Fünf gute Small Cap US-Indexfonds

Small-Cap-Indexfonds sind Anlageinstrumente, mit denen Anleger eine Rendite erzielen können, die die Wertentwicklung eines Aktienindex mit geringer Marktkapitalisierung widerspiegelt. Unternehmen, die in die Small-Cap Kategorie fallen, haben normalerweise Marktkapitalisierungen zwischen 300 und 2 Milliarden US-Dollar. Indexfonds sind spezielle Arten von Investmentfonds, deren Portfolios darauf ausgelegt sind, einen bestimmten Marktindex wie den S & P 500 oder bei Small-Cap-Aktien den Russell 2000 Index abzubilden.

Hier sind die Top 5 Small-Cap-US-Indexfonds nach 1-Jahres-Gesamtrendite geordnet. Alle unten aufgeführten Fonds haben im vergangenen Jahr negative Gesamtrenditen erzielt, sind jedoch immer noch die besten Performer an den Aktienmärkten, die im letzten Monat dramatisch gefallen sind. Fonds mit einem verwalteten Vermögen von weniger als 50 Mio. USD ( AUM ) wurden aufgrund unzureichender Liquidität ausgeschlossen. Alle Zahlen beziehen sich auf Juni 2020.

Die zentralen Thesen

  • Einzelne Small-Cap-Aktien bieten ein höheres Wachstumspotenzial, und Small-Cap-Value-Indexfonds übertreffen den S & P 500 langfristig.
  • Small Caps weisen auch eine höhere Volatilität auf, und einzelne kleine Unternehmen gehen mit größerer Wahrscheinlichkeit bankrott als große Unternehmen. Daher sind die Chancen von Small Caps am besten für Anleger geeignet, die bereit sind, im Austausch für höhere potenzielle Gewinne ein höheres Risiko einzugehen.
  • Hier sehen wir uns 5 Investmentfonds an, die Small-Cap-Indizes abbilden.

Ivy ProShares Russell 2000 Dividend Growers Index I (IRUIX)

  • 1-jährige nachlaufende Gesamtrendite: -10,57%
  • Kostenquote: 0,65%
  • Verwaltetes Vermögen: 85,6 Mio. USD
  • Dividendenrendite: 2,65%
  • Anfangsdatum: 20. April 2017
  • Fondsfamilie: Ivy Funds

IRUIX ist ein Investmentfonds, der eine gemischte Strategie verfolgt und sowohl in Wachstums- als auch in Value-Aktien investiert. Der Fonds strebt vor Gebühren und Aufwendungen Ergebnisse an, die die Wertentwicklung des Russell 2000 Dividend Growth Index abbilden. Der Index soll die Performance von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung innerhalb des Russell 2000 Index darstellen und die Dividenden kontinuierlich erhöhen. Die drei größten Beteiligungen von IRUIX sind Pennant Group Inc. (PNTG ), Northwest Natural Holding Co. (NWN ) und Quaker Chemical Corp. (KWR ).

Fidelity Small Cap Index (FSSNX)

  • 1-jährige nachlaufende Gesamtrendite: -1,6%
  • Kostenquote: 0,025%
  • Verwaltetes Vermögen: 10,7 Milliarden US-Dollar
  • Dividendenrendite: 1,54%
  • Gründungsdatum: 8. September 2011
  • Fondsfamilie: Fidelity Investments

FSSNX ist ein Investmentfonds, der eine gemischte Strategie verfolgt und sowohl in Wachstums- als auch in Value-Aktien investiert. Der Fonds ist bestrebt, Anlageergebnisse zu liefern, die die Gesamtrendite von Aktien von US-amerikanischen Small-Cap-Unternehmen widerspiegeln. FSSNX investiert normalerweise mindestens 80% seines Vermögens in Wertpapiere, die im Russell 2000 Index enthalten sind. Hierbei handelt es sich um einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Index, der die Wertentwicklung von US-Aktien mit geringer Marktkapitalisierung darstellt. Die drei wichtigsten Positionen des Fonds sind E-mini Russell 2000 Index Futures, Haemonetics Corp. (HAE ) und NovoCure Ltd. (NVCR ).

