3 Fidelity Funds Bewertet mit 5 Sternen von Morningstar
Fidelity Investments ist der viertgrößte Investmentfondsmanager des Landes mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 3 Billionen US-Dollar zum 30. September 2019, den zuletzt verfügbaren Informationen. Fidelity bedient 30 Millionen Einzelinvestoren. Hier ein Blick auf drei seiner Fonds, die vom Fonds-Tracker Morningstar mit 5 Sternen bewertet wurden. Alle Informationen sind zum 31. Dezember 2019 korrekt.
Die zentralen Thesen
- Fidelity Funds ist eine der größten Fondsfamilien der Welt mit einem Kundenvermögen von mehr als 7,8 Billionen US-Dollar und einem verwalteten Vermögen von über 3 Billionen US-Dollar.
- Fidelity verfügt ab 2019 über 504 Investmentfonds, von denen 31 vom Fonds-Tracker Morningstar mit 5 Sternen bewertet wurden.
- Zu den Highlights zählen zwei Fonds in der Kategorie Balanced, Fidelity Balanced und Fidelity Capital & Income.
- Ein weiterer 5-Sterne-Fonds, den Anleger in Betracht ziehen sollten, ist der Fidelity Mid Cap Enhanced Index, der den Russell Mid Cap Index abbildet.
Fidelity Balanced
Balanced Funds investieren in eine Mischung aus Aktien, Anleihen und Barmitteln, weshalb sie als „Balanced“ -Fonds bezeichnet werden. Ausgewogene Fonds sind eine gute Option für Anleger, die entweder eine geringere Anzahl von Fonds haben möchten und daher den etwas „All-in-One“ -Ansatz eines ausgewogenen Fonds mögen oder einen Fonds suchen, der eine Basis darstellt, auf der sie aufbauen können der Rest ihres Portfolios.
Fidelity Balanced liegt in Bezug auf das Risiko in der Mitte. Es ist riskanter als ein reiner Rentenfonds, aber nicht so riskant wie ein reiner Aktienfonds. Es wird als moderater Allokationsfonds angesehen, was bedeutet, dass es eine Asset Allocation mit mittlerem Risiko bietet, die ungefähr zwei Drittel der Aktien und ein Drittel der Anleihen umfasst.
Seit Auflegung des Fonds im Jahr 1986 erzielte er eine durchschnittliche Rendite von rund 9%, ähnlich wie dies bei einem Aktienfonds der Fall sein könnte. Die Kostenquote für FBALX beträgt 0,53% und der Mindesteinkauf beträgt 0,00 USD. Die Rendite für 2019 betrug 21,45%. Die annualisierte 3-Jahres-Rendite beträgt 11,21% und die 5-Jahres-Rendite 7,79%.
Fidelity Capital & Income
Der Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) ist ein weiterer ausgewogener Fonds, der stärker auf Anleihen ausgerichtet ist. Etwa 20% des Portfolios sind auf Aktien und 80% auf die Allokation von Anleihen ausgerichtet. Der Fonds bietet eine gute Mischung aus Wachstum und Ertrag. Das Marktrisiko ist höher als das eines reinen Rentenfonds, aber niedriger als das eines reinen Aktienfonds. Die langfristigen Renditen sind höher als bei den meisten Rentenfonds.
Die Kostenquote für FAGIX beträgt 0,69% und der Mindesteinkauf beträgt 0,00 USD. Die Rendite für 2019 betrug 16,03%. Die annualisierten Renditen für 3 und 5 Jahre betragen 7,46% und 5,83%.
72 Millionen US-Dollar
Der Gesamtbetrag auf den Kundenkonten von Fidelity ab 2019.
Fidelity Mid Cap Enhanced Index
Der Fidelity Mid Cap Enhanced Index (FMEIX), ein weiterer von Morningstar hervorgehobener 5-Sterne-Fidelity-Fonds, ist eine gute Wahl für Anleger, die ein Engagement in Mid-Cap-Aktien wünschen. FMEIX bildet den Russell Mid Cap-Index ab und bietet Anlegern ein Engagement in rund 300 Aktien mit mittlerer Marktkapitalisierung. Mid-Cap-Aktien haben das Potenzial für ein größeres Wachstum als ihre Large-Cap-Brüder, sind aber auch anfällig für größere kurzfristige Rückgänge. FMEIX ist eher eine aggressive Option als die beiden hervorgehobenen ausgewogenen Fonds.
Die Kostenquote für FMEIX beträgt 0,59% und der Mindesteinkauf beträgt 0,00 USD. Die Rendite für 2019 betrug 24,78%. Die annualisierten Renditen für 3 und 5 Jahre betragen 9,80% und 7,69%.