umfasst:

  • Anfangsmarktwert
  • Beiträge
  • Abhebungen
  • Auszahlungsverteilungen
  • Kontogebühren bezahlt
  • Verstärkungsverlust
  • Endmarktwert

Neben einer Index-Performance-Zusammenfassung bietet die Portfolio-Performance-Zusammenfassung die Performance für die folgenden Zeiträume: Vierteljährlich, seit Jahresbeginn, ein Jahr, drei Jahre, fünf Jahre und zehn Jahre.

Weitere wichtige Funktionen sind:

  • Importfähigkeit
  • Updates und Benachrichtigungen
  • Graphik
  • Portfoliovergleiche
  • Informationen zu Kapitalgewinnen in Steuersoftware exportieren
  • Anpassbare Berichte
  • Unterstützung für mehrere Währungen
  • 45 Diagrammtypen
  • 21 Berichtstypen

Für professionelle Geldverwalter

iBalance von  softTarget

Preis: 8.000 $/Monat

Diese Software scheint zu Beginn kompliziert zu sein, wenn Sie im Allgemeinen keine Erfahrung mit Portfoliomanagement-Software haben. Die Anpassung wird jedoch nicht lange dauern.

Angebotene Funktionen:

  • Compliance-Management
  • Modellieren
  • Szenariosimulation
  • Portfolio-Rebalancing
  • Workflow-Automatisierung
  • Live-Support rund um die Uhr (Weitere Informationen finden Sie unter: So bewerten Sie einen Robo-Advisor. )

Vestserve

Preis: 27.500 USD / Jahr

Angebotene Funktionen:

  • Compliance-Management
  • Modellieren
  • Szenariosimulation
  • Portfolio-Rebalancing
  • Workflow-Automatisierung
  • 24/7 Live-Support
  • Benchmarking
  • Gehaltsabrechnung/Provision
  • Leistungskennzahlen
  • Portfolio-Management
  • Risikomanagement
  • Regelbasierte Modellierung/Compliance
  • Leistungsmessung – GIPS / IRR
  • Risikoanalyse
  • Breakout-Allokationen und Renditen
  • Szenario-Tool
  • Zinskurvenanalyse
  • „Was, wenn die Analyse
  • Cashflow-Analyse
  • Komplexe Gebührenberechnungen

Branchenspezifische Ideen

Das Portfolio von FundCount

Preis: Muss FC-Portfolio kontaktieren

Diese Software eignet sich am besten für Hedgefonds, Fondsadministratoren und Private-Equity-Fonds. (Weitere Informationen finden Sie unter: Top 15 Broker-Dealer-Firmen für 2019. )

Hauptmerkmale:

  • Kontoverwaltung
  • Benchmarking
  • Client-Management
  • Aktien
  • Fondsverwaltung
  • Gehaltsabrechnung/Provision
  • Leistungskennzahlen
  • Risikomanagement

Andere Funktionen umfassen:

  • GIPS-konforme Darstellung der Leistungsberichterstattung
  • Breites Spektrum an abgesicherten Wertpapieren
  • Schnittstellen zu Brokern / Depotbanken
  • Automatisierter Abgleich von Brokern / Depotbanken
  • Kundenverwaltung und Abrechnung
  • Scheckschreiben
  • Workflow-Engine
  • Berichtsverteilungs-Engine
  • Integriertes Hauptbuch

eFronts FrontPM

Preis: Muss eFront kontaktieren (kostenlose Testversion verfügbar)

Diese Software eignet sich am besten für Private-Equity-Unternehmen, die Konsistenz sicherstellen, wichtige Aufgaben automatisieren, tiefere Analysen erstellen und die Überprüfbarkeit verbessern möchten. Diese Software gibt es seit 1999 und wird derzeit von 700 Unternehmen genutzt. Neben Private-Equity-Firmen wird die Software von Immobilieninvestmentfirmen, Banken und Versicherungen eingesetzt. Schulungen sind über Webinare, Live-Online-Support und persönlich verfügbar.

Hauptmerkmale:

  • Benchmarking
  • Fondsverwaltung
  • Risikomanagement

Die Liste der Funktionen ist nicht lang, aber diese Software ist eher darauf ausgerichtet, Daten schnell zu sammeln und zu validieren und hochwertige Analysen zu erstellen, die zu besseren Investitionsentscheidungen führen sollen. Sie können eFront Front PM lokal oder über die Cloud verwenden.

Die Quintessenz

Die beste Portfoliomanagement-Software hängt von Ihrer Situation und Ihren Zielen ab. Die richtige Portfoliomanagement-Software für jemand anderen ist möglicherweise nicht die beste Lösung für Sie. Achten Sie darauf, jede Option zu studieren und ein wenig tiefer zu gehen, bevor Sie Käufe tätigen. Erwägen Sie außerdem nachdrücklich, alle verfügbaren kostenlosen Testversionen zu nutzen.

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