Fünf gute US-Indexfonds mit geringer Marktkapitalisierung

Small-Cap-Indexfonds sind Anlageinstrumente, die Anlegern eine Rendite bieten sollen, die die Wertentwicklung eines Index von Aktien mit geringer Marktkapitalisierung widerspiegelt. Unternehmen, die in die Small-Cap Kategorie fallen, haben normalerweise eine Marktkapitalisierung zwischen 300 Millionen und 2 Milliarden US-Dollar. Indexfonds sind spezielle Arten von Investmentfonds, deren Portfolios darauf ausgelegt sind, einen bestimmten Marktindex wie den S & P 500 oder bei Small-Cap-Aktien den Russell 2000 Index abzubilden.

Hier sind die Top 5 der US-Indexfonds mit geringer Marktkapitalisierung nach 1-Jahres-Gesamtrendite. Alle unten aufgeführten Fonds hatten im vergangenen Jahr negative Gesamtrenditen, aber sie sind immer noch die besten Performer inmitten der Aktienmärkte, die im letzten Monat dramatisch gefallen sind. Fonds mit einem verwalteten Vermögen ( AUM ) von weniger als 50 Millionen US-Dollar wurden aufgrund unzureichender Liquidität ausgeschlossen. Alle Zahlen beziehen sich auf Juni 2020.

Ivy ProShares Russell 2000 Dividend Growers Index I (IRUIX)

• 1 Jahr Trailing Total Return: -10,57%
• Kostenquote: 0,65%
• Verwaltetes Vermögen: 85,6 Millionen US-Dollar
• Dividendenrendite: 2,65%
• Auflegungsdatum: 20. April 2017
• Fondsfamilie: Ivy Funds

IRUIX ist ein Investmentfonds, der eine gemischte Strategie verfolgt und sowohl in Wachstums- als auch in Value-Aktien investiert. Der Fonds strebt Ergebnisse vor Gebühren und Aufwendungen an, die die Wertentwicklung des Russell 2000 Dividend Growth Index abbilden. Der Index soll die Wertentwicklung von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung innerhalb des Russell 2000 Index abbilden und die Dividenden kontinuierlich steigern. Die drei größten Beteiligungen von IRUIX sind Pennant Group Inc. (PNTG ), Northwest Natural Holding Co. (NWN ) und Quaker Chemical Corp. (KWR ).

Fidelity Small Cap Index (FSSNX)

• 1-jährige nachlaufende Gesamtrendite: -1,6%
• Kostenquote: 0,025%
• Verwaltetes Vermögen: 10,7 Milliarden US-Dollar
• Dividendenrendite: 1,54%
• Auflegungsdatum: 8. September 2011
• Fondsfamilie: Fidelity Investments

FSSNX ist ein Investmentfonds, der eine gemischte Strategie verfolgt und sowohl in Wachstums- als auch in Value-Aktien investiert. Der Fonds strebt Anlageergebnisse an, die die Gesamtrendite der Aktien von US-amerikanischen Small-Cap-Unternehmen widerspiegeln. FSSNX investiert normalerweise mindestens 80 % seines Vermögens in Wertpapiere des Russell 2000 Index, einem nach Marktkapitalisierung gewichteten Index, der die Wertentwicklung von US-Aktien mit geringer Marktkapitalisierung abbilden soll. Die drei wichtigsten Positionen des Fonds sind E-mini Russell 2000 Index Futures, Haemonetics Corp. (HAE ) und NovoCure Ltd. (NVCR ).

MM Russell 2000 Small-Cap-Index I (MCJZX)

• 1 Jahr Trailing Total Return: -2%
• Kostenquote: 0,21%
• Verwaltetes Vermögen: 262,5 Millionen US-Dollar
• Dividendenrendite: 1,79 %
• Auflegungsdatum: 26. Juli 2012
• Fondsfamilie: MassMutual

MCJZX investiert sowohl in US-amerikanische Wachstums- als auch in Value-Small-Cap-Aktien. Der Fonds strebt an, Ergebnisse zu liefern, die in etwa der Gesamtrendite des Russell 2000 Index entsprechen. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettovermögens in Aktien des Index und in Futures-Kontrakte auf den Russell 2000 Index. Die drei größten Beteiligungen von MCJZX sind Teladoc Health Inc. (TDOC ), NovoCure Ltd. (NVCR) und Generac Holdings Inc. (GNRC ).

Northern Small-Cap-Index (NSIDX)

• 1 Jahr Trailing Total Return: 1,46%
• Kostenquote: 0,15%
• Verwaltetes Vermögen: 1,1 Milliarden US-Dollar
• Dividendenrendite: 1,29%
• Auflegungsdatum: 3. September 1999
• Fondsfamilie: Northern Funds

NSIDX wird passiv verwaltet und investiert sowohl in Wachstums- als auch in Substanzwerte von US-amerikanischen Small-Cap-Unternehmen. Der Fonds strebt Anlagerenditen an, die die Gesamtrendite des Russell 2000 Index widerspiegeln. Er investiert in der Regel über 80 % seines Nettovermögens in Wertpapiere, die im Index enthalten sind, sowie in Russell 2000 Index-Futures. NSIDX verwendet Computerprogramme und statistische Verfahren, um Portfolioentscheidungen zu treffen. Die wichtigsten Positionen des Fonds sind NovoCure Ltd. (NVCR), The Medicines Co. und Generac Holdings Inc. (GNRC).

Praxis Small Cap Index (MMSIX)

• 1 Jahr Trailing Total Return: -5,66%
• Kostenquote: 0,45%
• Verwaltetes Vermögen: 114,8 Millionen US-Dollar
• Dividendenrendite: 1,13%
• Auflegungsdatum: 1. Mai 2007
• Fondsfamilie: Praxis Investmentfonds

MMSIX versucht, den Small-Cap-Index S&P 600 nachzubildenund dabei Umwelt, Sozial- und Governance- ( ESG ) Screening-Elemente zu berücksichtigen. Im Prospekt heißt es, Unternehmen zu vermeiden, die im Widerspruch zu ihren Grundwerten stehen, darunter „die Würde und den Wert aller Menschen zu respektieren“, „verantwortungsvolle Managementpraktiken zu zeigen“ und „Umweltverantwortung zu praktizieren“. Ein Prozent des Fondsvermögens ist für „ Community Development Investments “ bestimmt. Seine Top-Beteiligungen sind Community Healthcare Trust (CHCT ), Select Medical Holdings (SEM ) und CSG Systems (CSGS ).fünfzehn

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