Die 4 besten US-Mid-Cap-Index-Publikumsfonds

Mid-Cap Aktien sind die unbesungenen Helden des Aktienmarktes, die sich oft gegen ihre Large-Cap Pendants behaupten. Mid-Cap ist die Abkürzung für Mid-Capitalization, die in der Regel mittelständische Unternehmen mit einem Marktwert von 2 bis 10 Milliarden US-Dollar beschreibt. Der S&P MidCap 400 Index hat in den letzten 10 Jahren (Stand 13. Mai 2021) eine durchschnittliche Rendite von 10,41 % pro Jahr erzielt.

Mid-Cap-Aktien bieten ebenfalls Wettbewerbsvorteile und größere finanzielle Ressourcen als Small-Cap Namen. Anleger, die ein diversifiziertes Engagement im Mid-Cap-Bereich suchen, sollten die folgenden passiv verwalteten indexbasierten Investmentfonds in Betracht ziehen.

Der Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX)

Der Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) ist ein kostengünstiger Fonds, der ein breites Engagement in Mid-Cap-Aktien bietet. Der Fonds eine 0,05% hat Kostenquote und erfordert eine minimale Investition von $ 3.000 zum 29. April 2021. Ab Ende 31. März 2021 hat der Fonds $ 142.500.000.000 in Vermögenswerte verteilen sichauf 364 Aktien. Die durchschnittliche jährliche Rendite für fünf Jahre betrug 14,60%, verglichen mit 14,62% ​​für die Benchmark.

Vanguard bietet auch einen Exchange Traded Fund (ETF) namens Vanguard Mid-Cap ETF (VO ) an, der dem VIMAX sehr ähnlich ist. Die ETF-Version weist jedoch mit 0,04% eine etwas niedrigere Kostenquote auf und erfordert nur den Kauf einer Aktie für die Mindestanlageanforderung.

BNY Mellon MidCap Index Fund Anlegeranteile (PESPX)

Der PESPX von BNY Mellon zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P MidCap 400 zu erreichen, indem er vollständig in im Index enthaltene Aktien investiert und Futures kauft, deren Wertentwicklung an den Index gebunden ist. Es wird eine Korrelation von 0,95 vor Gebühren und Kosten angestrebt. Der Fonds hat eine Gesamtkostenquote von 0,25 % und erfordert eine Mindestanlage von 2.500 USD zum 01. März 2021.

Mai 2021 hielt der PESPX ein Vermögen von 2,46 Milliarden US-Dollar. Der Fonds verzeichnete eine durchschnittliche jährliche Fünfjahresrendite von 14,55 %, verglichen mit 14,37 % für seine Benchmark zum 30. April 2021.

Der Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX)

Der Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) zielt darauf ab, Ergebnisse zu liefern, die der Gesamtrendite von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung in den Vereinigten Staaten entsprechen. Er investiert typischerweise 80 % des Vermögens in Aktien, die im Russell Midcap Index enthalten sind.

Zum 29. Juni 2020 besteht eine Kostenquote von 0,025% und keine Mindestanlageanforderung. Zum Ende des 30. April 2021 hielt der Fonds ein Vermögen von 21,95 Milliarden US-Dollar. Die durchschnittliche Jahresrendite über fünf Jahre betrug 15,57% und entsprach damit fast ihrer Benchmark von 15,58% per 30. April 2021.

Der Columbia Mid Cap Index Fund Klasse A (NTIAX)

Der NTIAX von Columbia bildet die Wertentwicklung des S&P MidCap 400 ab, indem er den Index vollständig nachbildet. Der Fonds hat zum 1. Mai 2021 eine Nettokostenquote von 0,45%.

April 2021 verfügte der NTIAX über ein Vermögen von 3,67 Milliarden US-Dollar und eine Mindestanlageanforderung von 2.000 US-Dollar. Die durchschnittliche jährliche Fünfjahresrendite betrug 14,56 %, verglichen mit 15,10 % für die Benchmark zum 30. April 2021.