100% Aktienstrategie

Was ist eine 100%ige Aktienstrategie?

Eine 100 %-Aktienstrategie ist eine Strategie, die üblicherweise von gepoolten Fonds, wie einem Investmentfonds, angewendet wird und alle investierbaren Barmittel ausschließlich in Aktien investiert. Für die Anlage kommen nur Beteiligungspapiere in Betracht, seien es börsennotierte Aktien, OTC Aktien oder Private-Equity-Aktien.

Verständnis der 100%igen Aktienstrategie

100%-Aktienstrategien stellen Fonds dar, die nur Anlagen aus einem Aktienuniversum auswählen. Im Allgemeinen könnten nur sehr wenige Fonds ihr gesamtes Kapital in Aktienmarktanlagen einsetzen, ohne Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente für Transaktionen und operative Tätigkeiten vorzuhalten. Allerdings sind 100%-Aktienstrategien immer noch sehr verbreitet auf dem Markt und umfassen eine große Mehrheit der Angebote.

Die meisten 100%igen Aktienstrategien haben ein Anlageziel, das besagt, dass der Fonds mindestens 80% in Aktien investiert. Der Schwellenwert von 80 % ist eine Formalität, die bei der Registrierungsdokumentation für die meisten Aktienfonds auf dem Markt verwendet wird, wobei viele Fonds zwischen 90 % und 100 % in Aktien investieren.

In der 100 %igen Aktienkategorie werden viele Anleger nach Fonds suchen, die keine Instrumente mit höherem Risiko (wie Derivate ) oder riskantere Strategien (wie Leerverkäufe ) integrieren und stattdessen einen fokussierteren, traditionellen Ansatz für Aktienanlagen verfolgen.

Aktien gelten im Allgemeinen als die riskantere Anlageklasse gegenüber anderen führenden Alternativen wie Anleihen und Bargeld. Ein gut diversifiziertes Portfolio aller Aktien kann sich gegen Einzelunternehmensrisiken oder sogar Sektorrisiken schützen, es bleiben jedoch Marktrisiken bestehen, die sich auf die Anlageklasse Aktien auswirken können. Daher sind sowohl systemische als auch idiosynkratische Risiken wichtige Überlegungen für aggressive Aktienanleger.

In der Kategorie der 100%igen Aktienstrategie steht einem Anleger eine breite Palette von Unterklassen zur Auswahl, einschließlich solcher, die sich auf eine oder eine Kombination der folgenden konzentrieren: Kapitalzuwachs, aggressives Wachstum, Wachstum, Wert, Kapitalisierung und Einkommen. Im Folgenden sind einige der Merkmale aufgeführt, die Anleger von einigen der bekanntesten 100%-Aktienstrategien erwarten können.

Wachstum

Wachstumsinvestitionen sind ein Stil, der von vielen aggressiven Aktieninvestoren verwendet wird, die sich mit risikoreicheren Anlagen wohl fühlen und versuchen, von wachsenden Unternehmen zu profitieren. Der Russell 3000 Growth Index ist ein breiter Marktindex, der hilft, die Wachstumskategorie abzubilden.

Wachstumsunternehmen bieten aufkommende Technologien, neue Innovationen oder einen bedeutenden Branchenvorteil, der ihnen überdurchschnittliche Erwartungen hinsichtlich Umsatz- und Gewinnwachstum gibt.

Wert

Value-Aktien werden oft als langfristige Kernbestände für das Portfolio eines Anlegers bezeichnet. Diese Aktienfonds stützen sich auf die Fundamentalanalyse, um Aktien zu identifizieren, die im Vergleich zu ihrem fundamentalen Wert unterbewertet sind.

Zu den Anlagekennzahlen für Value Investing gehören häufig Kurs-Gewinn, Kurs-Buchwert und Free Cashflow.

Einkommen

Income Investing ist auch eine Top-Kategorie für langfristige Kernpositionen in einem Portfolio. Income Funds investieren in Aktien mit Fokus auf laufenden Erträgen. Die Erträge aus Aktienanlagen konzentrieren sich hauptsächlich auf reife Unternehmen, die konstante Dividenden zahlen.

In der Einkommenskategorie sind Real Estate Investment Trusts und Master Limited Partnerships zwei börsennotierte Aktienkategorien mit einzigartigen Gründungsstrukturen, die von ihnen verlangen, hohe Erträge an Eigenkapitalinvestoren zu zahlen.1

Kapitalisierung

Die Kapitalisierung ist eine beliebte Anlagestrategie für alle Aktienportfolios. Im Allgemeinen wird die Kapitalisierung in Large Caps, Mid Caps und Small Caps unterteilt.

Large-Cap-Unternehmen können die geringsten Risiken bieten, da sie über etablierte Unternehmen und stabile Gewinne verfügen, die sich auszahlen. Small-Cap-Unternehmen gelten in der Regel als mit dem höchsten Risiko, da sie sich in der Regel in einem frühen Stadium ihrer Entwicklung befinden.