6 REITs, die monatlich Dividenden zahlen
Real Estate Investment Trusts (REITs) sind eine der beliebtesten Optionen für Anleger, die ein regelmäßiges Einkommen suchen. Ein REIT muss jedes Jahr mehr als 90 % seiner Erträge ausschütten, um seinen steuerfreien Status zu erhalten. Für Anleger bedeutet das relativ hohe Dividendenzahlungen und eine konsequente Dividendenpolitik.
REITs erholten sich von der Subprime-Hypothekenschmelze im Jahr 2008, die die Immobilienwerte einige Jahre lang gedrückt hatte.
Sie sind bei Anlegern beliebt geworden, weil sie oft eine höhere Dividendenrendite zahlen als Unternehmens- oder Staatsanleihen. Die Aktien werden auch an Börsen gehandelt, was ihnen sowohl Wachstums- als auch Ertragspotenzial bietet. Die durchschnittliche Jahresrendite, gemessen am MSCI US REIT Index, lag im April 2020 bei 9,28 %.
Höhere Renditen bringen jedoch auch größere Risiken mit sich, wie wir 2008 sicherlich gelernt haben. Immobilien sind nichts für schwache Nerven, auch wenn man die Entscheidungen den Profis überlässt.
Die zentralen Thesen
- Real Estate Investment Trusts (REITs) sind eine großartige Investition, um ein stabiles Einkommen zu erzielen.
- Es gibt eine Handvoll REITs, die monatliche Dividenden zahlen.
- Zu den bekanntesten monatlichen Dividendenzahlern zählen die American Capital Agency Corporation (AGNC) und EPR Properties (EPR).
- In der Zwischenzeit zahlen andere REITs mit monatlicher Dividende keine monatlichen Dividenden mehr aus oder haben die Dividenden ganz ausgesetzt, wie Apple Hospitality (APLE) und Bluerock Residential Growth (BRG).
REITs mit monatlicher Auszahlung
Während die meisten REITs vierteljährlich Dividenden ausschütten, zahlen bestimmte REITs monatlich. Das kann ein Vorteil für die Anleger sein, ob das Geld für die Verbesserung Einkommen oder zur Wiederanlage verwendet wird, vor allem, da häufigeren Zahlungen Verbindung schneller.
Hier sind ein halbes Dutzend Interessenten, die sich jeweils auf eine andere Nische des Immobiliensektors spezialisiert haben.
American Capital Agency Corporation (AGNC)
Die American Capital Agency Corporation (AGNC) investiert in hochwertige hypothekenbesicherte Wertpapiere, einschließlich Pass-Through-Wertpapiere und Collateralized Mortgage Obligations, die von einer staatlich geförderten Behörde wie der Federal National Mortgage Association und der Federal Home Loan Mortgage Corporation (besser bekannt als Fannie Mae und Freddie Mac).
Er investiert auch in einige hypothekenbesicherte Wertpapiere für Wohn- und Gewerbeimmobilien, die nicht staatlich garantiert sind.
Die Bestände des Unternehmens stellen Schuldtitel dar, die sehr empfindlich auf Änderungen der Marktzinssätze reagieren, was die Bestände der America Capital Agency anfällig für Zinsrisiken macht. Das Management sichert seine Zinsrisiken jedoch umfassend ab und gleicht das Portfolio regelmäßig neu aus.
Im April 2020 hatte die American Capital Agency Corporation eine Dividendenrendite von 10,7 % bei einer jährlichen Dividende von 1,44 USD.
Apple-Gastfreundschaft (APLE)
Apple Hospitality (APLE) ist auf gehobene Hotels spezialisiert. Als einer der größten REITs des Gastgewerbes besitzt und betreibt es (über Immobilienverwaltungsgesellschaften) 233 Hotels der Marken Marriott und Hilton in Städten, Vororten und aufstrebenden Märkten. Das Unternehmen hat einen großen Teil seiner Cashflows konsequent in sein Portfolio reinvestiert, was zu einer hohen Kundenzufriedenheit und einem stabilen Kapitalbedarf führt.
