4 Top-Portfoliomanagement-Apps
Ihr Portfolio kann eine beliebige Kombination von Finanzanlagen wie Aktien, Anleihen, Investmentfonds, ETFs, 401(k)s und IRAs enthalten. Den Überblick über all diese Assets zu behalten, kann eine herausfordernde, wenn nicht sogar entmutigende Aufgabe sein. Es ist wichtig, routinemäßig zu wissen, was mit all Ihren Investitionen passiert – nicht nur einmal im Jahr, wenn Sie Ihre Steuerformulare erhalten.
Glücklicherweise bieten mehrere mobile Apps Echtzeitinformationen zu all Ihren Investitionen an einem zentralen Ort. Hier sind vier beliebte Portfolio-Management-Apps, die Ihre Investitionen auf einen Blick verfolgen.
Persönliche Kapitalfinanzierung
Plattform: iOS, Android, AmazonKosten: Kostenlos
Mehr als 2,4 Millionen Menschen verfolgen ihre Finanzen mit Personal Capital, das mehr als 22.000 Anlagekunden in allen US-Bundesstaaten hat (Stand Dezember 2019). Synchronisieren Sie nahezu jedes Anlagekonto, einschließlich Renten- und Steuerkonten, und verfolgen Sie dann Leistung, Zuweisung und Gebühren mit leicht lesbaren Grafiken und Diagrammen. Verfolgen Sie Investitionen nach Konto, Anlageklasse oder einzelnem Wertpapier. Der Personal Capital „You Index“ verfolgt Ihre Bestände und misst deren Performance im Vergleich zu den wichtigsten Marktindizes, sodass Sie sehen können, wie Sie bei Ihren Aktien, Cash, ETF- und Investmentfondspositionen abschneiden.
Die Funktion „Portfolio Checkup“ bestimmt, ob Sie Geld bei den Gebühren für Investmentfonds sparen können, und der Asset Allocation Review deckt Möglichkeiten zur Diversifizierung auf. Arbeiten Sie mit einem persönlichen Vermögensverwaltungsberater zusammen, um Ihre Anlagebedürfnisse per FaceTime, E-Mail oder Telefon zu besprechen. Die Sicherheit der App auf Bankebene verwendet einen zweistufigen Remote-Authentifizierungsprozess.
Die zentralen Thesen
- Mobile Portfoliomanagement-Apps können Informationen über Ihre Investitionen von 401k(s) bis IRAs bereitstellen.
- Einige Portfoliomanagement-Apps können mit Ihren bestehenden Konten synchronisiert werden, und die meisten sind kostenlos.
- Zu den beliebtesten Apps gehören SigFig Wealth Management, Personal Capital und Stocks Portfolio Manager.
SigFig Vermögensverwaltung
Plattform: iOS, AndroidKosten: Kostenlos
Verwenden Sie dieWealth Management App derInvestmentgesellschaft SigFig, um alle Ihre Anlagekonten kostenlos zu verfolgen. SigFig zieht Ihre Anlagekonten von mehr als 50 führenden Brokerhäusern automatisch in ein einziges Dashboard, um Ihnen einen Echtzeit-Überblick über alle Aktien, Investmentfonds, ETFs und Optionen zu geben, die Sie besitzen. Außerdem bietet es Snapshots Ihres 401(k) -Plans und IRAs. Sie erhalten wöchentliche E-Mail-Zusammenfassungen der Kontoleistung, Nachrichten, die sich auf Ihr Portfolio auswirken, und Benachrichtigungen, die sich auf Ihre Top-Gewinner und -Verlierer konzentrieren.
Die App analysiert Ihr Portfolio automatisch, um versteckte Gebühren und Überbelichtung einer einzelnen Aktie / Branche zu finden. Gegen eine Gebühr können Benutzer ihre Renditen durch automatisiertes Investieren optimieren. SigFig optimiert Ihr Portfolio und bietet eine tägliche Überwachung, um es mit Rebalancing, Dividendenreinvestition und steuereffizienten Strategien auf Kurs zu halten.
Ticker: Aktienportfoliomanager
Plattform: iOS, Kosten: Kostenlos
Mit derTicker- App können Sie mehrere Aktienportfolios – denken Sie an Wachstums, Technologie- und Rentenportfolios – von einem Dashboard aus verwalten. Bunte Diagramme, Grafiken und detaillierte Analysen zeigen Echtzeit-Kontowerte, Gewinn/Verlust, täglicher Gewinn/Verlust, geldgewichtete Rendite (MWRR) und zeitgewichtete Rendite (TWRR) sowie Symbol -relevante Nachrichten. Geben Sie manuell Handelsinformationen für Aktien, Währungspaare wie EUR/USD, Investmentfonds und ETFs ein, einschließlich Dividenden, Splits, Kauf-/Verkaufsaufträge, Tickersymbol, Handelsgröße, Preis, Datum und Maklergebühren. Behalten Sie Aktien mit mehreren Beobachtungslisten im Auge und erstellen Sie Benachrichtigungen, um Sie zu benachrichtigen, wenn eine Aktie basierend auf Preis, Volumen- und prozentualen Änderungen über oder unter einem von Ihnen festgelegten Auslöseniveau gehandelt wird.
Yahoo! Finanzen
Plattform: iOS, AndroidKosten: Kostenlos
Die Yahoo! Die Finanz-App hat ein einfach zu bedienendes Design, sodass Sie Ihre Aktien, Rohstoffe, Anleihen und Währungen leicht verfolgen können. Erhalten Sie personalisierte Nachrichten und Warnungen und verfolgen Sie die Marktbewegungen in Echtzeit. Passen Sie die Watchlists an und erhalten Sie Live-Kurse, während Sie die Performance Ihres Portfolios überwachen.
Yahoo! Finance ist eine der größten Wirtschaftsnachrichtenseiten in den USA mit Daten, Kommentaren und Pressemitteilungen zu ihren täglichen Inhalten. Natürlich hat Yahoo! Auch die Nutzer der Finanz-App haben auf einen Blick schnellen Zugriff auf diese aktuellen Informationen.
Die Quintessenz
Portfoliomanagement-Apps verfolgen Ihre Investitionen einfach von überall und zu jeder Zeit. Einige Apps werden mit Ihren vorhandenen Konten synchronisiert, während andere die manuelle Eingabe von Informationen zu Ihren Beständen erfordern. In jedem Fall liefern solche Apps aktuelle Informationen – damit Sie wissen, wo Sie gerade stehen – und bieten Tools, die Ihnen helfen, in Zukunft dorthin zu gelangen, wo Sie sein möchten.