3 ETFs, die die Anlagestrategie von Buffett nachbilden (MOAT, XLF)
Was sind 3 ETFs, die die Anlagestrategie von Buffett wiederholen?
Exchange Traded Funds (ETFs) und “ Buffettology “ bieten Anlegern die Möglichkeit, eines der beliebtesten Anlageinstrumente mit dem Anlageansatz eines der erfolgreichsten Anleger zu verbinden.
Eine beliebte Anlagestrategie besteht darin, einem erfolgreichen Investor wie Warren Buffett, dem berühmten „Oracle of Omaha“ und Gründer von Berkshire Hathaway, nachzuahmen. Buffett wird wahrscheinlich am genauesten als langfristiger Value-Investor beschrieben. Er sucht nicht so sehr nach Aktien, die zu einem günstigen Preis verkauft werden, als vielmehr nach Aktien zu vernünftigen Preisen von Unternehmen, von denen er glaubt, dass sie weiterhin finanziell solide sind und ein langfristiges Wachstumspotenzial aufweisen.
Während Buffett im Laufe der Jahre in eine Vielzahl von Sektoren investiert hat, bleibenUnternehmen des Finanzsektors wie Wells Fargo & Company und American Express unter den Investitionen von Berkshire Hathaway weiterhin führend.
Die zentralen Thesen
- Ein grundlegender Teil der Anlagestrategie von Warren Buffett besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die in ihrer Branche einen Wettbewerbsvorteil haben und den Anlegern einen schützenden „Wassergraben“ bieten können.
- Die meisten Anleger, die Buffetts Strategien verfolgen möchten, investieren in sein Unternehmen Berkshire Hathaway.
- Während es keine ETFs gibt, die Buffetts Investitionsentscheidungen direkt verfolgen, folgen einige seiner allgemeinen Strategie.
Einige Anleger haben versucht, Buffett durch den Kauf von Berkshire Hathaway-Aktien oder durch den Kauf von Aktien einzelner Unternehmen zu folgen, die Berkshire Hathaway besitzt oder in die sie investieren. Da ETFs jedoch zu einem bevorzugten Anlageinstrument geworden sind, möchten einige Anleger sie als Mittel nutzen, um zu folgen Buffetts Anlageprinzipien. Es gibt keinen spezifischen Warren Buffett ETF, aber einige zielen darauf ab, Buffett-ähnliche Anlagen zu tätigen.
Der Begriff „Wassergraben“ in Bezug auf Investitionen wurde von Buffett geprägt, um jedes Unternehmen mit einem Wettbewerbsvorteil innerhalb einer Branche zu beschreiben, die einen wassergrabenartigen Schutz bietet.
3 ETFs verstehen, die die Anlagestrategie von Buffett nachbilden
Marktvektoren Wide Moat ETF
Der 2012 von Van Eck Global aufgelegte Market Vectors Wide Moat ETF (NYSEARCA: MOAT) zielt darauf ab, solche Unternehmen zu identifizieren und in sie zu investieren. Der Fonds ist bestrebt, mit einem Vermögen von 3,4 Mrd. USD die Wertentwicklung des Morningstar Wide Moat Focus Index abzubilden.
Der zugrunde liegende Index bietet Anlegern ein Engagement in den Unternehmen mit den attraktivsten Preisen, die das Aktien-Research-Team von Morningstar als nachhaltig wettbewerbsfähig in ihren jeweiligen Branchen eingestuft hat. Dieser Fonds hat eine Kostenquote von 0,48% und eine Dividendenrendite von 1,85%. Die annualisierte Dreijahresrendite ab Anfang 2020 beträgt 10,81%.
SPDR Financial Select Sector ETF
Der SPDR Financial Select Sector ETF (NYSEARCA:XLF ) bietet ein breites Engagement in Unternehmen des Finanzsektors und investiert direkt in Berkshire Hathaway-Aktien, auf die über 13% der Portfoliobestände des Fonds entfallen.8 Dieser Fonds wurde 1998 von State Street Global Advisors aufgelegt.
Der Fonds bildet die Wertentwicklung des S & P Financial Select Sector Index ab, der Unternehmen aus dem breiten Finanzdienstleistungssektor umfasst, darunter Banken, Versicherungsunternehmen, Sparsamkeiten und REITs.11 Die Fondskostenquote ist ein niedriges 0,13%, und es bietet eine Dividendenrendite von 1,93%. Die annualisierte Fünfjahresrendite des Fonds ab Mitte 2020 beträgt 5,12%.
iShares Edge MSCI USA Qualitätsfaktor ETF
Der2013 von BlackRock aufgelegteiShares Edge MSCI USA-Qualitätsfaktor-ETF (NYSEARCA: Mid-Cap Aktieninvestiert, dieauf der Grundlage von drei fundamentalen Kennzahlen ausgewählt wurden: Verschuldung gegenüber Eigenkapital (D / E), Eigenkapitalrendite (ROE) und Ertragsvariabilität.
Die Gesamtrendite des Fonds seit Auflegung beträgt 9,35%. Es hat eine Kostenquote von 0,15% und eine Dividendenrendite von 1,82%. Dieser Fonds ist stark in den Bereichen Technologie, Finanzen und Gesundheitswesen investiert.