4 Top-Portfolio-Management-Apps
Ihr Portfolio kann eine beliebige Kombination von finanziellen Vermögenswerten wie Aktien, Anleihen, Investmentfonds, ETFs, 401 (k) s und IRAs enthalten. Den Überblick über all diese Ressourcen zu behalten, kann eine herausfordernde, wenn nicht entmutigende Aufgabe sein. Es ist wichtig, regelmäßig zu wissen, was mit all Ihren Investitionen los ist – nicht nur einmal im Jahr, wenn Sie Ihre Steuerformulare erhalten.
Glücklicherweise bieten mehrere mobile Apps Echtzeitinformationen zu all Ihren Investitionen aus einer Hand. Hier sind vier beliebte Portfolio-Management-Apps, mit denen Sie Ihre Investitionen auf einen Blick verfolgen können.
Persönliche Kapitalfinanzierung
Plattform: iOS, Android, AmazonKosten: Kostenlos
Mehr als 2,4 Millionen Menschen verfolgen ihre Finanzen mit Personal Capital, das mehr als 22.000 Investmentkunden in allen US-Bundesstaaten hat (Stand Dezember 2019). Synchronisieren Sie nahezu jedes Anlagekonto, einschließlich Alters- und Steuerkonten, und verfolgen Sie dann die Leistung, Zuordnung und Gebühren mit übersichtlichen Grafiken und Diagrammen. Verfolgen Sie Investitionen nach Konto, Anlageklasse oder individueller Sicherheit. Der Personal Capital „You Index“ bildet Ihre Bestände ab und misst deren Wertentwicklung anhand der wichtigsten Marktindizes, sodass Sie sehen können, wie Sie sich in Bezug auf Ihre Aktien, Cash, ETF- und Investmentfondspositionen verhalten.
Die Portfolio-Checkup-Funktion bestimmt, ob Sie bei den Gebühren für Investmentfonds Geld sparen können, und die Überprüfung der Asset Allocation deckt Möglichkeiten zur Diversifizierung auf. Arbeiten Sie mit einem persönlichen Vermögensverwaltungsberater zusammen, um Ihre Anlagebedürfnisse per FaceTime, E-Mail oder Telefon zu besprechen. Die Sicherheit auf Bankebene der App verwendet einen zweistufigen Remote-Authentifizierungsprozess.
Die zentralen Thesen
- Mobile Portfolio-Management-Apps können Informationen zu Ihren Investitionen von 401.000 bis zu IRAs bereitstellen.
- Einige Portfolio-Management-Apps können mit Ihren vorhandenen Konten synchronisiert werden, die meisten sind kostenlos.
- Zu den beliebtesten Apps gehören SigFig Wealth Management, Personal Capital und Stocks Portfolio Manager.
SigFig Wealth Management
Plattform: iOS, AndroidKosten: Kostenlos
Verwenden Sie dieWealth Management- App derInvestmentgesellschaft SigFig, um alle Ihre Anlagekonten kostenlos zu verfolgen. SigFig zieht Ihre Anlagekonten von mehr als 50 führenden Brokern automatisch in ein einziges Dashboard, um Ihnen eine Echtzeitansicht aller Aktien, Investmentfonds, ETFs und Optionen zu bieten, die Sie besitzen. Außerdem bietet es Schnappschüsse Ihres 401 (k) -Plan und Ihrer IRAs. Sie erhalten wöchentlich E-Mail-Zusammenfassungen der Kontoleistung, Nachrichten, die sich auf Ihr Portfolio auswirken, und Benachrichtigungen, die sich auf Ihre Top-Gewinner und Verlierer konzentrieren.
Die App analysiert Ihr Portfolio automatisch, um versteckte Gebühren und Überbelichtung einer einzelnen Aktie / Branche zu finden. Gegen eine Gebühr können Benutzer ihre Rendite durch automatisiertes Investieren optimieren. SigFig optimiert Ihr Portfolio und überwacht es täglich, um es mit Neuausrichtung, Wiederanlage von Dividenden und steuereffizienten Strategien auf dem Laufenden zu halten.
Ticker: Aktienportfoliomanager
Plattform: iOS, Kosten: Kostenlos
Mit derTicker- App können Sie mehrere Aktienportfolios – denken Sie an Wachstum, Technologie und Altersvorsorge – über ein Dashboard verwalten. Bunte Diagramme, Grafiken und detaillierte Analysen zeigen Echtzeit-Kontowerte, Gewinn / Verlust, Tagesgewinn / -verlust, geldgewichtete Allokationsrendite (MWRR) und zeitgewichtete Rendite (TWRR) plus Symbol -relevante Nachrichten. Geben Sie Handelsinformationen für Aktien, Währungspaare wie EUR / USD, Investmentfonds und ETFs manuell ein, einschließlich Dividenden, Splits, Kauf- / Verkaufsaufträge, Tickersymbol, Handelsgröße, Preis, Datum und Maklergebühren. Behalten Sie den Überblick über Aktien mit mehreren Beobachtungslisten und erstellen Sie Warnungen, um Sie zu benachrichtigen, wenn eine Aktie basierend auf Preis, Volumen- und prozentualen Änderungen über oder unter einem von Ihnen festgelegten Triggerlevel gehandelt wird.
Yahoo! Finanzen
Plattform: iOS, AndroidKosten: Kostenlos
Das Yahoo! Die Finanz-App verfügt über ein benutzerfreundliches Design, mit dem Sie Ihre Aktien, Rohstoffe, Anleihen und Währungen einfach nachverfolgen können. Erhalten Sie personalisierte Nachrichten und Benachrichtigungen und verfolgen Sie die Marktbewegungen in Echtzeit. Passen Sie die Beobachtungslisten an und erhalten Sie Live-Angebote, während Sie die Performance Ihres Portfolios überwachen.
Yahoo! Finance ist eine der größten Wirtschaftsnachrichten-Websites in den USA, deren tägliche Inhalte Daten, Kommentare und Pressemitteilungen enthalten. Natürlich hat Yahoo! Benutzer von Finanz-Apps haben auf einen Blick auch schnellen Zugriff auf diese wichtigen Informationen.
Das Fazit
Portfolio-Management-Apps verfolgen Ihre Investitionen einfach von überall und zu jeder Zeit. Einige Apps werden mit Ihren vorhandenen Konten synchronisiert, während andere die manuelle Eingabe von Informationen zu Ihren Beständen erfordern. In beiden Fällen bieten solche Apps aktuelle Informationen – damit Sie wissen, wo Sie jetzt stehen – sowie Tools, mit denen Sie in Zukunft dahin gelangen, wo Sie hin möchten.