Die 3 größten globalen Ex-US-ETFs
Viele Anleger haben inländische Aktienportfolios und möchten diese durch ein Engagement in internationalen Aktien ergänzen. Viele internationale Aktienfonds investieren jedoch noch immer einen Teil ihres Vermögens in Unternehmen mit Sitz in den USA
Für Anleger, die ein reines internationales Aktienengagement wünschen, ohne dass es durch weitere amerikanische Unternehmen verwässert wird, kann ein globaler ex-US Exchange Traded Fund (ETF) die beste Option sein. Diese Fonds investieren in Aktien auf der ganzen Welt und vermeiden gleichzeitig Anlagen in den USA. Im Folgenden finden Sie eine Liste der drei weltweit größten Aktien-ETFs außerhalb der USA nach verwaltetem Vermögen (AUM).
Die zentralen Thesen
- Anleger, die außerhalb der USA investieren möchten, sollten rein internationale ETFs in Betracht ziehen, auch bekannt als globale Ex-US-ETFs.
- Der weltweit größte ex. US-Aktien-ETF ist der Vanguard FTSE All-World ex-US-ETF (VEU), der ein verwaltetes Vermögen von 25 Mrd. USD (AUM) aufweist. Dieser Fonds investiert hauptsächlich in den asiatisch-pazifischen und europäischen Regionen.
- Zwei weitere bemerkenswerte ETFs für Anleger, die ein internationales Engagement anstreben, sind der Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) und der iShares MSCI ACWI ex-US ETF (ACWX) mit 17,6 Mrd. USD bzw. 4,1 Mrd. USD AUM.
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU)
Der Vanguard FTSE All-World ex-US ETF war zum 30. April 2020 mit einem verwalteten Vermögen von 35,4 Milliarden US-Dollar der größte weltweit verfügbare ex-US-Fonds. Der Fonds bietet eine bequeme Möglichkeit, ein breites Engagement in Industrie- und Schwellenländern außerhalb der US-Aktienmärkte weltweit einzugehen. Es handelt sich um einen passiv verwalteten Fonds, der Index-Sampling verwendet und versucht, die Wertentwicklung des FTSE All-World ex-US Index nachzubilden.
Der Fonds investiert in 3.429 verschiedene Aktien und hat eine durchschnittliche Marktkapitalisierung von 28,9 Milliarden US-Dollar. Seine Top-10-Bestände machen 11,7 % des Portfolios aus. Hinsichtlich des regionalen Engagements ist das Portfolio wie folgt aufgeteilt: 40 % in Europa, 29 % in der Region Asien-Pazifik, 5,5 % in Nordamerika, 0,3 % im Nahen Osten und 23,6 % in den Schwellenländern.
Zu den Top-10-Ländern, in denen die VEU investiert, gehören Japan, China, Großbritannien, die Schweiz, Frankreich, Deutschland, Kanada, Australien, Taiwan und Korea. Der Fonds hat eine Kostenquote von 0,08 %. Die Ausschüttungsrendite des Fonds beträgt 3,65%.
Vanguard Total Internationaler Aktien-ETF (VXUS)
Der Vanguard Total International Stock ETF ist mit einem verwalteten Vermögen von 371,5 Milliarden US-Dollar ein weiterer großer globaler Fonds ohne US-Dollar. Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Referenzindex an, der die Anlagerendite von Aktien misst, die von Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern mit Ausnahme der USA ausgegeben werden. Es handelt sich um einen passiv verwalteten Fonds, der Index-Sampling verwendet und versucht, die Wertentwicklung des FTSE nachzubilden Globaler All-Cap-Index ohne US-Dollar.
Das Portfolio ist der am breitesten investierte ETF in dieser Liste, investiert in 7.468 verschiedene Aktien und hat eine durchschnittliche Marktkapitalisierung von 23,9 Milliarden US-Dollar. Hinsichtlich des regionalen Engagements ist das Portfolio wie folgt aufgeteilt: 39,8 % Europa, 28,9 % Asien-Pazifik, 6,3 % Nordamerika, 3 % Lateinamerika, 0,4 % Naher Osten und 23,5 % Schwellenländer. Zu den Top 10 Ländern, in die VXUS investiert, gehören Japan, China, Großbritannien, die Schweiz, Kanada, Frankreich, Deutschland, Australien, Taiwan und Korea.
Der Fonds hat eine Kostenquote von 0,08 %. Die Ausschüttungsrendite des Fonds beträgt 3,63%.
iShares MSCI ACWI ex-US-ETF (ACWX)
Ein größerer, aber nach ETF-Standards immer noch großer globaler Aktienmarkt ohne US-Dollar ist der iShares MSCI ACWI ex-US-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 3 Mrd. USD. Dieser Fonds soll Anlegern den Zugang zu den globalen Aktienmärkten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten, einschließlich der Industrie- und Schwellenländer, ermöglichen. Es eignet sich vor allem für Anleger, die ein langfristiges Wachstum anstreben. Der Fonds bildet den MSCI ACWI ex USA Index nach.
Das Portfolio ist per Mai 2020 in 1.891 verschiedene Bestände investiert. Die Top-10-gewichteten Länder des Fonds machen 74 % des Portfolios aus. Dies sind Japan, China, Großbritannien, die Schweiz, Frankreich, Kanada, Deutschland, Australien, Taiwan und Südkorea.
Die drei am stärksten investierten Sektoren machen 49% des Portfolios aus. Sie sind Finanz, Technologie- und Industriewerte. Die Ausschüttungsrendite des ACWX beträgt 3,9%.