4 Investmentfonds Warren Buffet würde kaufen

Warren Buffett, auch bekannt als das Orakel von Omaha, ist ein legendärer amerikanischer Investor, der durch seine Investitionen über 60 Milliarden US-Dollar angehäuft hat. Berkshire Hathaway hat ihn durchweg zu einem der reichsten Menschen der Welt gemacht. Ab 2020 hatte er ein Nettovermögen von 68,9 Milliarden US-Dollar. Wenn es um Value-Investing geht, finden Sie hier Beispiele für Investmentfonds, die Warren Buffett kaufen würde.

Anlegeranteile des Vanguard 500 Index Fund (VFINX)

Die Vanguard 500 Index Fund Fondsanteile ist eine der wirtschaftlichsten Investmentfonds, dass bietet Zugang zu US – Großkapitalisierung. Das am 31. August 1976 herausgegebene Unternehmen versucht, die Wertentwicklung des Standard & Poor’s 500 Index, seines Referenzindex, abzubilden. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er sein gesamtes Nettovermögen oder einen wesentlichen Teil davon in Aktien investiert, aus denen sich sein Referenzindex zusammensetzt. Der Fonds implementiert eine passive Indexierungsstrategie, die die Umsatzquote und die Kostenquote minimiert. Ab dem 22. März 2020 hat es eine Fluktuationsrate von 3,9% und eine Kostenquote von 0,14%.

Die Anlegeranteile des Vanguard 500 Index Fund verfügen derzeit über ein Gesamtnettovermögen von 500,9 Mrd. USD. Zu den Top-Positionen zählen Blue-Chip-Aktien wie Apple, Inc., Microsoft Corp., Exxon Mobil Corp., Johnson & Johnson und Buffetts Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway, Inc.

Da Oracle of Omaha eine niedrige Kostenquote bietet und an den S & P 500 Index gebunden ist, würde es wahrscheinlich empfehlen, in die Anlegeranteile des Vanguard 500 Index Fund zu investieren.

Anlegeranteile des Vanguard Value Index Fund (VIVAX)

Der Investor Shares des Vanguard Value Index Fund wurde am 2. November 1992 mit dem Sponsoring von Vanguard ins Leben gerufen und versucht, Anlageergebnisse zu liefern, die der Wertentwicklung des CRSP US Large-Cap Value Index, seines Referenzindex, entsprechen. Zum 22. März 2020 erzielte der Fonds seit seiner Auflegung eine durchschnittliche jährliche Rendite von 9,10%.

Der Referenzindex des Vanguard Value Index Fund Investor Shares ist breit diversifiziert und umfasst hauptsächlich US-amerikanische Large-Cap- Value-Aktien. Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Indexstrategie und versucht, sein gesamtes Nettovermögen in Aktien zu investieren, aus denen sich sein Referenzindex zusammensetzt. Der Fonds wird von der Vanguard Equity Investment Group verwaltet und berechnet eine Kostenquote von 0,17%.

Die Anlegeranteile des Vanguard Value Index Fund halten 329 Aktien in ihrem Portfolio mit einem Gesamtnettovermögen von 80,6 Mrd. USD. Ab dem 29. Februar 2020 bietet es eine attraktive 30-Tage- SEC Rendite von 2,88%. Der Fonds repliziert die Sektorgewichte seines Referenzindex und teilt sein Portfolio wie folgt auf: 21,43% für Finanzdienstleistungen, 20,19% für das Gesundheitswesen, 12,04% für die Verbraucherdefensive, 10,62% für Industriewerte und 7,01% für Versorger.

In Bezug auf die moderne Portfoliotheorie weist dieser Fonds eine nahezu perfekte Korrelation zum S & P 500 Index auf und übertraf den Index um 1,19%. Da es passiv verwaltet wird und eine hohe Korrelation zum S & P 500 Index aufweist, würde Buffett eine Investition in die Anlegeranteile des Vanguard Value Index Fund in Betracht ziehen.

Fidelity Spartan 500 Index Anlegeraktien (FXAIX)

Der Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 80% seines gesamten Nettovermögens in Stammaktien des S & P 500 Index investiert. Der Anlageberater des Fonds, Geode Capital Management, verfolgt eine passive Strategie, die zur Minimierung seiner Kosten beiträgt. Folglich weist der Fonds eine Umsatzquote von 4% auf und berechnet eine niedrige Nettokostenquote von 0,015%. Die Fidelity Spartan 500 Index Investor Shares halten 505 Aktien in ihrem Portfolio, das ein Gesamtnettovermögen von rund 219,3 Milliarden US-Dollar aufweist.

In Bezug auf die moderne Portfoliotheorie ist der Fonds perfekt mit dem S & P 500 Index korreliert und weist dieselbe Volatilität auf. Obwohl das Orakel von Omaha Vanguard-Fonds empfiehlt, wäre die niedrige Kostenquote und der Indexierungsansatz der Fidelity Spartan 500 Index Investor Shares wahrscheinlich eine geeignete Investition für Buffett.

Vanguard Short-Term Treasury Fund-Anlegeranteile (VFISX)

Buffett empfiehlt nicht nur kostengünstige Fonds, die an den S & P 500 Index gebunden sind, sondern auch, einen kleinen Teil des Bargeldes in kurzfristige Staatsanleihen zu investieren. Die im Oktober 1991 von Vanguard ausgegebenen Anlegeraktien des Vanguard Short-Term Treasury Fund bieten ein kostengünstiges Engagement am US- Markt für kurzfristige Staatsanleihen. Der Fonds wird von der Vanguard Fixed Income Group verwaltet und weist eine niedrige Nettokostenquote von 0,2% auf.

Die Anlegeranteile des Vanguard Short-Term Treasury Fund zielen darauf ab, ihren Anlegern Erträge mit einem begrenzten Maß an Volatilität zu bieten. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds 97,6% seines gesamten Nettovermögens in kurzfristige US- effektive Laufzeit von 2,2 Jahren, was darauf hinweist, dass es ein geringes Zinsrisiko aufweist. Da die Anlegeranteile des Vanguard Short-Term Treasury Fund als risikoarme Anlage angesehen werden und eine niedrige durchschnittliche effektive Duration aufweisen, bietet sie ab dem 22. März 2020 eine moderate 30-Tage-SEC-Rendite von 0,83%.

Bis zum 22. März 2020 haben die Anlegeranteile des Vanguard Short-Term Treasury Fund seit ihrer Auflegung eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3,90% erzielt. Basierend auf nachlaufenden 10-Jahres-Daten weist dieser Fonds eine geringe Volatilität auf und bietet auf risikobereinigter Basis zufriedenstellende Renditen. In Bezug auf die moderne Portfoliotheorie eignen sich die Anlegeranteile des Vanguard Short-Term Treasury Fund am besten für konservative festverzinsliche Anleger mit einem kurzfristigen Anlagehorizont, die ein Engagement am US-Treasury Markt anstreben. Da Buffett seinem Nachlassverwalter empfiehlt, 10% des Portfolios seiner Frau in kurzfristige Staatsanleihen zu investieren, wäre das Orakel von Omaha wahrscheinlich mit einer Investition in die Vanguard Short-Term Treasury Fund-Anlegeranteile zufrieden.