MM Russell 2000 Small Cap Index I (MCJZX)

  • 1-jährige nachlaufende Gesamtrendite: -2%
  • Kostenquote: 0,21%
  • Verwaltetes Vermögen: 262,5 Mio. USD
  • Dividendenrendite: 1,79%
  • Gründungsdatum: 26. Juli 2012
  • Fondsfamilie: MassMutual

MCJZX investiert sowohl in Wachstums- als auch in Value-Small-Cap-US-Aktien. Der Fonds ist bestrebt, Ergebnisse zu liefern, die in etwa der Gesamtrendite des Russell 2000-Index entsprechen. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien innerhalb des Index und in Russell 2000 Index- Futures-Kontrakte. Die drei wichtigsten Beteiligungen von MCJZX sind Teladoc Health Inc. (TDOC ), NovoCure Ltd. (NVCR) und Generac Holdings Inc. (GNRC ).

Northern Small Cap Index (NSIDX)

  • 1-jährige nachlaufende Gesamtrendite: 1,46%
  • Kostenquote: 0,15%
  • Verwaltetes Vermögen: 1,1 Milliarden US-Dollar
  • Dividendenrendite: 1,29%
  • Gründungsdatum: 3. September 1999
  • Fondsfamilie: Northern Funds

NSIDX wird passiv verwaltet und investiert sowohl in Wachstums- als auch in Value-Aktien von US-amerikanischen Small-Cap-Unternehmen. Der Fonds ist bestrebt, Anlagerenditen zu erzielen, die die Gesamtrendite des Russell 2000 Index widerspiegeln. In der Regel investiert das Unternehmen über 80% seines Nettovermögens in im Index enthaltene Wertpapiere sowie in Russell 2000 Index-Futures. NSIDX verwendet Computerprogramme und statistische Verfahren, um Portfolioentscheidungen zu treffen. Die Top-Positionen des Fonds sind NovoCure Ltd. (NVCR), The Medicines Co. und Generac Holdings Inc. (GNRC).

Praxis Small Cap Index (MMSIX)

  • 1-jährige nachlaufende Gesamtrendite: -5,66%
  • Kostenquote: 0,45%
  • Verwaltetes Vermögen: 114,8 Mio. USD
  • Dividendenrendite: 1,13%
  • Gründungsdatum: 1. Mai 2007
  • Fondsfamilie: Praxis Investmentfonds

MMSIX versucht, den Small Cap-Index des S & P 600 zu verfolgenund dabeiScreening-Elemente fürUmwelt, Soziales und Governance ( ESG ) einzubeziehen. In seinem Prospekt heißt es, dass versucht wird, Unternehmen zu vermeiden, die im Widerspruch zu seinen Grundwerten stehen, darunter „die Würde und den Wert aller Menschen zu respektieren“, „verantwortungsbewusste Managementpraktiken zu zeigen“ und „Umweltverantwortung zu praktizieren“. Ein Prozent des Fondsvermögens ist für “ Community Development Investing “ vorgesehen. Die Top-Positionen sind Community Healthcare Trust (CHCT ), Select Medical Holdings (SEM ) und CSG Systems (CSGS ).

Die hierin geäußerten Kommentare, Meinungen und Analysen dienen nur zu Informationszwecken und sollten nicht als individuelle Anlageberatung oder Empfehlung zur Anlage in ein Wertpapier oder zur Annahme einer Anlagestrategie betrachtet werden. Obwohl wir der Ansicht sind, dass die hier bereitgestellten Informationen zuverlässig sind, übernehmen wir keine Gewähr für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit. Die in unseren Inhalten beschriebenen Ansichten und Strategien sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Da sich die Markt- und Wirtschaftsbedingungen schnell ändern, werden alle in unseren Inhalten enthaltenen Kommentare, Meinungen und Analysen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wiedergegeben und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Das Material ist nicht als vollständige Analyse aller wesentlichen Tatsachen in Bezug auf ein Land, eine Region, einen Markt, eine Branche, eine Investition oder eine Strategie gedacht.