10 American Funds Investmentfonds mit langer Erfolgsbilanz
Die American Funds-Familie der Capital Group bietet Anlegern seit Anfang der 1930er Jahre Investmentfonds an. Derzeit umfasst sie 54 Fondsangebote, die eine breite Palette von Kategorien umfassen. Die meisten Fonds werden von professionellen Analysten und Managern aktiv verwaltet. Die folgenden Fonds weisen die längsten Track Records auf.
Hinweis: Alle Finanzdaten entsprechen dem Stand Mai 2021.
1) American Funds Investment Company of America
Der Investment Company of America Fund (AIVSX) ist ein aktiv verwalteter wachstums- und ertragsorientierter Aktienfonds. Die durchschnittliche jährliche Rendite seit Auflegung des Jahres 1934 beträgt 12,04% und übertrifft damit die durchschnittliche jährliche Rendite des S & P 500 von 10,64% im gleichen Zeitraum wie im März 2021.3 Der Fonds weist eine annualisierte Fünfjahresrendite von 12,73% auf, was einer Kostenquote von entspricht 0,58% und eine Dividendenrendite von 1,26%.
2) Amerikanischer Investmentfonds
Der American Mutual Fund (AMRMX) ist ein Large-Cap Value-Fonds, der darauf abzielt, durch die Auswahl von Aktien mit starken Fundamentaldaten und nachhaltigen Dividenden Kapital zu erhalten. Seit seiner Auflegung im Jahr 1950 beträgt die durchschnittliche Jahresrendite des Fonds 11,51 %. Die annualisierte Fünfjahresrendite des Fonds beträgt 10,9 %, die Kostenquote beträgt 0,59 % und die Dividendenrendite 1,73 %.6
3) AMCAP-Fonds
Der 1967 aufgelegte AMCAP Fund (AMCPX) strebt langfristiges Kapitalwachstum an, indem er auf Aktien abzielt, die durchweg überdurchschnittliche Gewinne aufweisen. Die durchschnittliche Jahresrendite des Fonds in den letzten zehn Jahren beträgt 12,43 %, die annualisierte Fünfjahresrendite 15,34 % und die Kostenquote liegt mit 0,68 % deutlich unter dem Kategoriedurchschnitt von 1,17%. Die Dividendenrendite beträgt 0,17 %.8
4) Fonds mit neuer Perspektive
American Funds hat im März 1973 den New Perspective Fund (ANWPX) mit dem Anlageziel aufgelegt, einen langfristigen Kapitalzuwachs anzustreben. Der Fondsmanager investiert hauptsächlich in multinationale Blue-Chip-Multis in Form von Stammaktien, Vorzugsaktien, Anleihen oder Wandelanleihen. Im Mai 2021 beträgt die durchschnittliche Jahresrendite seit Auflegung 12,43 %. Die annualisierte Fünfjahresrendite des Fonds beträgt 15,13 %, die Kostenquote 0,68 % bei einer Dividendenrendite von 0,17 %. Diesem Fonds fehlt per Juli 2020 eine Dividendenrendite.10
5) Der Wachstumsfonds von Amerika
Der im Dezember 1973 aufgelegte Growth Fund of America (AGTHX) strebt langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in zyklische Unternehmen, unterbewertete Unternehmen und potenzielle Turnaround Geschichteninvestiert. Die durchschnittliche jährliche Rendite des Fonds beträgt 13,44%, die annualisierte Fünfjahresrendite 19,25% und die Kostenquote 0,64%. Derzeit bietet es keine Dividendenrendite.12
6) Der Einkommensfonds von Amerika
Der im Dezember 1973 eingeführte Income Fund of America (AMECX) strebt ein Kapitalwachstum an, indem er in eine Mischung aus Aktien, wandelbaren Wertpapieren und Anleihen investiert. Die annualisierte 10-Jahres-Rendite beträgt 7,71 %, die annualisierte 5-Jahres-Rendite 7,96 % und die Kostenquote des Fonds beträgt 0,57 %. Der Fonds weist eine attraktive Dividendenrendite von 2,95 % auf.
7) Der Rentenfonds von Amerika
Der 1973 aufgelegte Bond Fund of America (ABNDX) unterhält ein diversifiziertes Rentenportfolio, indem er sich an sich ändernde Anleihemarktbedingungen anpasst, um hohe Erträge und Kapitalerhalt zu erzielen. Die annualisierte Rendite des Fonds über 10 Jahre beträgt 12,27 % und die annualisierte Rendite über fünf Jahre beträgt 11,07 %. Die Kostenquote beträgt 0,64 % bei einer Rendite von 0,22 %.
8) American Balanced Fund
Der im Juli 1975 aufgelegte American Balanced Fund (ABALX) strebt ein langfristiges Kapital- und Ertragswachstum an, indem er mindestens 60% seines Vermögens in Stammaktien und 40% in den Rentenmarkt investiert. Die annualisierte Fünfjahresrendite des Fonds beträgt 9,52 %, die Kostenquote 0,58 % und die Dividendenrendite 1,6 %.
9) Fundamentaler Anlegerfonds
Seit seiner Auflegung im August 1978 hat sich der Fundamental Investors Fund (ANCFX) auf Wertchancen und Aktien mit überragendem Umsatz- und Gewinnpotenzial konzentriert. Die annualisierte 10-Jahres-Rendite des Fonds von 11,91 % wurde von seiner annualisierten 5-Jahres-Rendite von 14,24 % übertroffen. Die Kostenquote beträgt 0,61%, die Dividendenrendite 1,33%.
10) Der steuerbefreite Rentenfonds von Amerika
Der im Oktober 1979 aufgelegte Tax-Exempt Bond Fund of America (AFTEX) versucht, das steuerbefreite Einkommen zu maximieren, indem er hauptsächlich in kommunale und öffentliche Anleihen investiert. Der Fonds weist eine annualisierte 10-Jahres-Rendite von 4,2% und eine annualisierte 5-Jahres-Rendite von 2,6% auf. Die 12-Monats-Rendite des Fonds beträgt 2,14 % und die Kostenquote beträgt 0,52 %.