3 ETFs, die Buffetts Anlagestrategie nachbilden (MOAT, XLF)
Was sind 3 ETFs, die Buffetts Anlagestrategie nachbilden?
Exchange Traded Funds (ETFs) und „ Buffetology “ bieten Anlegern die Möglichkeit, eines der beliebtesten Anlageinstrumente mit dem Anlageansatz eines der erfolgreichsten Anleger zu kombinieren.
Eine beliebte Anlagestrategie besteht darin, einem erfolgreichen Investor wie Warren Buffett, dem berühmten „Orakel von Omaha“ und Gründer von Berkshire Hathaway, nachzueifern. Buffett wird wahrscheinlich am treffendsten als langfristiger Value-Investor beschrieben. Er sucht nicht so sehr nach Aktien, die zu einem Schnäppchenpreis verkauft werden, sondern nach preisgünstigen Aktien von Unternehmen, von denen er glaubt, dass sie weiterhin finanziell solide mit langfristigem Wachstumspotenzial sind.
Während Buffett im Laufe der Jahre in eine Vielzahl von Sektoren investiert hat, bleibenUnternehmen des Finanzsektors wie Wells Fargo & Company und American Express unter den Investitionen von Berkshire Hathaway weiterhin führend.
Die zentralen Thesen
- Ein grundlegender Teil der Anlagestrategie von Warren Buffett besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die in ihrer Branche einen Wettbewerbsvorteil haben, der den Anlegern einen schützenden „Graben“ bieten kann.
- Die meisten Anleger, die Buffetts Strategien folgen wollen, investieren in sein Unternehmen Berkshire Hathaway.
- Es gibt zwar keine ETFs, die Buffetts Anlageentscheidungen direkt verfolgen, aber einige folgen seiner allgemeinen Strategie.
Einige Anleger haben versucht, Buffett zu folgen, indem sie Aktien von Berkshire Hathaway oder die Aktien einzelner Unternehmen gekauft haben, die Berkshire Hathaway besitzt oder in die Berkshire Hathaway investiert. Da ETFs jedoch zu einem bevorzugten Anlageinstrument geworden sind, möchten einige Anleger sie nutzen, um ihnen zu folgen Buffetts Anlageprinzipien. Es gibt keinen spezifischen Warren Buffett ETF, aber einige zielen darauf ab, Buffett-ähnliche Investitionen zu tätigen.
Der Begriff „Graben“ in Bezug auf Investitionen wurde von Buffett geprägt, um jedes Unternehmen mit einem Wettbewerbsvorteil in einer Branche zu beschreiben, die ihm einen grabenähnlichen Schutz bietet.
3 ETFs verstehen, die Buffetts Anlagestrategie nachbilden
Marktvektoren Wide Moat ETF
Der 2012 von Van Eck Global aufgelegte Market Vectors Wide Moat ETF (NYSEARCA: MOAT) zielt darauf ab, solche Unternehmen zu identifizieren und in sie zu investieren. Der Fonds strebt an, sein Vermögen in Höhe von 3,4 Milliarden US-Dollar zur Nachbildung der Wertentwicklung des Morningstar Wide Moat Focus Index einzusetzen.
Der zugrunde liegende Index bietet Anlegern ein Engagement in den Unternehmen mit den attraktivsten Preisen, die das Aktien-Research-Team von Morningstar als nachhaltig wettbewerbsfähig in ihren jeweiligen Branchen eingestuft hat. Dieser Fonds hat eine Kostenquote von 0,48% und eine Dividendenrendite von 1,85%. Die annualisierte Dreijahresrendite beträgt Anfang 2020 10,81 %.
SPDR Financial Select Sector ETF
Der SPDR Financial Select Sector ETF (NYSEARCA:XLF ) bietet ein breites Engagement in Unternehmen des Finanzsektors und investiert auch direkt in Berkshire Hathaway-Aktien, die über 13% der Portfoliobestände des Fonds ausmachen.8 Dieser Fonds wurde 1998 von State Street Global Advisors aufgelegt.
Der Fonds bildet die Wertentwicklung des S & P Financial Select Sector Index ab, der Unternehmen aus dem breiten Finanzdienstleistungssektor umfasst, darunter Banken, Versicherungsunternehmen, Sparsamkeiten und REITs.11 Die Fondskostenquote ist ein niedriges 0,13%, und es bietet eine Dividendenrendite von 1,93%. Die annualisierte Fünfjahresrendite des Fonds beträgt ab Mitte 2020 5,12 %.
iShares Edge MSCI USA Qualitätsfaktor-ETF
Der iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (NYSEARCA: Mid-Cap Aktieninvestiert, dieauf der Grundlage von drei fundamentalen Kennzahlen ausgewählt werden: Verschuldung zu Eigenkapital (D/E), Eigenkapitalrendite (ROE) und Ertragsvariabilität.
Die Gesamtrendite des Fonds seit Auflegung beträgt 9,35%. Es hat eine Kostenquote von 0,15 % und eine Dividendenrendite von 1,82 %. Dieser Fonds ist stark in den Technologie, Finanz- und Gesundheitssektoren investiert.