Die 5 besten internationalen Aktien-ETFs mit Dividendenausschüttung (SDIV, LVL)
Da die Zinssätze in den USA und anderen primär entwickelten Volkswirtschaften immer noch relativ niedrig sind, suchen viele Anleger, die ihre Portfolios international diversifizieren möchten, den zusätzlichen Vorteil höherer Dividendenrenditen, die im Ausland verfügbar sind. In der Kategorie der internationalen Aktienfonds gibt es eine Reihe von Exchange Traded Funds (ETFs), die Dividendenrenditen von über 5 % bieten.
Anleger können zwischen breit angelegten internationalen ETFs und stärker geografisch ausgerichteten Fonds wie Asien-Pazifik- oder Europa-ETFs wählen, und sie können zwischen Fonds wählen, die US-amerikanische Aktien enthalten oder ausschließen. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über fünf der ertragreichsten internationalen Aktien-ETFs mit Stand vom Juni 2020.
Die zentralen Thesen
- Dividendenzahlende internationale Aktien können eine solide Möglichkeit sein, ein Portfolio zu diversifizieren und gleichzeitig Dividendenrenditen von über 5 % zu erzielen.
- Der iShares International Select Dividend ETF (IDV) ist einer der größten ETFs in dieser Kategorie mit einem verwalteten Vermögen von 4,6 Milliarden US-Dollar und einer Dividendenrendite von 5,7%.
- Auf der anderen Seite hat sich die Rendite vieler dieser ETFs, gemessen am S&P 500, schlechter entwickelt als der US-Markt.
Global X SuperDividend-ETF
Global X hat 2011 den Global X SuperDividend ETF (SDIV) auf den Markt gebracht, um Anlegern ein Engagement in den weltweit ertragsstärksten Aktien zu bieten. Diese weit verbreitete ETF, mit $ 574 Millionen in insgesamt verwalteten Vermögen (AUM) will die renditestärksten Aktien international verfügbar zu halten, ohne Rücksicht auf Marktsektor oder Land.
Der SDIV bildet den Solactive Global SuperDividend Index nach, der aus 100 gleichgewichteten globalen Wertpapieren mit hoher Dividendenrendite besteht, die nach Rendite ausgewählt und auf Liquiditäts und Finanzstabilitätsstandards geprüft werden. Der Fonds ist normalerweise zu 80 % oder mehr in die im zugrunde liegenden Index enthaltenen Aktien oder in American Depositary Receipts (ADR) oder Global Depositary Receipts (GDR)investiert, die diese Aktien repräsentieren.
Die drei wichtigsten im Portfolio vertretenen Länder sind die USA, Australien und das Vereinigte Königreich. Aktien des Finanzsektors, einschließlich Immobilien, machen den Großteil des Portfolios aus und machen fast 55 % des Portfoliovermögens aus.
Zu den Top Positionendes Fondszählen Kumba Iron Ore (KIO SJ), B&G Foods (BGS) und Diversified Gas & Oil (DGOC LN). Die Kostenquote für diesen ETF beträgt 0,59 %. Die durchschnittliche annualisierte Fünfjahresrendite beträgt -8,67 %, bietet jedoch eine saftige Dividendenrendite von 8,46 %.
Invesco S&P Global Dividend Opportunities Index-ETF
Guggenheim (jetzt im Besitz von Invesco) hat 2007 den Invesco S&P Global Dividend Opportunities Index ETF (LVL) mit dem erklärten Anlageziel aufgelegt, sowohl Ertrags- als auch Wachstumschancen durch die Anlage in globale Aktien mit hohem Wachstumspotenzial zu bieten, die in der Vergangenheit überlegene Dividendenrenditen.
Der Fonds investiert seine 30 Millionen US-Dollar in Vermögenswerte, um den S&P Global Dividend Opportunities Index nachzubilden, einen renditegewichteten Index, der sich aus den 100 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite im S&P Global BMI-Index zusammensetzt, der den globalen Gesamtindex widerspiegeln soll Performance der Aktienmärkte, einschließlich der Industrie- und Schwellenländer.
