Die 4 besten Fidelity Bond Funds
Fidelity Investments ist eine etablierte private Investment-Management-Gesellschaft, die sich auf die Bereitstellung von Vermögensverwaltungs- und Maklerprodukten spezialisiert hat. Fidelity verfügt über fast 70 Jahre Erfahrung in der Verwaltung von Anlegergeldern und verwaltet über 2,1 Billionen US-Dollar Investmentfondsvermögen. Von den insgesamt 504 Investmentfonds, die Fidelity verwaltet, sind hier einige der besten Anleihenfonds von Fidelity.
Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX)
Der Fidelity Capital & Income Fund investiert in Unternehmensanleihen ohne Investment-Grade-Rating mit einer gewissen Allokation in US-Aktien. Der Fonds wählt seine Bestände auf der Grundlage starker und sich verbessernder Fundamentaldaten und eines hochqualifizierten Managements aus. Der Fonds investiert über 70 % seines Vermögens in Anleihen, der Rest verteilt sich auf Bar- und Aktienpositionen. Der Fonds hat eine Kostenquote von 0,69%, berechnet keine Last Gebühren und kommt ohne Mindestinvestitionsbedarf. Zum 21. März 2020 hat das Anleihenportfolio eine durchschnittliche Duration von 3,79 Jahren und eine 30-Tage-SEC-Rendite von 3,61 %.
Der Fidelity Capital & Income Fund hat eine durchschnittliche jährliche 10-Jahres-Rendite von 7,41 % erzielt und damit die meisten seiner Mitbewerber in der Morningstar-Anleihenkategorie übertroffen. Aufgrund seiner signifikanten Allokation in Anleihen mit niedrigem Rating eignet sich der Fonds für Anleger mit hoher Risikobereitschaft. Der Fonds erhält von Morningstar ein durchgängiges Fünf-Sterne-Gesamtrating.
Fidelity GNMA-Fonds (FGMNX)
Der Fidelity GNMA Fund investiert in Pensionsgeschäfte von Ginnie Mae, die festverzinsliche Wertpapiere darstellen, die von einer Regierungsbehörde garantiert werden. Der Fonds verfügt über ein erfahrenes Managementteam, das wachsam nach fehlbewerteten Wertpapieren sucht. Etwa 85 % des Fondsvermögens sind in hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) angelegt, der Rest verteilt sich auf Barmittel und US-Staatsanleihen.
Per 21. März 2020 hat der Fonds eine durchschnittliche Duration von 1,5 Jahren und eine 30-Tage-SEC-Rendite von 2,23%. Der Fidelity GNMA-Fonds erhebt eine Kostenquote von 0,45%. In den letzten zehn Jahren hat es eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3,18 % gezeigt. Morningstar hat dem Fonds eine Gesamtbewertung von drei Sternen zuerkannt.
Fidelity Michigan Municipal Income Fund (FMHTX)
Der Fidelity Michigan Municipal Income Fund investiert in Anleihen von Kommunen in Michigan, die sich sofort von den größeren Umbrella-Anlagen der anderen Fonds abheben, aber als Holding sehr sinnvoll sind. Fast alle vom Fonds gehaltenen Anleihen verfügen über ein Kreditrating von A oder höher. Da die Erträge aus seinen Beteiligungen von der Bundessteuer befreit sind, eignet sich dieser Fonds am besten für Anleger, deren steuerpflichtiges Einkommen in eine hohe Steuerklasse fällt, wenn auch nicht unbedingt als Kernbestand.
Der Fonds hat eine 30-Tage-SEC-Rendite von 1,08%, aber unter Berücksichtigung des Steuergewinns liegt die Rendite bei bereinigten 2,27%. Es hat von 2010 bis 2020 eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,24 % bei einer Kostenquote von 0,48 % gezeigt und hat keine Mindestanlageanforderung.
Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX)
Der Fidelity Corporate Bond Fund investiert in eine Vielzahl von Unternehmensanleihen, die überwiegend von inländischen Unternehmen begeben werden. Da Unternehmensanleihen tendenziell ein höheres Ausfallrisiko aufweisen, bringen diese Anleihen für Anleger höhere Renditen. Der Fonds hält große Bestände an Anleihen von Finanzinstituten wie JP Morgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs und Royal Bank of Scotland.
Der Fidelity Corporate Bond Fund ist einer der leistungsstärksten von Fidelity verwalteten Unternehmensanleihenfonds und wurde von Morningstar mit vier Sternen bewertet. Die durchschnittliche jährliche Rendite der letzten fünf Jahre betrug 4,99%. Der Fonds hat eine Nettokostenquote von 0,45% und erfordert keine Mindesterstanlage. Es hat eine 30-Tage-SEC-Rendite von 2,17% und eine durchschnittliche Laufzeit von 7,66 Jahren.