10 besten Tools für Finanzberater

Finanzberater haben eine komplexe und flüssige Aufgabe und helfen einer Reihe von Kunden mit einzigartigen Situationen und finanziellen Zielen – es kann schwierig sein, den Überblick zu behalten! Neue Anwendungen, Software, Online-Produkte und -Dienste sowie Cloud-basierte Systeme, die Finanzberatern helfen sollen, tauchen schnell auf.

Wenn es darum geht, Kunden auf dem neuesten Stand der Technik zu bedienen, sind diese 10 Tools unverzichtbar.

1. NestEgg Estimator

Der NestEgg Estimator, eine Google-App, ist ein umfassendes Tool für den Ruhestand, das die Finanzen des Kunden in die Zukunft projiziert und in Einkommen, Steuern, Vermögenswerte und Schulden aufteilt. Der Berater kann unterschiedliche Datenmengen eingeben: Je mehr Daten, desto detaillierter und genauer die Ergebnisse. Die App bietet dem Berater auch die Möglichkeit, verschiedene Szenarien wie Jobwechsel, Ausgaben, Ausgaben und vieles mehr zu spielen.

2. Schwarzer Diamant

Black Diamond von Advent Software ist eine Cloud-basierte Plattform für das Portfoliomanagement. Zu den Funktionen, die es unabhängigen Finanzberatern bietet, gehören Informationsaggregation, anpassbare Berichterstellung, Neuausrichtung und tägliche Kontoabstimmung.

3. Black Diamond Mobile App

Die mobile Black Diamond-App, ein Add-On zur Black Diamond-Verwaltungsplattform, ist eine für Kunden. Es hält sie über ihre Konto- und Portfolioinformationen auf dem Laufenden. Die App bietet auch ein sicheres Messaging-System, das sich ideal für die Zusammenarbeit von Beratern und Kunden eignet.

4. Hootsuite

Obwohl viele ältere Berater die neueren Marketing- und Kommunikationsmodelle meiden, ist der Planer ohne starke Online-Präsenz auf Twitter, Facebook und LinkedIn im Nachteil. Hootsuite, ein Social-Media-Marketing- Aggregator, ist ideal, um auf diesen unhandlichen Plattformen zu regieren und ihre Bereitstellung zu systematisieren.

Mit diesem „Freemium“ -Produkt kann der Berater viele Social-Media-Konten von einem zentralen Ort aus veröffentlichen und beantworten. Eine beliebte Hootsuite-Funktion ist die Möglichkeit, Social-Media-Beiträge im Voraus zu planen.

5. Paladin Forschung und Registrierung

Diese kostenlose Website für Verbraucher richtet sich an Personen, die einen professionellen Paladin- Screening besteht, hat er Anspruch auf einen Platz in der „Fünf-Sterne-Registrierung“, wodurch sein berufliches Profil erweitert wird.

6. Fugent

Fugent bietet eine Vielzahl von Software für Finanzdienstleister. Die App für Tablets ist ein einzigartiges Remote-Präsentationstool für Abwesenheits-Kundenbesprechungen. Das Schöne an der App ist, dass der Berater den Inhalt, die Trends und Informationen eines hochgeladenen Dokuments oder Berichts ausarbeiten kann, indem er mit dem Finger auf das Dokument schreibt.

7. Dropbox

Cloud-basierte Sicherungsdienste: Diese Speicher- und Transfersysteme verbessern ständig die Zugänglichkeit und Sicherheit. Es gibt viele zur Auswahl, aber die heutige Beraterin und ihre Kunden benötigen ein System, um von überall auf wichtige Informationen zuzugreifen und diese auszutauschen. Dropbox ist eine der beliebtesten und zuverlässigsten.

8. Präzises FP

Das Sammeln von Daten ist einer der mühsamsten Teile der Arbeit des Finanzberaters. Präzises FP lagert diese Aufgabe aus. Kunden geben ihre Informationen ein und fügen geeignete Formulare und Dokumente hinzu. Precise FP fasst die Daten zu konsistenten, benutzerfreundlichen Formularen zusammen. Die attraktiven Blätter können die Kundendaten in verschiedenen Formaten darstellen.

9. Bookeo

Das Planen von Besprechungen kann sowohl für den Berater als auch für die Mitarbeiter zeitaufwändig sein und häufig zu Minuten- oder Stundenverlusten führen. Bookeo.com verhält sich wie ein Super-Sekretär / Concierge. Von einem Kennenlern-Meeting bis hin zu einem Follow-up mit einem bestehenden Kunden kümmert sich Bookeo darum, Termine zu vereinbaren und den Namen, die E-Mail-Adresse, die Adresse und die Telefoninformationen der anderen Partei oder Parteien zu sammeln. Das System ist auch sehr anpassbar.

10. Google Alerts

Der Berater muss mit seinem Online-Ruf Schritt halten. Google Alerts ist ein ideales Tool, um herauszufinden, wer, was und wo Ihre persönlichen und geschäftlichen Erwähnungen sind. Richten Sie eine Warnung für den Firmennamen sowie Ihren individuellen Namen ein. Auf diese Weise wissen Sie, wann immer Sie online eine Medienerwähnung erhalten. Es ist eine großartige Möglichkeit für den Fachmann, die Marketingbemühungen und die Online-Präsenz von Social Media zu überwachen.

Das Fazit

Die Technologie definiert die Art und Weise neu, wie Finanzberater heute ihre Arbeit erledigen. Das Finden und Verwenden der neuesten Tools ist wichtig, um Beziehungen aufzubauen und aufrechtzuerhalten und die Produktivität zu maximieren.