US-Aktien machen 30,4% des Portfolios aus, gefolgt von Kanada mit 15,4% und der Schweiz mit 10,8%. Finanzwerte dominieren und machen 25,4 % des Portfoliovermögens aus. Die drei größten Beteiligungen sind Orange SA, Total SA und Eni SpA.
Die Kostenquote beträgt 0,64 %, die Dividendenrendite 3,41 %. Die durchschnittliche annualisierte Fünfjahresrendite des Fonds beträgt 5,87 %. Inzwischen beträgt die durchschnittliche Jahresrendite des S&P 500 8,7%.
SPDR S&P Internationaler Dividenden-ETF
Der SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) wurde 2008 von State Street Global Advisors aufgelegt und hat im Juni 2020 ein verwaltetes Vermögen (AUM) von 594,89 Mio Top 100 der Aktien mit der höchsten Dividendenrendite von Unternehmen mit Hauptsitz außerhalb der USA, die die Mindeststandards für Liquidität und Finanzstabilität erfüllen.
Kanada und Japan sind mit 18,9 % bzw. 11,1 % des Portfoliovermögens die am stärksten vertretenen Länder. Finanzwerte, Versorger und Immobilienaktien bilden zusammen mehr als die Hälfte der Bestände des Fonds.
Die wichtigsten Portfoliopositionen sind Enagas SA, Red Electrica Corp. SA und Orange SA. Die Kostenquote des Fonds beträgt 0,45%. Die durchschnittliche Fünfjahresrenditebeträgt minus 2 %. Die Dividendenrendite des SPDR S&P International Dividend ETF beträgt 4,19 %.
iShares Asia/Pacific Dividenden-ETF
Anleger, die ein Engagement im wichtigen asiatisch-pazifischen Raum anstreben, sollten den iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) vonBlackRock in Betrachtziehen, der eine Dividendenrendite von 6,79 % bietet. Der Fonds ist relativ neu und wurde 2012 aufgelegt. Er verfügt über ein Vermögen von 24,5 Millionen US-Dollar. Dieser ETF bildet den dividendengewichtetenDow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index ab, der sich aus nur 30 Aktien zusammensetzt, die nach hoher Rendite, Wachstumspotenzial, konstanter Performance und Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Der Fonds ist in der Regel zu 90 % oder mehr in die Wertpapiere investiert, aus denen der Index besteht, oder in andere Anlagen mit ähnlichen Eigenschaften wie die im Index enthaltenen Wertpapiere.
Australien macht 55,2% des Portfoliovermögens aus. Auch Hongkong, Japan und Singapur sind im Portfoliobestand maßgeblich vertreten. Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwerte sind die beiden am stärksten vertretenen Marktsektoren, die jeweils etwas mehr als 25 % des Gesamtportfolios ausmachen.
Die drei größten Positionen für diesen ETF sind JB Hi-Fi LTD, CSR LTD und Super Retail Group LTD. Die durchschnittliche annualisierte Fünfjahresrendite des Fonds beträgt negative 5,62%. Die Kostenquote beträgt 0,49 %.
iShares International Select Dividend-ETF
BlackRock bietet auch den 2007 eingeführten, breiter angelegten iShares International Select Dividend ETF (IDV) an. Dieser ETF hat ein Gesamtvermögen von 3,3 Milliarden US-Dollar und ist damit einer der 10 am weitesten verbreiteten ausländischen Large-Cap Aktien-ETFs. Dieser Fonds, der eine Dividendenrendite von 6,1% bietet, bildet den Dow Jones EPAC Select Dividend Index nach, der aus 100 Aktien mit hoher Dividendenrendite besteht, die hauptsächlich an Börsen in nicht US-amerikanischen Industrieländern gehandelt werden.
Großbritannien macht 23,7% des Portfolios aus, gefolgt von Australien mit 16% und Italien mit 9%. Aktien des Finanzsektors machen mit 38,5% des Gesamtportfolios den größten Anteil der Vermögenswerte aus. Die wichtigsten Positionen im Portfolio sind British America Tobacco (BATS), Commonwealth Bank of Australia (CBA) und Azimut Holding (AZM).
Die Kostenquote für den iShares International Select Dividend ETF beträgt 0,49%. Die durchschnittliche annualisierte Fünfjahresrendite des Fonds beträgt minus 2,52%.