10 berühmte Finanzberaterinnen
Eine Liste berühmter Finanzberaterinnen zusammenzustellen ist keine leichte Aufgabe. Denn unter den berühmten Finanzberatern ist die Liste der bekannten Frauen dünn. Die beiden bekanntesten sind Suze Orman und Mellody Hobson. Beide sind Medienlieblinge.
Der Rest der unten aufgeführten Frauen ist der breiten Öffentlichkeit vielleicht nicht bekannt, aber sie sind in ihrem Bereich als Leistungsträger bekannt. Diese Star-Finanzberater zählen zu Barrons Top 100 Women Financial Advisors of 2020 und verwalten ein Vermögen in Milliardenhöhe.
Die zentralen Thesen
- Suze Orman und Mellody Hobson sind zwei der bekanntesten und einflussreichsten Finanzberaterinnen.
- Andere weibliche Finanzberater sind vielleicht keine bekannten Namen, aber sie sind Leistungsträger auf ihrem Gebiet.
- Sie gehören zu denen, die in Barrons jährlichem Ranking der 100 besten Finanzberaterinnen Amerikas enthalten sind, in dem ihre Erfolge auf der Grundlage des verwalteten Gesamtvermögens, der Einnahmen und der Qualität der Praxis hervorgehoben werden.
1. Suze Orman
Suze Orman ist zertifizierte Finanzplanerin (CFP) und einer der bekanntesten Finanzgurus des Landes. Sie moderierte 13 Jahre lang die Suze Orman Show auf CNBC und tritt weiterhin häufig in verschiedenen Medien auf. Orman veranstaltet auch einen Podcast namens Women & Money. Ihr One-Stop-Finanzplanungsimperium deckt jeden Bereich des eigenen Finanzlebens ab und bietet alles von einem Schuldenbeseitigungs- und Kostenverfolgungstool bis hin zu verschiedenen Nachlassplanungstools und einem Versicherungsbewertungskit.
Orman hat viele Bestseller über persönliche Finanzen geschrieben, darunterYou’ve Earned It, Don’t Lose It!undDas Geldbuch für die Jungen, die Fabelhaften und die Pleite.
2. Melody Hobson
Mellody Hobsonist Co-CEO und Präsidentin von Ariel Investments, einer in Chicago ansässigen Investmentfondsgesellschaft und Anlageverwaltungsgesellschaft. Sie erscheint regelmäßig im nationalen Fernsehen.2
Hobson ist auch ein leidenschaftlicher Verfechter der Finanzkompetenz unter den schwarzen Amerikanern.2015 wurde sie vom renommiertenTime Magazine in die Liste der 100 einflussreichsten Menschen der Welt aufgenommen. Hobson ist auch Vorsitzender von Starbucks und Direktor im Vorstand von JPMorgan Chase.
Orman begann als Börsenmakler, während Hobson ihre 30-jährige Karriere bei Ariel als Sommerpraktikantin begann, die von der Princeton University rekrutiert wurde.4
3. Kimberlee Orth
Kimberlee Orth wurde vonBarron’s im Jahr 2020auf Platz eins eingestuftund stieg vom zweiten Platz im Jahr 2019 auf. Als Beraterin bei ihrer gleichnamigen Orth Financial Group, einer privaten Vermögensberatungspraxis von Ameriprise Financial Services, verwaltet sie ein Vermögen von 3 Milliarden US-Dollar für 1.089 Haushalte und hat ein 18 -Mitglieder-Team. Orth, dessen Karriere 33 Jahre umfasst, taucht regelmäßig inBarrons Rankings auf.
4. Karen McDonald
Karen McDonald, Geschäftsführerin bei Morgan Stanley Wealth Management, wurde in der Umfrage 2019 auf Platz eins und 2020 auf Platz zwei gewählt. Sie verfügt über ein verwaltetes Vermögen von mehr als 91,5 Milliarden US-Dollar (AUM) und leitet ein 15-köpfiges Team, das mehr als 56.000 Kunden betreut Haushalte. McDonald verfügt über mehr als 40 Jahre Anlageerfahrung.
5. Stephanie J. Stiefel
Stephanie J. Stiefel rangiert im zweiten Jahr in Folge an dritter Stelle und ist Geschäftsführerin und Leiterin der Kundenentwicklung der Straus Group, die zum Bereich Private Asset Management von Neuberger Berman gehört. Die Gruppe verwaltet ein Vermögen von 2,4 Milliarden US-Dollar für 218 Kunden mit einem durchschnittlichen Nettovermögen von 45 Millionen US-Dollar.
6. Valerie Newell
Valerie Newell ist Principal und Senior Wealth Advisor von Mariner Wealth Advisors in Cincinnati, Ohio. Ihr 45-köpfiges Team verwaltet 1.251 Kundenhaushalte mit einem Gesamtvermögen von 3,4 Milliarden US-Dollar. Sie belegte zum zweiten Mal in Folge den vierten Platz und verfügt über 33 Jahre Erfahrung in der Branche.
7. Deborah Montaperto
Deborah Montaperto ist Managing Director und Private Wealth Advisor bei Morgan Stanley und Partnerin der Polk Wealth Management Group, die zum Bereich Private Wealth Management der Bank gehört. Polk hat seinen Sitz in Palm Beach, Florida, und verfügt über ein 28-köpfiges Team, das 237 Kunden mit einem durchschnittlichen Nettovermögen von 150 Millionen US-Dollar über ein Vermögen von mehr als 27 Milliarden US-Dollar berät. Montaperto rückte im Jahr 2020 vom siebten Platz in der Rangliste 2019 auf den fünften Platz vor und ist seit 2010 dabei.
8. Johanna Walters
Johanna Walters ist zum zweiten Mal in Folge Sechste und Geschäftsführerin und Finanzberaterin bei Merrill Lynch Wealth Management in Blue Bell, Pennsylvania. Ihr 16-köpfiges Team verwaltet ein Vermögen von 4,4 Milliarden US-Dollar für 692 Kunden. Walters hat 22 Jahre Erfahrung.
9. Susan Kaplan
Susan Kaplan, Präsidentin von Kaplan Financial Services in Newton, Massachusetts, belegte im Jahr 2020 den siebten Platz, gegenüber dem achten Platz im Jahr 2019. Sie verwaltet ein Vermögen von mehr als 2 Milliarden US-Dollar für 175 Kunden. Die Medienpräsenz von Kaplan umfasst Bloomberg News, CNBC und mehr. Sie wurde mehrfach indie Rangliste vonBarron aufgenommen und verfügt über 35 Jahre Erfahrung auf diesem Gebiet.
10. Gillian Yu
Gillian Yu, Managing Director bei Morgan Stanley Private Wealth Management in San Francisco, belegt den achten Platz auf derBarron- Liste. Yu verwaltet ein Vermögen von 6,7 Milliarden US-Dollar für 40 Kunden. Ihre sehr vermögenden Kunden haben ein durchschnittliches Nettovermögen von 100 Millionen US-Dollar. Yu ist in Taiwan geboren und aufgewachsen und spricht fließend Englisch, Mandarin und Taiwanesisch.2019 belegte sie den fünften Platz.
Die Quintessenz
Obwohl die meisten berühmten weiblichen Finanzberater nicht bekannt sind, sind ihre Leistungen bemerkenswert. Und obwohl die Gesamtzahl der Frauen in der Finanzdienstleistungsbranche gering ist, unterstreicht diese Liste der versierten Frauen deutlich ihre Talente und ihre Fähigkeit, in einem traditionell von Männern dominierten Bereich erfolgreich zu sein.