10 American Funds Investmentfonds mit langjähriger Erfolgsbilanz
Die American Funds-Familie der Capital Group bietet Anlegern seit Anfang der 1930er Jahre Investmentfonds an. Derzeit werden 55 Fondsangebote angeboten, die eine breite Palette von Kategorien abdecken. Die meisten Fonds werden von professionellen Analysten und Managern aktiv verwaltet. Die folgenden Fonds weisen die längsten Erfolge auf.
Hinweis: Alle Finanzdaten sind zum 8. Juli 2020 aktuell.
1) American Funds Investment Company of America
Der Investment Company of America-Fonds (AIVSX) ist ein aktiv verwalteter wachstums- und einkommensorientierter Aktienfonds. Die durchschnittliche jährliche Rendite seit Auflegung des Jahres 1934 beträgt 12,01% und übertrifft damit die durchschnittliche jährliche Rendite des S & P 500 von 9,82% im gleichen Zeitraum wie im Januar 2020 deutlich.3 Der Fonds weist eine jährliche Rendite von 8,22% auf, was einem Aufwand entspricht Verhältnis von 0,59% und eine Dividendenrendite von 1,53%.
2) American Mutual Fund
Der American Mutual Fund (AMRMX) ist ein Large-Cap Value-Fonds, der darauf abzielt, Kapital durch Auswahl von Aktien mit starken Fundamentaldaten und nachhaltigen Dividenden zu erhalten. Seit seiner Auflegung im Jahr 1950 beträgt die durchschnittliche jährliche Rendite des Fonds 11,37%. Die annualisierte Fünfjahresrendite des Fonds beträgt 6,30%, die Kostenquote 0,61% und die Dividendenrendite 1,72%.
3) AMCAP-Fonds
Der 1967 aufgelegte AMCAP Fund (AMCPX) strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er auf Aktien abzielt, die durchweg überlegene Gewinne erzielen. Die durchschnittliche jährliche Rendite des Fonds in den letzten zehn Jahren beträgt 12,27%, die annualisierte Fünfjahresrendite 9,39% und die Kostenquote 0,69% und liegt damit deutlich unter dem Kategoriedurchschnitt von 1,19%. Derzeit gibt es keine Dividendenrendite.
4) New Perspective Fund
American Funds hat im März 1973 den New Perspective Fund (ANWPX) mit dem Anlageziel aufgelegt, einen langfristigen Kapitalzuwachs anzustreben. Der Fondsmanager investiert hauptsächlich in multinationale multinationale Blue-Chip-Unternehmen in Form von Stammaktien, Vorzugsaktien, Anleihen oder wandelbaren Wertpapieren. Die durchschnittliche jährliche Rendite seit Auflegung beträgt 11,76%. Die annualisierte Fünfjahresrendite des Fonds beträgt 4,85% und die Kostenquote 0,76% bei einer Dividendenrendite von 0,53%. Diesem Fonds fehlt ab Juli 2020 eine Dividendenrendite.
5) Der Wachstumsfonds von Amerika
Der im Dezember 1973 aufgelegte Growth Fund of America (AGTHX) strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in zyklische Unternehmen, unterbewertete Unternehmen und potenzielle Turnaround Geschichteninvestiert. Die durchschnittliche jährliche Rendite des Fonds in den letzten 10 Jahren beträgt 12,82%, die annualisierte Fünfjahresrendite 7,6% und die Kostenquote 0,65%. Derzeit bietet es keine Dividendenrendite.
6) Der Income Fund of America
Der im Dezember 1973 eingeführte Income Fund of America (AMECX) strebt ein Kapitalwachstum an, indem er in eine Mischung aus Aktien, wandelbaren Wertpapieren und Anleihen investiert. Die annualisierte 10-Jahres-Rendite beträgt 8,84%, die annualisierte 5-Jahres-Rendite 3,67% und die Kostenquote des Fonds 0,58%. Der Fonds weist eine attraktive Dividendenrendite von 2,61% auf.
7) Der Bond Fund of America
Der im Mai 1974 aufgelegte Bond Fund of America (ABNDX) unterhält ein diversifiziertes Rentenportfolio, indem er sich an die sich ändernden Anleihemarktbedingungen anpasst, um ein hohes Einkommen und Kapitalerhalt zu erzielen. Die annualisierte 10-Jahres-Rendite des Fonds beträgt 3,28% und die annualisierte 5-Jahres-Rendite 1,99%. Die Kostenquote beträgt 0,61% bei einer Rendite von 1,7%.
8) American Balanced Fund
Der im Juli 1975 aufgelegte American Balanced Fund (ABALX) strebt ein langfristiges Kapital- und Ertragswachstum an, indem er mindestens 50% seines Vermögens in Stammaktien und 25% in Schuldtitel wie Geldmarktpapiere investiert. Die annualisierte Fünfjahresrendite des Fonds beträgt 6,88%, die Kostenquote 0,59% und die Dividendenrendite 1,53%.
9) Fundamental Investors Fund
Seit seiner Auflegung im August 1978 hat der Fundamental Investors Fund (ANCFX) Wertschöpfungsmöglichkeiten und Aktien mit überlegenem Umsatz- und Ertragspotenzial im Visier. Die annualisierte 10-Jahres-Rendite des Fonds von 11,71% hat die annualisierte 5-Jahres-Rendite von 10,02% übertroffen. Die Kostenquote beträgt 0,62% und die Dividendenrendite 1,21%.
10) Der Tax-Exempt Bond Fund of America
Der im Oktober 1979 aufgelegte Tax-Exempt Bond Fund of America (AFTEX) versucht, das steuerbefreite Einkommen zu maximieren, indem er hauptsächlich in kommunale und öffentliche Anleihen investiert. Der Fonds weist eine annualisierte 10-Jahres-Rendite von 3,86% und eine annualisierte 5-Jahres-Rendite von 2,81% auf. Die 12-Monats-Rendite des Fonds beträgt 2,47% und die Kostenquote 0,54%.