Die 4 besten US-Large-Cap-Index-Investmentfonds
Die Auswahl, in welche Investmentfonds investiert werden soll, ist weit und breit. Die richtige Wahl hängt von den Wünschen des Anlegers, seinem Risikoprofil, seinem Anlagehorizont und vielen anderen Faktoren ab. Anleger, die ähnliche Renditen wie der breite US-Aktienmarkt erzielen möchten, können dies tun, indem sie in großkapitalisierte inländische Aktien investieren, die den Großteil des US-Aktienmarktes ausmachen.
US-amerikanische Large-Cap-Unternehmen sind in der Regel gut etablierte Unternehmen, die Wettbewerbsvorteile bei der Produktion und dem Verkauf haben. Diese Unternehmen verfügen meistens über große finanzielle Ressourcen, die eingesetzt werden können, um durch Dividenden und Aktienrückkäufe Renditen für die Aktionäre zu erwirtschaften.
Anleger, die an einer Anlage in US-Large-Cap-Aktien interessiert sind, können dies tun, indem sie in passiv verwaltete Investmentfonds investieren. Nachfolgend finden Sie vier Möglichkeiten für Anleger, die ein Engagement in diesem Marktbereich suchen. Alle Informationen sind Stand 14.05.2020.
1. Rydex NASDAQ-100-Fonds-Anlegerklasse
- Verwaltetes Vermögen (AUM): 1,3 Milliarden US-Dollar
- Nachlaufende 5-Jahres-Rendite: 15%
- Nettokostenquote : 1,36%
Die Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) bildet die Wertentwicklung vor Gebühren und Aufwendungen des NASDAQ-100 Index nach, der sich aus Wertpapieren zusammensetzt, die von 100 der größten an der NASDAQ notierten Nicht-Finanzunternehmen ausgegeben werden.
Etwa 58 % der Fondsbestände entfallen auf IT-Unternehmen, während rund 19,3 % der Fondsanteile auf zyklische Konsumgüter entfallen. Microsoft ist mit einer Allokation von etwa 11,07 % der größte Aktienbestand des Fonds. Der Fonds hält Aktien zahlreicher weiterer namhafter Unternehmen wie Apple, Amazon, Alphabet und Facebook. Die Top-10-Bestände des Fonds machen 51 % des Fondsvermögens aus.
Die Anlegerklasse des Rydex NASDAQ-100 Fund erhielt eine Fünf-Sterne-Gesamtbewertung von Morningstar. Der Fonds kommt ohne Last Gebühren und erfordert eine minimale Investition von $ 2.500.
2. iShares Russell 1000 Large-Cap-Indexfonds
- AUM: 471 Millionen US-Dollar
- Nachlaufende 5-Jahres-Rendite: 7,52%
- Nettokostenquote: 0,13%
Der iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGAX) investiert in ein Aktienportfolio, um eine Performance zu erzielen, die der Gesamtrendite des Russell 1000 Index entspricht, der die 1.000 höchstrangigen Aktien im Russell 3000 Index darstellt. Der Fonds strebt an, die Anlageergebnisse des zugrunde liegenden Index nachzubilden, indem er alle im Russell 1000 Index enthaltenen Aktien hält.
Der Informationstechnologiesektor weist mit 25 % die größte Allokation auf, während Gesundheitswerte und Finanzwerte etwa 15,15 % bzw. 11,62 % des Fondsvermögens ausmachen. Keine einzelne Beteiligung am Portfolio des Fonds macht mehr als 5% des Fondsvermögens aus.
Der iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund wurde von Morningstar mit vier Sternen bewertet. Der Fonds hat keine Ladegebühren, erfordert jedoch einen hohen Mindestbeitrag von 5 Millionen US-Dollar.
3. Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
- verwaltetes Vermögen: 7,3 Milliarden US-Dollar
- Nachlaufende 5-Jahres-Rendite: 13,26%
- Nettokostenquote: 0,30%
Der Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) strebt an, die Wertentwicklung des NASDAQ Composite Index nachzubilden. Der Fonds verwendet Sampling Techniken, um Anlageergebnisse zu erzielen, die denen des zugrunde liegenden Index ähneln, anstatt die Komponenten des Index vollständig nachzubilden.
IT-Aktien haben mit 42% die bei weitem größte Allokation, während Kommunikationsdienstleistungsaktien 17,4% des Fondsvermögens ausmachen. Zu den Beteiligungen zählen Apple, Microsoft, Pepsi, Amazon und Intel.
Morningstar hat dem Fonds ein Gesamtrating von vier Sternen gegeben. Der Fidelity NASDAQ Composite Index Fund erhebt keine Aufladegebühren und hat keine Mindestanlage.
4. AB Large-Cap Growth Fund
- AUM: 11,4 Milliarden US-Dollar
- Nachlaufende 5-Jahres-Rendite: 14,08 %
- Nettokostenquote: 0,89 %
Der AB Large-Cap Growth Fund (APGAX) strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in US-amerikanischen Large-Cap-Aktien an, wobei ca. 80 % des Vermögens im Inland in Aktien mit Marktkapitalisierung innerhalb der Bandbreite der Unternehmen investiert werden, die in den Russell 1000 Wachstumsindex. Der Rest des Vermögens kann in Nicht-US-Aktien angelegt werden.
Die Bestände des Fonds konzentrieren sich auf die Sektoren Informationstechnologie und Gesundheitswesen mit einer Allokation von 28,5% bzw. 26,8%. Zu den Top-Positionen zählen Microsoft, Alphabet, Facebook und Amazon.
Der Fonds hat eine hohe Kostenquote von 0,89 %, Ladegebühren von 4,25 % und eine Mindestanlageanforderung von 2.500 USD. Es kommt mit einer Fünf-Sterne-Gesamtbewertung von Morningstar.