Die 5 besten Finanzberater in Chicago
Großstädte wie Chicago bieten eine hohe Dichte an Optionen für Finanzberater. Hier sind fünf unabhängige Firmen, die zu den besten Catering- Kunden für Privatkunden in Windy City gehören.
Basil Financial Group
Die Basil Financial Group ist eine kostenpflichtige Finanzberatungsfirma: Sie verkauft keine Produkte und erhält keine Provisionen. Vielmehr berechnet es seinen Kunden eine jährliche Gebühr, die alle Besprechungen abdeckt und den Kunden uneingeschränkten Zugang zu Beratung in Bezug auf Finanzplanung, Investitionen und Steuern gewährt. Lois Basil, die Hauptgeschäftsführerin des Unternehmens, ist eine registrierte Anlageberaterin, die ihre in Chicago ansässige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mehr als 13 Jahre lang leitete, bevor sie die Basil Financial Group gründete.
Blueprint Wealth Advisors, LLC
Blueprint Wealth Advisors ist eine Beratungsfirma, die unabhängige Vermögensberater zusammenfasst. Dies bedeutet, dass während jeder Fachmann unter dem Banner von Blueprint Wealth Advisors arbeitet, Kunden ihre Berater haben. Das Unternehmen stützt sich auf über 50 Jahre Erfahrung, um seinen Kunden in einer Vielzahl von Vermögensverwaltungsbereichen zu helfen, von der Nachlassplanung bis zur Altersvorsorge. Das Unternehmen nutzt das Commonwealth Financial Network für Forschungszwecke und als Makler / Händler, die Commonwealth erhalten hat Die Auszeichnung JD High and Associates „Höchste Zufriedenheit unabhängiger Berater unter Finanzinvestitionsunternehmen“ wurde mehrfach verliehen, zuletzt 2019.
Crescendo Finanzplaner
Crescendo Financial Planners ist eine kostenpflichtige Finanzplanungs- und Beratungsfirma und erhält daher keine Gebühren oder Provisionen von Dritten.Ähnlich wie bei der Basil Financial Group berechnet Crescendo Financial Planners einen jährlichen Selbstbehalt für die vollständige Nutzung seiner Dienste. Mit einem ganzheitlichen Ansatz versucht das Unternehmen, alle Bereiche des Finanzlebens einer Person zu integrieren und zu verstehen, dass die einzigartigen Überzeugungen und Einstellungen einer Person bestimmte finanzielle Entscheidungen beeinflussen. Das Unternehmen betrachtet die Verbesserung der Finanzkompetenz seiner Kunden als einen wichtigen Teil seiner Dienstleistungen.
DeRose Financial Planning Group
Die DeRose Financial Planning Group wurde nach ihrer Gründerin Karen DeRose benannt und bietet ganzheitliche und praktische Finanzberatung. Sie bietet seit mehr als 20 Jahren und zwei Generationen erfahrenes Investmentmanagement (Karens zwei Söhne arbeiten mit ihr zusammen). Das Unternehmen befasst sich mit Bereichen wie der Bildungsfinanzierung Nachfolgeplanung, Leistungspakete und Steueroasen für Kunden von Familien bis hin zu Unternehmen. Das E-Worth Manager-System bietet Kunden ihre eigenen Websites, sodass sie ihre Anlageportfolios, Bankkonten und Kreditkarten an einem Ort verfolgen können.
Savant Capital Management
Savant Capital Management (ehemals D3 Financial Counselors) ist ein Unternehmen, das sich aus unabhängigen, kostenpflichtigen Finanzplanern, Vermögensverwaltern und Finanzberatern zusammensetzt. Da alle leitenden Angestellten und Mitarbeiter des Unternehmens Treuhänder sind, erhält niemand eine Entschädigung von Dritten und alle sind verpflichtet, die Interessen der Kunden in den Vordergrundzu stellen. Das Unternehmen konzentriert sich streng auf Ethik, Ausbildung und Erfahrung, wobei diese Grundprinzipien angewendet werden Mehrwert für die Pläne, die es für seine Kunden entwickelt, die von Einzelpersonen über Kleinunternehmer bis hin zu Führungskräften reichen;Medizinische Fachkräfte sind eine besondere Spezialität in der Praxis des Unternehmens. Die Vorgängerfirma D3 wurde 1997 und 2018 gegründet und fusionierte mit Savant Capital Management, einer Vermögensverwaltungsfirma mit Sitz in Rockford, Illinois.