Die 5 Aktien mit der besten Performance der letzten 20 Jahre
Hier ist eine Zusammenfassung von 5 der Aktien, die in den letzten 20 Jahren die höchste Gesamtrendite erzielt haben. Alle sind im S&P 500 gelistet, der aus 505 der größten Unternehmen auf dem US-Markt besteht. Alle diese Aktien stiegen dramatisch schneller als der S&P 500, der im gleichen Zeitraum eine Gesamtrendite von 255% erzielte. Alle Nummern sind Stand 23. Dezember 2019.
Die zentralen Thesen
- Monster hat einen Trend für koffeinhaltige Getränke geschaffen.
- Tractor Supply Co. belieferte die wachsende Zahl der Hobbylandwirte.
- Old Dominion steigerte seine Effizienz.
- HollyFrontier ritt den Schieferölboom.
- Altria bereitete sich auf einen Rückgang der Zigarettenverkäufe vor.
Die Aktien auf dieser Liste überraschten uns, da sie einige unerwartete Namen enthielten und viele große Namen ausschloss.
Nehmen Sie dies nicht als pauschale Bestätigung. Während all diese Aktien massive Renditen erzielten, werden die Kräfte, die ihr Wachstum ankurbelten, möglicherweise nicht in diesem Jahrzehnt anhalten.
Zum Beispiel gibt es Anzeichen dafür, dass sich der Schieferölboom, der HollyFrontier ankurbelte, verlangsamt.
Tatsächlich können die Unternehmen auf dieser Liste zeigen, dass es sehr schwer ist, vorherzusagen, welche Unternehmen in Jahren Gewinner sein werden.
1. Monster Beverage Corp (MNST)
20-jährige nachlaufende Gesamtrendite: 87.560%
Der Hersteller von Energy-Drinks mit aggressiven Marken wie BURN und Full Throttle sowie seiner gleichnamigen Marke Monster, Monster Beverage Corporation (MNST ), stieg aus überraschendunextremen Anfängen auf. Bevor sie ihren Namen in Monster Energy änderte, begann die Hansen Natural Corporation in den 1930er Jahren mit dem Verkauf von frischen Fruchtsäften und expandierte schließlich auf Eistee und natürliche Limonaden. Als radikale Abkehr von seiner Vergangenheit brachte es 2002 Monster auf den Markt, „den gemeinsten Energy-Drink der Welt“, der „für Kinder, koffeinempfindliche Menschen, schwangere Frauen oder stillende Frauen“ nicht empfohlen wird.
Der Umsatz explodierte von 92 Millionen US-Dollar im Jahr 2002 auf über 2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2012.4 Monster erzielte 90% des Umsatzes des Unternehmens, als es Anfang 2012 seinen Namen in Monster Energy änderte.6
Es zeigt nur, dass es nie zu spät ist, Ihr Image umzudrehen.
2. Tractor Supply Co. (TSCO)
Gesamtrendite nach 20 Jahren: 45.750%
Tractor Supply Co. ( TSCO ) ist ein Einzelhandelsgeschäft, das auf einen ganz bestimmten Markt abzielt : Menschen, die als Hobby Landwirtschaft betreiben, anstatt ihren Lebensunterhalt zu verdienen.
Die Zahl dieser landwirtschaftlichen Betriebe, abwechselnd als Hobbybetriebe, Lifestylebetriebe oder Wohnbetriebe bezeichnet, ist in den letzten Jahrzehnten enorm gewachsen. Die Zahl der Wohnbetriebe außerhalb der Großstädte hat sich von Ende 2008 bis Ende 2013 verdoppelt.
Warnung: Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für die zukünftige Leistung!
Bei der jüngsten Volkszählung des Landwirtschaftsministeriums hatten 38 % aller Betriebe – die größte Kategorie – Eigentümer, deren Haupterwerb nicht in der Landwirtschaft liegt. Durch die direkte Fokussierung auf diesen Markt ist es Tractor Supply Co. gelungen, trotz des harten Gegenwinds gegen Einzelhändler in den letzten 20 Jahren zu wachsen.
