4 besten US-Mid-Cap-Index-Investmentfonds
Mid-Cap Aktien sind die unbesungenen Helden des Aktienmarktes und behaupten sich oft gegen ihre Large-Cap Gegenstücke. Der S & P MidCap 400 Index erzielte in den letzten 10 Jahren eine durchschnittliche jährliche Rendite von 8,94%. Mid-Cap-Aktien bieten ebenfalls Wettbewerbsvorteile und größere finanzielle Ressourcen als Small-Cap Namen. Anleger, die ein diversifiziertes Mid-Cap-Engagement anstreben, sollten die folgenden passiv verwalteten indexbasierten Investmentfonds in Betracht ziehen.
Admiral-Aktien des Vanguard Mid-Cap Index Fund (VIMAX)
Der Admiral Shares des Vanguard Mid-Cap Index Fund ist ein Low-Cost-Fonds, der ein breites Engagement in Mid-Cap-Aktien bietet. Der Fonds hat eine 0,05% Kostenquote und erfordert eine minimale Investition von $ 3.500. Ende Mai 2020 verfügte der Fonds über ein Vermögen von 105 Mrd. USD, das auf 341 Aktien verteilt war. Die durchschnittliche jährliche Rendite für fünf Jahre betrug 6,19%, verglichen mit 6,21% für die Benchmark. Top-Positionen waren Finanzwerte (19,7%), Technologie (19%), Industrie (17,2%), Gesundheitswesen (10,8%) und Verbraucherdienstleistungen (10,3%). Zu den größten Einzelpositionen gehörten Newmont (NEM ), Centene (CBC ), SBA Communications (SBAC ), Lululemon (LULU ) und DexCom (DXCM ). Im August 2019 verlieh Morningstar Research den Admiral-Aktien des Vanguard Mid-Cap Index Fund ein Fünf-Sterne-Rating.
Vanguard bietet eine ETF-Version des Fonds an, den Vanguard Mid-Cap ETF (VO ), dessen Kostenquote mit 0,04% etwas niedriger ist. Eine andere Version des Fonds, die Vanguard Mid-Cap Index Fund Investor Shares (VIMSX), ist für neue Anleger geschlossen.
Anlegeranteile des BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX)
Dieser Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S & P MidCap 400 zu erreichen, indem er vollständig in im Index enthaltene Aktien investiert ist und Futures kauft, deren Wertentwicklung an den Index gebunden ist. Es wird eine Korrelation von 0,95 vor Gebühren und Kosten angestrebt. Der Fonds hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und erfordert eine Mindestanlage von 2.500 USD. Im Juni 2020 verfügte das Unternehmen über ein Vermögen von 2 Mrd. USD. Der Fonds erzielte eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,18% für fünf Jahre, verglichen mit 4,68% für seine Benchmark. Die Top-Positionen waren Finanzwerte (19,71%), Industrie (13,65%), Gesundheitswesen (11,08%), Technologie (10,84%) und Einzelhandel (4,73%). Zu den größten Einzelpositionen gehörten Tyler Technologies (TYL ), Teledyne Technologies (TDY ), Catalent (CTLT ), Masimo (MASI ) und FactSet Research Systems (FDS ). Morningstar Research hat dem Fonds eine Gesamtbewertung von drei Sternen verliehen.
Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX)
Der Fidelity Mid Cap Index Fund zielt darauf ab, Ergebnisse zu liefern, die der Gesamtrendite von Mid-Cap-Unternehmen in den USA entsprechen. In der Regel werden 80% des Vermögens in Aktien investiert, die im Russell Midcap Index enthalten sind. Es gibt eine Bruttokostenquote von 0,025% und keine Mindestinvestition erforderlich. Ende Mai 2020 verfügte der Fonds über ein Vermögen von 12,8 Mrd. USD. Die durchschnittliche jährliche Rendite von fünf Jahren betrug 5,94% und entsprach damit der Benchmark. Der Fonds hatte 20,04% des Vermögens für Informationstechnologie, 13,51% für Industrie, 12,19% für das Gesundheitswesen, 11,08% für Finanzen und 10,6% für Nicht-Basiskonsumgüter bereitgestellt. Zu den wichtigstenEinzelpositionen gehörten Fiserv (FISV ), Advanced Mirco Devices (AMD ), Global Payments (GPN ), L3 Harris Technologies (LHX ) und Dollar General (DG ). Morningstar Research hat dem Fonds eine Gesamtbewertung von vier Sternen verliehen.
Columbia Mid Cap Index Fonds Klasse A (NTIAX)
Dieser Fonds bildet die Wertentwicklung des S & P MidCap 400 ab, indem er den Index vollständig repliziert. Es hat eine Bruttokostenquote von 0,58% und erfordert eine Mindestinvestition von 2.000 USD. Ende Mai 2020 verfügte der Fonds über ein Vermögen von 3 Mrd. USD. DieRendite des Nettoinventarwerts (NAV) für fünf Jahrebetrug 4,18%, verglichen mit 4,68% für die Benchmark. Top-Positionen waren Industrie (16,54%), Informationstechnologie (16,45%), Finanzen (14,73%), Nicht-Basiskonsumgüter (13,53%) und Gesundheitswesen (11,8%). Morningstar Research hat dem Fonds eine Gesamtbewertung von drei Sternen verliehen.