Ab März 2020 zahlte das Unternehmen eine jährliche Dividende von 1,20 USD, aber seit (Stand Mai 2020) ) keine monatliche Dividende
Bluerock Residential Growth (BRG)
Bluerock Residential Growth (BRG) ist ein Small-Cap- Trust, der sich auf die Investition und den Betrieb von Mehrfamilienwohngemeinschaften in Wachstumsmärkten in den USA spezialisiert hat Das aktuelle Portfolio besteht aus 53 Apartmentgebäuden oder -komplexen in Texas, Florida, Georgia, Washington, Colorado, Arizona, Nevada, Alabama, Tennessee, South Carolina und North Carolina.
Die meisten Immobilien des Unternehmens weisen eine hohe Auslastung von über 90 % auf. Im Gegensatz zu vielen REITs arbeitet Bluerock oft mit regionalen Immobilienbesitzern und -betreibern zusammen, um von deren Expertise auf den lokalen Immobilienmärkten zu profitieren.
Das Management hat das Vertrauen seit 2014 aggressiv ausgebaut und ist ständig auf der Suche nach weiteren hochwertigen Immobilien in sein Portfolio.
Seit 2018 hat Bluerock Residential Growth jedoch von monatlichen Dividenden auf vierteljährliche Zahlungen umgestellt. Im Mai 2020 lag die Dividendenrendite des Unternehmens bei 10,2 % bei einer jährlichen Dividende von 0,65 US-Dollar.
EPR-Eigenschaften (EPR)
EPR Properties (EPR) ist ein Small-Cap-Wachstums-REIT, der sich auf zwei recht unterschiedliche Immobiliensektoren spezialisiert hat. Eine davon sind Unterhaltungs, Aufführungs- und Erholungsorte wie Theater, Themenparks und Casinos. Das andere ist die Bildung, insbesondere Privatschulen und frühkindliche Bildungszentren.fünfzehn
Es hält Immobilien in 41 Bundesstaaten plus Ontario, Kanada. EPR Properties vermietet seine Immobilien in der Regel mit Triple-Net-Leasingverträgen, wobei die Betriebs, Wartungs, Versicherungs- und Steuerkosten von den Mietern getragen werden.
Aufgrund seines abwechslungsreichen Geschäftsmodells hat das Unternehmen den MSCI US REIT Index in den fünf Jahren bis 2019 deutlich übertroffen.
Im Mai 2020 zahlte das Unternehmen eine Dividende von 4,59 USD und die Dividendenrendite betrug 15,2 %.
LTC-Eigenschaften (LTC)
LTC Properties, Inc. (LTC) verwaltet ein Portfolio von Seniorenwohnungen und Langzeitpflegeeinrichtungen, darunter qualifizierte Krankenpflege, betreutes Wohnen, unabhängiges Wohnen und Gedächtnispflegeeinrichtungen. Es besitzt derzeit 177 Immobilien in 28 Staaten.
LTC erwirtschaftet seine Einnahmen hauptsächlich durch die Verpachtung seiner Immobilien mittels Triple-Net-Leasing und Investitionen in Hypothekendarlehen.
Im Mai 2020 betrug die jährliche Dividende 2,28 USD bei einer Rendite von 6,33 %.
Hirsch Industrie (STAG)
Stag Industrial (STAG) investiert in industriell genutzte Immobilien, hauptsächlich Vertriebszentren und Lagerhallen mit einigen leichten Produktionsanlagen. Es verfügt über 450 Immobilien in 38 Bundesstaaten.
Stag vermietet seine Gebäude an Einzelmieter, muss also nicht mit konstanten Umsätzen kämpfen, wie es bei Multi-Tenant-Objekten wie Einkaufszentren und Büroparks oft der Fall ist. Es behauptet eine Mieterbindungsrate von 70 % bei einer durchschnittlichen Mietdauer von fast fünf Jahren.
Ab Mai 2020 zahlte das Unternehmen eine jährliche Dividende von 1,44 USD und die Dividendenrendite betrug 5,7 %.