5 Merkmale guter Wachstumsaktien

Als Investor ist es sinnvoll, den Wert des Einlegens von Geld in Wachstumsaktien zu berücksichtigen. Schließlich sind Wachstumsaktien  Unternehmen, von denen erwartet wird, dass sie ihre Konkurrenten  in Bezug auf Gewinne und Aktienperformance übertreffen.

Während diese Aktien normalerweise keine Dividende ausschütten, können die Renditen exponentiell sein. Und wenn Wachstumsaktien wachsen, können sie in Zukunft sogar zu einem Dividendenunternehmen werden.

Bei der Recherche nach Wachstumswerten werden Anleger schnell feststellen, dass nicht alle Wachstumswerte gleich geschaffen sind. Die gute Nachricht ist, dass dies eine Vielzahl sowohl kurz- als auch langfristiger Möglichkeiten bei der Anlage in Wachstumswerte bietet.

Die Gewinner haben oft viele Gemeinsamkeiten: ein starkes Führungsteam, gute Wachstumsperspektiven oder eine innovative Idee. Es sind diese Eigenschaften (und einige mehr), nach denen Anleger Ausschau halten können.

Ein starkes Führungsteam

Da sich Wachstumsunternehmen auf die Steigerung der Gewinne und Verkäufe des Unternehmens konzentrieren, wird das Managementteam eine große Rolle spielen. Das Wachstum eines Unternehmens erfordert ein innovatives Führungsteam. Ohne sie wird es kein Wachstum geben.

Wachstumsinvestoren, die nach ihrer nächsten Investition suchen, sollten Unternehmen wählen, die über ein Führungsteam mit einer guten Erfolgsbilanz und einem Ruf als innovativ verfügen. Stellen Sie sich Steve Jobs und Bill Gates als innovative Firmengründer vor.

Auch wenn es nicht einfach ist, den nächsten Innovator zu erkennen, sollten Anleger auf jeden Fall das Führungsteam recherchieren, bevor sie Geld in die Aktie investieren. Das Letzte, was jemand will, ist, bei einem Unternehmen festzusitzen, das dem Rudel folgt, anstatt zu führen. Oder vielleicht noch schlimmer: wird in sechs Monaten bis zu einem Jahr weg sein. Während große Führungskräfte dafür bekannt sind, nur kurzlebige Erfolge zu verbuchen, kann ein Blick auf das Managementteam eines Unternehmens vor einer Wachstumsinvestition eine einfache Möglichkeit sein, einige potenziell hohe Risiken auszusortieren.

Ein guter Wachstumsmarkt

Damit jedes große Unternehmen wachsen kann, muss es in einem Markt mitspielen, der auf Wachstum ausgerichtet ist oder sich bereits im Wachstumsmodus befindet. Wenn sich die Branche am Ende ihres Wachstumskurses befindet, gilt sie nicht als Wachstumsmarkt. Zum Beispiel ist heute vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, um in einen PC-Hardwareanbieter zu investieren, aber es könnte der richtige Zeitpunkt sein, um in den Start einer mobilen App einzusteigen.

Die von Ihnen gewählte Aktie muss nicht nur in einer wachstumsstarken Branche tätig sein, sondern auch einen beherrschenden Marktanteil haben. Sie wollen nicht beim dritten oder vierten Player in einem aufstrebenden Wachstumsmarkt stecken bleiben. Sie wollen auch kein One-Trick-Pony, was bedeutet, dass Investoren nach Unternehmen suchen sollten, die ihren Wettbewerbsvorteil aufrechterhalten können. Bringt das Unternehmen viele innovative, erfolgreiche Produkte heraus? Oder fährt es weiterhin seinen ersten Erfolg? Dies sind Fragen, die Anleger berücksichtigen müssen.

Ein Rekord für starkes Umsatzwachstum

Während die Branche, die Führung und der Marktanteil einer Aktie eine große Rolle spielen, ist es wichtig, auch den Umsatz des Unternehmens zu berücksichtigen. Sie möchten ein Unternehmen, das in  konstruktiven Quartalen eine Beschleunigung des  Gewinn und Umsatzwachstums verzeichnet (und nicht eines, das ein unregelmäßiges oder verlangsamtes Wachstum verzeichnet).

Je schneller die Wachstumsrate ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie steigt. Denn umsatz- und ertragssteigernde Unternehmen werden für Investoren zu attraktiven Investments. Wenn es um die Wachstumsrate einer erfolgreichen Aktie geht, gibt es keine feste Regel. Sie möchten jedoch zu einem Unternehmen gehen, das mindestens ein hohes zweistelliges Wachstum aufweist.

