Top 4 Investmentfondsinhaber von Apple (AAPL)
Apple Inc. ( AAPL) ist eines der größten Technologieunternehmen der Welt und das erste US-Unternehmen, das eine Marktbewertung von 1 Billion US-Dollar erreicht hat. Bis zum 22. Februar 2020 war die Marktkapitalisierung des Unternehmens auf 1,37 Billionen US-Dollar gestiegen.
Hier sind die vier größten Investmentfonds, die auf Apple, Inc. wetten.
Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX)
Der Vanguard Total Stock Market Index Fund ist an der Wall Street als One-Stop-Shop für eine breite Palette von Small- und Large-Cap-Aktien bekannt. Der Fonds versucht, Renditen an der gesamten Börse zu erzielen und hält daher mehr als 3.680 Aktien. Während sich die Zusammensetzung von VTSMX nicht wesentlich von der von S & P 500 ETFs unterscheidet, hat es seine Investitionen in viele Small-Cap-Aktien seit mehreren Jahren über anderen gehalten.
Die zentralen Thesen
- VTSMX hält Small- und Large-Cap-Aktien.
- VFINX verfolgt den S & P 500.
- SPY ist ein ETF, der den S & P 500 widerspiegelt.
- VINIX ist in den Bereichen Technologie, Finanzen und Gesundheitswesen gewichtet.
Etwa 20,1% des Fondsvermögens sind in Technologietitel investiert, wobei Microsoft Apple Ende Januar 2020 an die Spitze verdrängt. Der Fonds besitzt mehr als 114,6 Millionen Apple-Aktien, was 2,62% der ausstehenden Aktien des Unternehmens entspricht Stand der letzten Einreichung im Juni 2019.
Die Kostenquote des Fonds liegt mit 0,14% nur wenige Punkte unter dem Kategoriedurchschnitt. Die annualisierte Dreijahresrendite des Fonds beträgt 14,43%.
Vanguard 500 Index Fund (VFINX)
Ein weiterer Fonds, der den S & P 500 nachbildet, der Vanguard 500 Index Fund, gewichtet die Aktien, in die er investiert, anhand ihrer Positionen in der S & P-Liste. Mit einem Nettovermögen von 459,3 Mrd. USD im Juni 2019 ist die Vermögensallokation des Fonds zugunsten von Informationstechnologie und Finanzwerten verzerrt und macht 21% bzw. 13,3% seines Portfolios aus. Das Unternehmen hält rund 86 Millionen Apple-Aktien, knapp 2% des Unternehmens, und ist damit der zweitgrößte Investmentfondsinvestor in Apple.
Alle diese Fonds weisen vergleichsweise niedrige Kostenquoten auf.
Die Kostenquote für VFINX beträgt 0,14%. Der Fonds weist Ende 2019 eine annualisierte Rendite von drei Jahren von 15,12 auf.
SPDR S & P 500 ETF (SPY)
Die Hinterlegungsscheine von Standard and Poor’s, auch als SPDR oder „Spinne“ bekannt, wurden 1993 von State Street Global Advisors auf den Markt gebracht. Die Hauptfunktion des ETF besteht darin, die Wertentwicklung des S & P 500 nachzubilden. Jede Aktie von SPY besitzt einen kleinen Anteil an allen 500 Aktien des S & P 500. SPY wird ähnlich wie eine Aktie gekauft und verkauft, jedoch anstatt auf eine bestimmte Wette zu setzen Unternehmen, bei dem Sie eine Wette auf den gesamten Markt abschließen. SPY ist stark in Technologie investiert, wobei 24,63% seiner Beteiligungen dem Sektor gewidmet sind. Der Fonds hält ab Oktober 2019 46,2 Millionen Aktien, etwa 1,06%, aller Apple-Aktien und ist damit der drittgrößte Investmentfondsinhaber des Unternehmens. Apple-Aktien machen 4,79% des 337-Milliarden-Dollar-Portfolios des Fonds aus.
Die Kostenquote für SPY liegt mit 0,09% deutlich unter dem Kategoriedurchschnitt für andere Fonds.
Vanguard Institutional Index Fund I (VINIX)
Dieser große Fonds der Vanguard Group, der 1990 aufgelegt wurde, strebt Kapitalzuwachs und Dividendenerträge an, indem er in alle 500 Aktien investiert, aus denen der S & P 500-Referenzindex besteht. VINIX bleibt jederzeit voll in Aktien investiert. Der im zugrunde liegenden Index und in den Beständen des Fonds vertretene Top-Marktsektor ist die Informationstechnologie mit rund 24%, wobei auch Finanzwerte und Gesundheitsfürsorge stark vertreten sind. Mit rund 41 Millionen Apple-Aktien im Juni 2019 ist der Fonds der viertgrößte Investmentfondsinhaber des Unternehmens. Die Wette von VINIX auf Apple macht 4,20% des 240-Milliarden-Dollar-Portfolios des Fonds aus.
Die Kostenquote des Fonds ist mit 0,03% sehr niedrig. Die dreijährige annualisierte Rendite beträgt Ende 2019 15,24%.