Die 5 größten ETFs für entwickelte Märkte (EFA, VEA)
Exchange Traded Funds (ETFs) für entwickelte Märkte können Anlegern dabei helfen, eine relativ günstige, breite Diversifizierung durch den Zugang zu Hunderten oder Tausenden von Einzelpositionen in den fortschrittlichsten Volkswirtschaften der Welt zu erzielen. Hier werfen wir einen Blick auf die fünf größten ETFs der Industrieländer in Bezug auf das verwaltete Vermögen (AUM).
Ein entwickelter Markt gehört zu einem hochproduktiven Industrieland mit etablierter Rechtsstaatlichkeit. Außerhalb der USA gehören zu den entwickelten Märkten Japan, Großbritannien, Frankreich, Kanada und Australien. Um ETFs aus Industrieländern von ETFs aus dem Inland und anderen Nischen zu unterscheiden, konzentriert sich die folgende Liste auf ETFs mit einem Engagement von mindestens 5% in zwei oder mehr Industrieländern mit Ausnahme der USA.
Vanguard FTSE-ETF für entwickelte Märkte (VEA)
verwaltetes Vermögen: 123,7 Milliarden US-Dollar
Der 2007 aufgelegte Vanguard FTSE Developed Markets ETF strebt die Nachbildung des FTSE Developed All Cap ex-US Index an, der die Anlagerendite von Aktien misst, die von Unternehmen in Kanada und den wichtigsten Märkten Europas und der pazifischen Region ausgegeben werden. Tatsächlich machen europäische Aktien mit 53,6% über die Hälfte des Fondsportfolios aus. Der Vanguard FTSE Developed Markets ETF schloss zuvor kanadische Aktien aus, wechselte jedoch schließlich die Politik, um wichtige Trends in Nordamerika zu berücksichtigen. Die Kostenquote des passiv verwalteten Fonds beträgt 0,05%.
IShares MSCI EAFE ETF (EFA)
verwaltetes Vermögen: 57,6 Milliarden US-Dollar
BlackRock hat den iShares MSCI EAFE ETF im Jahr 2001 aufgelegt und befindet sich seitdem an der Spitze oder nahe der Spitze des internationalen ETF-Marktes. Der ETF bildet den herausragenden Morgan Stanley Capital International (MSCI) EAFE Index nach, den am häufigsten notierten internationalen Aktienindex in den USA, der Aktien in Europa, Australien, Asien und dem Fernen Osten (EAFE) widerspiegelt. Der Fonds investiert ca. 25 % seines Vermögens in Aktien in Japan, ca. 15 % in Aktien in Großbritannien und ca. 11 % in Aktien in Frankreich. Die Schweiz, Deutschland und Australien beziehen jeweils mehr als 5% des Fondsvermögens. Die Kostenquote des Fonds liegt mit 0,32 % über der des Vanguard FTSE Developed Markets ETF.
IShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA)
AUM: 68,9 Milliarden US-Dollar
Der 2012 aufgelegte iShares Core MSCI EAFE ETF von BlackRock strebt die Nachbildung des MSCI EAFE Investable Market Index (IMI) an, der dem MSCI EAFE Index ähnlich ist, jedoch größer und umfassender ist. Der Index enthält neben der Mid-Cap- und Large-Cap-Darstellung, die der MSCI EAFE Index bietet, eine Darstellung mit geringer Marktkapitalisierung. Das Top-Engagement des Fonds ähnelt dem des iShares MSCI EAFE ETF, wobei etwa 25 % seines Vermögens auf Aktien in Japan entfallen, etwa 16 % auf jene im Vereinigten Königreich, wobei Frankreich, die Schweiz, Deutschland und Australien jeweils mehr repräsentieren als 5% des Fondsvermögens. Die Kostenquote des iShares Core MSCI EAFE ETF ist mit der des Vanguard FTSE Developed Markets ETF mit 0,07 % wettbewerbsfähig.
Schwab Internationaler Aktien-ETF (SCHF)
verwaltetes Vermögen: 19,1 Milliarden US-Dollar
Wie der Vanguard FTSE Developed Markets ETF strebt der Schwab International Equity ETF an, den FTSE Developed ex-US Index nachzubilden. Aktien in Japan machen etwa 22% des Portfolios aus, und Aktien in Großbritannien machen etwa 15% aus. Aktien in Frankreich, Deutschland, Kanada, der Schweiz und Australien machen jeweils mehr als 5 % des Fondsvermögens aus. Der seit 2009 bestehende Fonds weist eine Kostenquote von 0,06 % auf.
IShares MSCI EAFE Small-Cap-ETF (SCZ)
Vermögen: 9,7 Milliarden US-Dollar
Der iShares MSCI EAFE Small-Cap-ETF wurde 2007 aufgelegt und soll die Wertentwicklung des MSCI EAFE Small-Cap-Index abbilden, der sich auf das Engagement in kleinen öffentlichen Unternehmen in Europa, Australien, Asien und Fernost konzentriert. Ähnlich wie bei den anderen iShares-ETFs auf dieser Liste haben Aktien in Japan mit ca. 29 % den höchsten Anteil am Fondsvermögen und Großbritannien mit 17 % den zweithöchsten Anteil. Aktien in Australien, Deutschland und Schweden machen jeweils mehr als 5 % des Fondsvermögens aus. Die Kostenquote des Fonds ist mit 0,40% die höchste auf dieser Liste.