Die 5 größten ETFs aus Industrieländern (EFA, VEA)
Entwickelte Markt Exchange Traded Funds (ETFs) können Anleger gewinnen helfen relativ billig, eine breite Diversifizierung durch den Zugang zu Hunderten oder Tausenden von Einzelbetrieben über die fortschrittlichsten Volkswirtschaften der Welt. Hier werfen wir einen Blick auf die fünf größten ETFs aus Industrieländern in Bezug auf das verwaltete Vermögen (AUM).
Ein entwickelter Markt gehört zu einem hochproduktiven Industrieland mit einer etablierten Rechtsstaatlichkeit. Außerhalb der USA gehören zu den entwickelten Märkten Japan, Großbritannien, Frankreich, Kanada und Australien. Um ETFs aus Industrieländern von ETFs aus dem Inland und anderen Nischen zu unterscheiden, konzentriert sich die folgende Liste auf ETFs mit einem Engagement von mindestens 5% in zwei oder mehr Industrieländern mit Ausnahme der USA.
Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA)
AUM: 123,7 Milliarden US-Dollar
Der 2007 aufgelegte Vanguard FTSE Developed Markets ETF versucht, den Ex US-Index FTSE Developed All Cap abzubilden, der die Anlagerendite von Aktien misst, die von Unternehmen in Kanada und den wichtigsten Märkten Europas und des pazifischen Raums ausgegeben wurden. Tatsächlich machen europäische Aktien mit 53,6% mehr als die Hälfte des Fondsportfolios aus. Der Vanguard FTSE Developed Markets ETF schloss zuvor kanadische Aktien aus, wechselte jedoch schließlich die Politik, um wichtige Trends in Nordamerika zu berücksichtigen. Die Kostenquote des passiv verwalteten Fonds beträgt 0,05%.
IShares MSCI EAFE ETF (EFA)
AUM: 57,6 Milliarden US-Dollar
BlackRock hat den iShares MSCI EAFE ETF im Jahr 2001 ausgegeben und befindet sich seitdem an der Spitze oder nahe der Spitze des internationalen ETF-Marktes. Der ETF bildet den herausragenden EAFE-Index von Morgan Stanley Capital International (MSCI) ab, den am häufigsten notierten internationalen Aktienindex in den USA, der Aktien in Europa, Australien, Asien und Fernost (EAFE) widerspiegelt. Der Fonds verwendet ungefähr 25% seines Vermögens für Aktien in Japan, ungefähr 15% für Aktien in Großbritannien und ungefähr 11% für Aktien in Frankreich. Die Schweiz, Deutschland und Australien ziehen jeweils mehr als 5% des Fondsvermögens ab. Die Kostenquote des Fonds liegt mit 0,32% über der des Vanguard FTSE Developed Markets ETF.
IShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA)
AUM: 68,9 Milliarden US-Dollar
Der 2012 aufgelegte iShares Core MSCI EAFE ETF von BlackRock versucht, den MSCI EAFE Investable Market Index (IMI) abzubilden, der dem MSCI EAFE Index ähnelt, jedoch größer und umfassender ist. Der Index enthält neben der Mid-Cap- und Large-Cap-Darstellung, die der MSCI EAFE Index bietet, eine Darstellung mit geringer Marktkapitalisierung. Das Top-Engagement des Fonds ähnelt dem des iShares MSCI EAFE ETF: Etwa 25% seines Vermögens entfallen auf Aktien in Japan, etwa 16% auf Aktien in Großbritannien, wobei Frankreich, die Schweiz, Deutschland und Australien jeweils mehr ausmachen als 5% des Fondsvermögens. Die Kostenquote des iShares Core MSCI EAFE ETF ist mit 0,07% konkurrenzfähig zu der der Vanguard FTSE Developed Markets ETFs.
Schwab International Equity ETF (SCHF)
AUM: 19,1 Milliarden US-Dollar
Wie der Vanguard FTSE Developed Markets ETF versucht der Schwab International Equity ETF, den FTSE Developed ex-US Index abzubilden. Aktien in Japan machen etwa 22% des Portfolios aus, und Aktien in Großbritannien machen etwa 15% aus. Aktien in Frankreich, Deutschland, Kanada, der Schweiz und Australien machen jeweils mehr als 5% des Fondsvermögens aus. Der seit 2009 bestehende Fonds weist eine Kostenquote von 0,06% auf.
IShares MSCI EAFE Small-Cap-ETF (SCZ)
AUM: 9,7 Milliarden US-Dollar
Der iShares MSCI EAFE Small-Cap-ETF wurde 2007 aufgelegt und soll die Wertentwicklung des MSCI EAFE Small-Cap-Index abbilden, der sich auf das Engagement in kleinen öffentlichen Unternehmen in Europa, Australien, Asien und Fernost konzentriert. Ähnlich wie bei den anderen iShares-ETFs auf dieser Liste weisen Aktien in Japan mit rund 29% den höchsten Prozentsatz des Fondsvermögens auf, und das Vereinigte Königreich weist mit 17% den zweithöchsten Prozentsatz auf. Aktien in Australien, Deutschland und Schweden machen jeweils mehr als 5% des Fondsvermögens aus. Die Kostenquote des Fonds ist mit 0,40% die höchste auf dieser Liste.