3. Old Dominion Freight Lines Inc.
20 Jahre nachlaufende Rendite: 13.340%
Old Dominion Freight Lines ist ein Speditionsunternehmen, das sich auf kleine Sendungen spezialisiert hat, d. h. „weniger als LKW-Ladung“ (LTL).
Sein Wachstum wurde nicht von einem speziellen Trend oder einem großen Rebranding wie Monster oder Tractor angetrieben. Es ist nur ein außergewöhnlich gut geführtes Geschäft. Das operative Verhältnis, eine Marge von Aufwendungen zu Verkäufen, die die Effizienz eines Unternehmens zeigt, wurde von etwas mehr als 90% im Jahr 2006 auf unter 80% im Jahr 2018 erheblich erhöht. Der Anteil der pünktlichen Lieferungen wurde von 94% im Jahr2006 auf über 80%erhöht 2002 auf 99% im Jahr 2018. Das Unternehmen verzeichnete in den letzten 21 Jahren ein jährliches Umsatzwachstum von 12,7% und steigerte seinen LTL-Marktanteil von 2,9% im Jahr 2002 auf 10% im Jahr 2018.
4. HollyFrontier Corp.
20 Jahre nachlaufende Rendite: 11.810%
HollyFrontier Corp. ist ein Ölraffinerieunternehmen, das 2011 aus den Raffinerien Holly und Frontier hervorgegangen ist. Es besitzt und betreibt fünf große Raffinerien in Wyoming, Utah, Kansas, Oklahoma und New Mexico.
HollyFrontier hat gegenüber anderen Raffinerien, wie denen an der Ost- und Golfküste, einen erheblichen Standortvorteil, da ihre Raffinerien in der Nähe der Standorte boomender US-Schieferölbetriebe liegen. In den letzten zehn Jahren haben Fortschritte in derHydraulic -Fracturing -Technologie stark erhöht Ölförderung USA, die mehr als von 2008 verdoppelte sichauf 2018. Zwei wichtige Zentren dieser Schieferboom in den Bakken Felder in North Dakota und der Permian und Eagle Ford gewesen Schieferformationen in Texas, in der Nähe der Raffinerien von HollyFrontier.fünfzehn
5. Altria Group Inc.
20 Jahre nachlaufende Rendite: 9,620%
Altria Group ist der umbenannte Name von Phillip Morris, Hersteller von Tabakprodukten, darunter Marlboro-Zigaretten. Im Jahr 2003 änderte es seinen Namen in Altria Group und gliederte seine internationalen Aktivitäten 2008 als Phillip Morris International aus.
Ein Teil des Wachstums von Altria kam vor der Abspaltung des internationalen Geschäfts und erzielte zwischen Ende 1999 und März 2008 eine Rendite von 2.340 %. In diesem Jahr trennten sich die beiden Unternehmen, da der Umsatz auf den internationalen Märkten stieg. Seit der Aufspaltung hat Altria jedoch Phillip Morris International übertroffen und erzielte laut YCharts eine Rendite von 328% gegenüber 190% von Phillip Morris International.
Altria zog 2014 voran, als die Verkäufe von Phillip Morris International zu sinken begannen. Obwohl die Zahl der verkauften Zigaretten seit 2009 rückläufig war, hatte Altria eine Reihe von Kostensenkungsmaßnahmen und Preiserhöhungen umgesetzt, um dies auszugleichen. Die Gewinne stiegen bei rückläufigen Umsätzen.
Da immer mehr Verbraucher E-Zigaretten bevorzugen, verlässt sich Altria auf seine beträchtliche Beteiligung am E-Zigarettenhersteller Juul und ein Joint Venture mit Phillip Morris International, um ein Produkt namens IQOS herzustellen, das Tabak erhitzt, aber nicht verbrennt.