Die 10 besten Tools für Finanzberater

Finanzberater haben einen komplexen und fließenden Job und helfen einer Reihe von Kunden mit einzigartigen Situationen und finanziellen Zielen – den Überblick zu behalten kann schwierig sein! Neue Anwendungen, Software, Online-Produkte und -Dienste sowie Cloud-basierte Systeme, die Finanzberatern helfen sollen, tauchen schnell auf.

Wenn es darum geht, Kunden auf dem neuesten Stand der Technik zu bedienen, sind diese 10 Tools unverzichtbar.

1. NestEgg-Schätzer

Der NestEgg Estimator, eine Google-App, ist ein umfassendes Ruhestandstool, das die Finanzen des Kunden in die Zukunft projiziert und in Einkommen, Steuern, Vermögen und Schulden aufschlüsselt. Der Berater kann unterschiedliche Datenmengen eingeben: Je mehr Daten, desto detaillierter und genauer sind die Ergebnisse. Zudem bietet die App dem Berater die Möglichkeit, verschiedene Szenarien wie Jobwechsel, Ausgaben, Ausgaben und vieles mehr durchzuspielen.

2. Schwarzer Diamant

Black Diamond von Advent Software ist eine Cloud-basierte Portfolio-Management Plattform. Zu den Funktionen, die es unabhängigen Finanzberatern bietet, gehören Informationsaggregation, anpassbare Berichterstattung, Neugewichtung und täglicher Kontoabgleich.

3. Mobile Black Diamond-App

Die Black Diamond Mobile App, ein Add-On zur Black Diamond Management-Plattform, ist eine für die Kunden. Es hält sie über ihre Konto- und Portfolioinformationen auf dem Laufenden. Die App bietet auch ein sicheres Messaging-System, ideal für die Zusammenarbeit zwischen Beratern und Kunden.

4. Hootsuite

Obwohl viele ältere Berater die neueren Marketing- und Kommunikationsmodelle meiden, ist der Planer ohne starke Online-Präsenz auf Twitter, Facebook und LinkedIn im Nachteil. Um diese unhandlichen Plattformen zu beherrschen und ihre Bereitstellung zu systematisieren, ist Hootsuite, ein Social-Media-Marketing- Aggregator, ideal.

Dieses „Freemium“-Produkt ermöglicht es dem Berater, viele Social-Media-Konten von einem zentralen Ort aus zu veröffentlichen und darauf zu antworten. Eine beliebte Hootsuite-Funktion ist die Möglichkeit, Social-Media-Beiträge im Voraus zu planen.

5. Paladin-Forschung und -Registrierung

Diese kostenlose Website für Verbraucher richtet sich an Personen, die einen professionellen Paladin- Screening, erhält er einen Platz im „Fünf-Sterne-Register“ und erweitert damit sein berufliches Profil.

6. Fugent

Fugent bietet eine Vielzahl von Software an, die sich an Finanzdienstleister richtet. Die App für Tablets ist ein einzigartiges Remote-Präsentationstool für Kundenmeetings außerhalb des Büros. Das Schöne an der App ist, dass der Berater die Inhalte, Trends und Informationen jedes hochgeladenen Dokuments oder Berichts durch Schreiben mit dem Finger näher erläutern kann.

7. Dropbox

Cloud-basierte Backup-Dienste: Diese Speicher- und Transfersysteme verbessern sich ständig in Bezug auf Zugänglichkeit und Sicherheit. Es gibt viele zur Auswahl, aber die Beraterin von heute und ihre Kunden benötigen ein System, um von überall auf wichtige Informationen zuzugreifen und diese auszutauschen. Dropbox ist eine der beliebtesten und zuverlässigsten.

8. Präzise FP

Das Sammeln von Daten ist einer der mühsamsten Teile der Arbeit eines Finanzberaters. Precise FP lagert diese Aufgabe aus. Kunden geben ihre Informationen ein und fügen geeignete Formulare und Dokumente bei, und Precise FP fasst die Daten in konsistente, benutzerfreundliche Formulare zusammen. Die attraktiven Blätter können die Kundendaten in unterschiedlichen Formaten darstellen.

9. Bookeo

Die Planung von Besprechungen kann sowohl für den Berater als auch für die Mitarbeiter zeitaufwändig sein und häufig zu verlorenen Minuten oder Stunden führen. Bookeo.com verhält sich wie ein Super-Sekretär/Concierge. Von einem Kennenlern-Meeting bis hin zu einem Follow-up mit einem bestehenden Kunden kümmert sich Bookeo um die Terminvereinbarung, das Sammeln des Namens, der E-Mail-Adresse, der Adresse und der Telefoninformationen der anderen Partei oder Parteien. Das System ist auch sehr anpassbar.

10. Google-Benachrichtigungen

Der Berater muss mit seinem Online-Ruf Schritt halten. Google Alerts ist ein ideales Tool, um das „Wer, Was und Wo“ Ihrer persönlichen und unternehmensbezogenen Erwähnungen herauszufinden. Richten Sie eine Benachrichtigung für den Firmennamen sowie Ihren individuellen Namen ein. Auf diese Weise wissen Sie, wann immer Sie eine Medienerwähnung online erhalten. Es ist eine großartige Möglichkeit für den Profi, die Marketingaktivitäten und die Online-Präsenz in sozialen Medien zu überwachen.

Die Quintessenz

Technologie definiert die Art und Weise, wie Finanzberater heute ihre Arbeit verrichten, neu. Das Finden und Verwenden der neuesten Tools ist entscheidend für den Aufbau und die Pflege von Beziehungen und die Maximierung der Produktivität.