Viele hochfliegende Wachstumswerte verzeichnen anfangs dreistellige Wachstumsraten und eine langsamere Wachstumsrate, wenn das Unternehmen und die Branche reifen. Sorgfalt bei der Bewertung des Wachstums kann ebenfalls wichtig sein – da ein zweistelliges nachhaltiges Wachstum ein großartiges Merkmal für ein Wachstumsunternehmen sein kann – aber wenn es das fünfte Jahr dieses Wachstums ist, kann die Rentabilität weniger werden. Daher kann es wichtig sein, Unternehmen mit hohem Umsatzwachstum zu Beginn eines Marktdurchbruchs oder einer neuen Managementstrategie zu identifizieren.

Vermeiden Sie überbewertete Aktien

Wachstumsaktien sind für viele Anleger attraktiv, weil sie wachsen. Das heißt aber nicht, dass Sie auch für eine Wachstumsaktie zu viel bezahlen sollten. Wachstumsinvestoren möchten Aktien vermeiden, die aufgrund der Nachfrage der Anleger oder weil die Fundamentaldaten gefallen sind, der Aktienkurs jedoch stark im Plus ist.

Überbewertete Wachstumswerte werden wahrscheinlich Kursverluste verzeichnen und schließlich zu einem Preis gehandelt werden, der die aktuellen Fundamentaldaten widerspiegelt. All dies ist eine schlechte Nachricht für Wachstumsinvestoren. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) und das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) können zwei gute Verhältnisse sein, die Sie sich kurz ansehen sollten, wenn Sie über eine Wachstumsaktie nachdenken. Ein angemessenes KGV mit der Erwartung eines hohen Umsatzwachstums kann ein gutes Zeichen für den zukünftigen Aktienkurs sein. Ein flaches Kurs-Gewinn-Gewinn-Kurs-Gewinn-Gewinn-Gewinn-Gewinn-Gewinn-Gewinn- Gewinn-Gewinn-Gewinn-Gewinn-Gewinn-Gewinn-Gewinn-Gewinn-Gewinn-Gewinn-Gewinn-Gewinn-Gewinn-Gewinn-Gewinn-Gewinn-Gewinn-Gewinn-Gewinn-Gewinn-Gewinn-Gewinn-Gewinn-Gewinn-Gewinn-Gewinn-Gewinn-Gewinn-Gewinn-Gewinn-Gewinn-Gewinn-Gewinn-Gewinn-Gewinn-Gewinn-Gewinn-Gewinn-Gewinn-Gewinn- (Forward)-Gewinn-Gewinn-Gewinn- Gewinn-Gewinn-Gewinn-Gewinn-Gewinn-Gewinn-Gewinn-Gewinn- Gewinn-Gewinn-Gewinn-Gewinn-Gesamt als auch unter dem historischen Durchschnitt kann auch bedeuten, dass die Aktie viel mehr Spielraum hat, um sich nach oben zu bewegen.

Großer Zielmarkt

Niemand wird reich, wenn er ein Nischenprodukt an eine Handvoll Kunden verkauft. Damit jedes Unternehmen wachsen kann, braucht es einen großen Zielmarkt, um seine Waren zu verkaufen. Für Wachstumsinvestoren sind die Unternehmen, die riesige Märkte bedienen, diejenigen, die gesucht werden müssen. Je größer der Pool potenzieller Kunden ist, desto größer sind die Erfolgschancen. Betrachten Sie beispielsweise Apple und das iPhone. Ohne einen riesigen Markt hätte das iPhone nicht so viel Erfolg gehabt.

Die Quintessenz

Wachstumsinvestitionen können in einer gesunden Wirtschaft oft am attraktivsten sein, in der Unternehmen von einer gestiegenen Nachfrage und einem Anstieg der Unternehmens- und Verbraucherausgaben profitieren. Bestimmte Schlüsselfaktoren können jedoch dazu beitragen, dass ein Wachstumsunternehmen in allen wirtschaftlichen Umgebungen gute Ergebnisse erzielt.

Im Großen und Ganzen werden Unternehmen, deren Wachstum sich beschleunigt, oft auch sehen, dass ihre Aktien steigen. Aber Wachstumsunternehmen ist nicht gleich Wachstumsunternehmen, daher sind eine verstärkte Risikobewertung und ein kontinuierliches aktives Bewusstsein für Wachstumsinvestitionen notwendig. Wachstumsinvestitionen können einige der größten Gewinne erzielen, bergen aber auch einige der höchsten Risiken. Zu wissen, wie man die besten und ihre Marktlebensdauer identifiziert, kann das Universum leicht eingrenzen und zu einer höheren Portfoliorendite führen.