Die 4 besten Indizes für Dividenden

In einer Anlagewelt, in der Sie aus Dutzenden verschiedener Strategien und Methoden zur Erzielung von Renditen wählen können , bleiben Dividendeninvestitionen eine der besten Möglichkeiten, um langfristig Vermögen aufzubauen. Unternehmen, die regelmäßig Dividenden zahlen, erwirtschaften oft genug Einnahmen und Cashflow, um diese Gewinne regelmäßig mit den Anlegern zu teilen.

Während wachstumsstarke Aktien wie Netflix (NFLX) und Amazon (AMZN) viel Aufmerksamkeit erhalten, machen Dividenden immer noch einen beträchtlichen Teil der Gesamtrendite einer Investition aus und bieten einen regelmäßigen Ertragsstrom, der trotz kurzfristiger Schwankungen in fortgesetzt werden sollte der Markt.

Dividenden werden oft als von großen und etablierteren Unternehmen stammend anerkannt, aber jedes Unternehmen, das über die verfügbaren Barmittel in seiner Bilanz verfügt, kann Dividenden zahlen.

Junge oder schnell wachsende Unternehmen neigen dazu, alle verfügbaren Barmittel, die sie haben, zurück in ihr Geschäft zu investieren, um weiteres Wachstum anzukurbeln. Reifere oder konservativere Unternehmen, die sich nicht mehr in Wachstumsphasen befinden, nehmen oft einen Großteil ihres überschüssigen Cashflows und geben ihn in Form von Dividenden an die Aktionäre aus.

Vor allem Pensionsinvestoren zielen wegen ihres typischerweise unterdurchschnittlichen Risikoprofils und weil die Dividenden für stetige Einkommensströme sorgen, gerne auf Dividenden zahlende Unternehmen.

Allerdings sind nicht alle dividendenorientierten Anlagen gleich. Dividendenorientierte Investmentfonds und Exchange Traded Funds (ETFs) gibt es in Hülle und Fülle, aber viele sind an Indizes orientiert, die ganz unterschiedliche Ziele verfolgen.

Dow Jones US Select Dividendenindex

Der Dow Jones US Select Dividend Index wurde 2003 gegründet und zielt auf 100 Dividendenaktien ab, die auf Faktoren wie die Dividendenwachstumsrate, die Dividendenausschüttungsquote und das Handelsvolumen untersucht werden. Die Komponenten werden dann mit der Dividendenrendite gewichtet.

Dieser Index ist stark auf historisch ertragsstarke Sektoren wie Versorger, die 29% des Indexvermögens (Stand Juni 2020) halten, und Konsumgüter mit 13% des Vermögens gewichtet. Zu den Top-Positionen zählen Qualcomm (QCOM), AT&T (T) und Target Corp (TGT).

ProShares S&P 500 Dividenden-Aristokraten-Index

Dividendenaristokraten sind Aktien von Unternehmen, die ihre Dividenden für mindestens 25 aufeinanderfolgende Jahre erhöht haben. Der Aufbau eines Dividendenportfolios, das aus Aristokraten besteht, ist bei Einkommenssuchenden zu einer beliebten Anlagestrategie geworden, da es im Allgemeinen ein vorhersehbares Einkommen zusammen mit regelmäßigen Steigerungen bietet.

Der ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats Index ist ein gleichgewichteter Index, der typischerweise etwa 40 bis 50 Namen aus dem S&P 500 enthält, die der Definition von Dividendenaristokraten entsprechen. Franklin Resources (BEN), Carrier Global (CARR) und Cintas (CTAS) gehören ab Juni 2020 zu den Top-Positionen des Index.

NASDAQ US Dividend Achievers Select Index

Die Definition von „Dividenden-Leistungsträger“ unterscheidet sich geringfügig von der von „Dividenden-Aristokrat“. Achievers benötigen nur eine mindestens 10-jährige Geschichte der Dividendenerhöhung statt 25. Daher ist das Universum der Anlagemöglichkeiten für den NASDAQ US Dividend Achievers Select Index viel größer.

Dieser seit dem Jahr 2000 bestehende Index besteht in der Regel aus über 100 inländischen Large-Cap Namen aus einer Vielzahl von Branchen und Sektoren. Microsoft, Walmart und Visa stehen ganz oben auf der Holding-Liste des Index.

S&P Global Dividends Opportunity Index

Dividendenchancen gibt es weltweit. Der S&P Global Dividends Opportunity Index soll rund 100 hochverzinsliche Aktien umfassen, die die Kriterien Rentabilität, Gewinn pro Aktie (EPS) und Liquidität erfüllen.

Risikoscheue Anleger sollten sich der Zusammensetzung dieses Index bewusst sein. Im Juni 2020 stammen nur 33% der Vermögenswerte in diesem Index aus den USA. Das Mandat des Index besagt auch, dass Aktien aus Industrie- und Schwellenländern qualifiziert werden können, was ihn riskanter macht als der durchschnittliche Dividendenindex.