Die 6 besten Finanzberater in San Francisco
Finanzberater sollten in der Lage sein, mehrere Dienstleistungen anzubieten: Finanzplanung, Altersvorsorge und Vermögensverwaltung. Es ist schwierig, einen zu finden, der in all diesen Bereichen kompetent ist, insbesondere wenn Sie jemanden vor Ort suchen, wie es – trotz des Aufstiegs von Robo-Beratern – viele Menschen tun. Für diejenigen, die in der Umgebung von San Francisco leben, sind hier sechs der besten. Alle sind unabhängige Unternehmen, die nur gegen Gebühr arbeiten. Dies bedeutet, dass sie keine Provisionen oder Vergütungen von Dritten für Produkte erhalten, in die sie Kundengelder verkaufen oder in die sie investieren.
Bell Anlageberater
Bell Investment Advisors mit Sitz in Oakland, Kalifornien, ist ein treuhänderisch registrierter Anlageberater. Das Unternehmen ist seit 1991 im Geschäft und kann seinen Kunden eine lange Erfolgsgeschichte vorweisen.
Während das Unternehmen grundlegende Dienstleistungen wie Investment Management und Finanzplanung anbietet, verfügt es über ein einzigartiges Wertversprechen, das seinen Kunden Lebensberatungsdienste bietet. Das Unternehmen verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz beim Kundenmanagement, ist ein aktiv geführtes Beratungsunternehmen und überwacht ständig die Investitionen seiner Kunden.
BOS (Bingham, Osborn und Scarborough)
BOS wurde in den 1980er Jahren als Bingham, Osborn und Scarborough gegründet. Das Unternehmen war eines der ersten Unternehmen, das ein integriertes Beratungsmodell anbot, das alle Aspekte der finanziellen Situation eines Einzelnen berücksichtigt, um einen maßgeschneiderten Service zu bieten. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, sein Wertversprechen, das es seinen Kunden bietet, weiterzuentwickeln. Ein einzigartiger Service: Die BOS Foundation, eine gemeinnützige Organisation, über die Kunden von Spendern beratene Konten eröffnen können, die von BOS verwaltet werden und die Steuerabzüge für wohltätige Zwecke ermöglichen.
Finanzielle Verbindungen
Financial Connections kann auf eine langjährige Erfahrung in der Unterstützung von Kunden seit 1994 zurückblicken. Das Unternehmen begann mit dem Investment Management, hat jedoch seitdem seine Geschäftstätigkeit erweitert, um Finanzplanung und Steuerdienstleistungen anzubieten. Es hat drei Büros in der gesamten Bay Area.
Das Unternehmen nutzt TD Ameritrade, um das gesamte Vermögen seiner Kunden treuhänderisch zu verwahren. Die Geschäftsführer und Schlüsselmitarbeiter des Unternehmens haben branchenweit anerkannte Bezeichnungen erhalten. Sozial verantwortliches Investieren ist eine Spezialität des Unternehmens.
Marin Wealth Advisors
Wie der Name schon sagt, hat Marin Wealth Advisors seinen Sitz in Marin County (genauer gesagt in San Rafael), betreut jedoch Kunden in den Grafschaften Napa und Sonoma sowie im Großraum San Francisco Bay Area.
Marin Wealth Advisors verfügt über ein Team von Finanzfachleuten, die über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Finanzplanung, Beratung und Anlageverwaltung verfügen. Ähnlich wie bei vielen Unternehmen, die nur Gebühren erheben, berechnet Marin seinen Kunden eine wertbasierte Vermögensgebühr für Anlageverwaltungsdienste und eine stündliche Gebühr für die Beratung bei der Finanzplanung.
Morling Finanzberater
Morling Financial Advisors ist ein in einer Boutique registrierter Anlageberater, der sich darauf spezialisiert hat, Kunden in der gesamten San Francisco Bay Area umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Finanzplanung, Anlageberatung und Anlageverwaltung anzubieten. Das Unternehmen hat tiefe Wurzeln in der Region und stammt aus dem Jahr 1981.
Morling Financial Advisors hat sich kontinuierlich weiterentwickelt. Das Unternehmen begann als Steuer- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, fügte 1999 Anlageberatung und Finanzplanung hinzu und bot 2007 schließlich Anlageverwaltungsdienstleistungen an. Das Unternehmen nutzt TD Ameritrade und Charles Schwab als Depotbank sowie für Research- und Maklerdienstleistungen.
Mosaic Financial Partners / Private Ocean
Mosaic Financial Partners wurde 1987 als Boone & Associates gegründet. Es ist bekannt dafür, an der Spitze des Finanzdenkens zu bleiben und als einer der ersten Berater seinen Kunden Exchange Traded Funds (ETFs), alternative Anlagen und maßgeschneiderte Anlagestrategien anzubieten. Das Unternehmen nutzt einen sechsstufigen Planungsprozess, um seinen Kunden eine ganzheitliche Sicht auf ihre Finanzen zu geben.
Im Oktober 2018 wurde Mosaic Teil von Private Ocean, einer in San Rafael ansässigen Finanzberatung, die aus einer Fusion zweier ehrwürdiger Vermögensverwaltungsunternehmen in San Francisco hervorgegangen ist(von denen eines einst Norman Boone, den Gründer von Mosaic, beschäftigte). Während Mosaic seine beiden ursprünglichen Büros in San Francisco und Walnut Creek behält, firmiert es jetzt unter dem Namen Private Ocean.