Die 6 besten Finanzberater in Los Angeles
Die Suche nach einem guten Finanzberater ist ein wichtiger Bestandteil des Finanzlebens einer Person. Wenn eine Person jedoch an einem Ort lebt, der so groß ist wie der Großraum Los Angeles, kann es äußerst schwierig sein, einen guten Finanzberater zu finden. Ein Finanzberater sollte seinen Kunden Beratungsdienste, Vermögensverwaltungsberatung und Altersvorsorge anbieten. Im Folgenden finden Sie eine Liste der sechs besten Finanzberatungsunternehmen in der Region.
1. ACap Asset Management
ACap Asset Management ist eine unabhängige Nur-Gebühren-Beratungsfirma, dh sie verkauft keine Produkte oder Dienstleistungen und erhebt auch keine Provisionen. Stattdessen berechnet das Unternehmen seinen Kunden eine jährliche Gebühr für den uneingeschränkten Zugang zu seinen Dienstleistungen. Die Firma ist ein registrierter Anlageberater und nimmt nicht an Soft-Dollar-Vereinbarungen teil, bei denen Dritte einem Anlageberater Vergünstigungen gewähren, anstatt einen Kunden an diesen Dritten zu verweisen. Das Unternehmen ist weiterhin bestrebt, die Investitionskosten seiner Kunden niedrig zu halten, indem es indexierte Investmentfonds und ETFs verwendet, um kostengünstige Portfolios aufzubauen.
2. Bel Air Investment Advisors
Bel Air Investment Advisors ist ein großes Unternehmen mit über 35 Jahren Anlageerfahrung und einem verwalteten Vermögen von rund 7 Milliarden US-Dollar (AUM). Die Größe des Unternehmens ermöglicht es ihm, eine Reihe von firmeneigenen und unterberatenden Anlagestrategien anzubieten, die seinen Kunden einen einzigartigen Wert bieten.
Zusätzlich zu den Dienstleistungen und Privatbeziehungen des Unternehmens für Privatkunden engagiert sich Bel Air Investment Advisors konsequent für Philanthropie in den Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist. Beispiele für philanthropische Bemühungen des Unternehmens sind Spenden an das Pasadena Museum of California Art und das Museum of Contemporary Art in Los Angeles.
3. Covington Capital Management
Covington Capital Management ist eine unabhängige Beratungsfirma, die vermögenden Privatpersonen, Familien und Organisationen einzigartige Vermögensverwaltungsdienste anbietet. Das Unternehmen fungiert als Treuhänder für seine Kunden und stellt sicher, dass die Interessen der Kunden immer oberste Priorität haben.
Covington Capital Management ist ein Unternehmen im Besitz von Mitarbeitern, das sicherstellt, dass die Werte des Unternehmens mit den Werten seiner Kunden übereinstimmen. Es ist bekannt für persönliche Beziehungen zu seinen Kunden und verfolgt die Philosophie, das Kundenvermögen durch aktiv verwaltete Portfolios zu steigern, die hohe Renditen erzielen können. Covington Capital Management verwaltet rund 2 Milliarden US-Dollar und ist damit die größte private Investmentfirma in Südkalifornien.
4. Finanziell weise Frauen
Finanziell Wise Women ist eine Anlageberatungsfirma, die sich darauf konzentriert, einem weiblichen Kundenstamm Geldverwaltungsdienste anzubieten. Brittney Castro, die Gründerin von Financially Wise Women, hat zuvor bei namhaften Unternehmen wie Ameriprise Financial und LPL Financial gearbeitet und trägt die Bezeichnungen CRPC, AAMS und CFP. Das Wertversprechen des Unternehmens besteht darin, seine Kundinnen in Geldangelegenheiten aufzuklären. Finanziell weise Frauen ist eine registrierte Anlageberaterin im Bundesstaat Kalifornien.
5. Die Glowacki Group, LLC.
Die Glowacki Group ist eine kostenpflichtige Anlageberatungsfirma, die sich auf die finanzielle Beratung ihrer Kunden spezialisiert hat. Das Unternehmen berücksichtigt die Kundenanforderungen, um personalisierte Empfehlungen zu liefern, die auf dem proprietären Capital2 Clarification Profile-Prozess basieren. Es fungiert als Treuhänder, um Kunden bei der Auswahl von Produkten bei Bedarf ohne Vergütung zu unterstützen. Die Glowacki-Gruppe bietet hochwertigen Service durch ihren Capital Confidant Approach, eine Strategie, die Coaching und Beratung in den Vermögensverwaltungsprozess integriert.
6. Miracle Mile Advisors
Miracle Mile Advisors ist eine unabhängige, im Besitz von Mitarbeitern befindliche Anlageberaterfirma, ähnlich wie Covington Capital Management. Das Unternehmen ist eine kostenpflichtige Beratung und verkauft keine Produkte an seine Kunden und nimmt keine Provisionen entgegen. Es ist darauf spezialisiert, kostengünstige Anlageinstrumente wie ETFs und Indexfonds anzubieten. Durch diese Art von Anlagestrategie macht Miracle Mile Advisors die Bewertung des Risikos einzelner Manager überflüssig.